કથા આ રીતે વહે છે: કૃપા કરીને, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, હું તમારી પાસે આવ્યો છું અને દધીચિ પર વિજય મેળવવા માટે સર્વ પ્રયાસ કરીશ—આ રીતે ભગવાને ક્ષુપાને આશ્વાસન આપ્યું. ભગવાન જનાર્દનેના આ વચન સાંભળી, ક્ષુપાએ કહ્યું: "તેથી જ થાઓ," અને પછી ભગવાન પણ બ્રાહ્મણ દધીચિના આશ્રમ તરફ ગયા. ભગવાન, પોતાના ભક્તો પર અતિપ્રેમ રાખનારા, બ્રાહ્મણના રૂપમાં દધીચિ ઋષિ પાસે ગયા. તેમણે દધીચિને વંદન કર્યા અને જગતના ગુરુ તરીકે તેમને સંબોધ્યા: "હે દધીચિ, મહાન ઋષિ, હંમેશા ભગવાનની ઉપાસનામાં તલીન, હું તું એક વર માંગું છું; તું મને તે આપ." ભગવાનના વિનંતિ પર દધીચિએ વિષ્ણુને ઉત્તર આપ્યો: "હું જાણું છું કે તું શું ઈચ્છે છે; હું તારો પણ ભય કરતો નથી." દધીચિએ કહ્યું: "તમે બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવ્યા છો, હે જનાર્દન; હે દેવોના સ્વામી, તું ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય છે. રુદ્રની કૃપાથી હું બધું જાણું છું; આ બ્રાહ્મણનું રૂપ છોડી દો. હે દેવીદેવના ભગવાન, તારી પૂજા ક્ષુપાએ કરી છે, હે મધુનિહંતા." "હું જાણું છું, હે ભગવાન, તારી ભક્તિ પ્રત્યેની મમતા યોગ્ય છે. જો મને, જે હંમેશા ભગવાનની ઉપાસનામાં લાગેલો છે, કોઈ ભય હોય તો, હે કમળનેત્ર, તું મને સાચે કહેજે." દધીચિએ ઉમેર્યું: "હું સાચું કહું છું, હે જનાર્દન; મને કોઈ ભય નથી—ન દેવથી, ન દાનવથી, ન બ્રાહ્મણથી." દધીચિના આ વચનો સાંભળી ભગવાન જનાર્દને ક્ષણેકમાં બ્રાહ્મણનું રૂપ છોડ્યું અને પોતાના સ્વરૂપે સ્મિત સાથે બોલ્યા: "હે દધીચિ, તને ક્યાંયે કોઈ ભય નથી, કેમ કે તું ભગવાનની ઉપાસનામાં તલીન અને સર્વજ્ઞ છે. તું માત્ર એકવાર 'હું ડરું છું' એમ કહી દે—મારે વંદન છે! મારા આજ્ઞાથી, હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, એ વાત ક્ષુપાની સભામાં કહેજે." પણ વિષ્ણુના આ મૃદુ વચનો સાંભળ્યા પછી પણ મહાન ઋષિ દધીચિએ કહ્યું: "હું ડરતો નથી." દધીચિએ ઉમેર્યું: "દેવોના દેવ શંભુ, પિનાકધારી શર્વા, શંકર—એ સર્વજ્ઞ અને મહાન દેવની શક્તિએ મને કોઈ ભય નથી." પછી દધીચિના વચનો સાંભળી, હરિ કુપિત થયા અને પોતાના સુદર્શન ચક્રને ઉંચું કરી, દધીચિને દહન કરવા તયાર થયા. પણ દધીચિની શક્તિથી વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર ટૂંટું થઈ ગયું—ક્ષુપાની હાજરીમાં. ચક્રનું ટૂંટેલું ધાર જોઈને, દધીચિ, જે સંસાર અને અસંસારનું કારણ છે, સ્મિત સાથે વિષ્ણુને સંબોધે છે: "હે ભગવાન, આ સુદર્શન ચક્ર, જે તું પૂર્વે મહાન પ્રયત્નથી મેળવ્યું, તે તારો પ્રસિદ્ધ શસ્ત્ર છે. પણ ભવાની આ શુભ ચક્ર અહીં મને નુકસાન કરવું નથી ઇચ્છતું; તેથી હવે તું બ્રહ્માના શસ્ત્રો અને અન્ય શસ્ત્રોનો પ્રયાસ કર." દધીચિના આ વચનો સાંભળી અને પોતાના શસ્ત્ર નિષ્ફળ જોઈ, વિષ્ણુએ સર્વ દિશાથી અન્ય શસ્ત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. પછી અવિનાશી દેવતાઓએ વિષ્ણુને સહાય કરી, અને મહાન દેવતાઓએ એકલા બ્રાહ્મણ સામે યુદ્ધ માટે પ્રયાણ કર્યું. દધીચિએ એક મુઠ્ઠી કુશા ઘાસ લીધી અને ભવાની સ્મરણ કરીને દેવતાઓ માટે વજ્ર-હડ્ડી ઉત્પન્ન કરી. એક દિવ્ય ત્રિશૂલ પ્રગટ્યું, જે પ્રલયાગ્નિ સમાન તેજસ્વી હતું અને દેવતાઓને દહન કરવા તત્પર હતું. ઈન્દ્ર, નારાયણ અને અન્ય દેવતાઓએ ત્યજેલા બધા શસ્ત્રો એ ત્રિશૂલને વંદન કરવા લાગ્યા. સર્વ દેવતાઓ, પોતાની શક્તિ ગુમાવી, ભાગી ગયા; પછી પરમ પુરૂષોત્તમ વિષ્ણુએ પોતાના શરીરથી હજારો દિવ્ય સેનાઓ ઉત્પન્ન કરી. આ બધા સેનાઓને દધીચિએ ક્ષણેકમાં દહન કરી નાખ્યા. પછી, આશ્ચર્ય માટે, હરિ વિશ્વરૂપ બની ગયા; અને શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ દધીચિએ એ હરિનું વિશ્વરૂપ સીધું જોયું. દધીચિએ એ રૂપમાં દેવતાઓના જૂથો, અનેક રુદ્રો અને તેમના જૂથો જુદા જુદા જોયા. દધીચિએ એ વિશ્વરૂપના શરીરમાં અનેક બ્રહ્માંડ પણ જોયા; આ બધું જોઈને, ચ્યવન પણ આશ્ચર્યચકિત થયો. તેણે વિશ્વના ભગવાન, વિષ્ણુને સંબોધ્યા, અને એ વિશ્વરૂપ પર પાણી છાંટીને કહ્યું: "મોહ છોડો, હે મહાબાહુ; દેખાવો ભ્રામક છે. હજારો પ્રકારનું જ્ઞાન સમજવું અઘરું છે. હે નિર્દોષ, આખું જગત મને અને તને, બ્રહ્મા અને રુદ્ર સાથે જોઈ શક; હું તને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપું છું." આ રીતે કહી, દધીચિએ પોતાના શરીરમાં બધું દર્શાવ્યું અને હરિ, સર્વદેવોના મૂળને સંબોધ્યા: "આ બધું મોહથી છે કે મંત્રશક્તિથી, પદાર્થશક્તિથી કે ધ્યાનશક્તિથી, હે વિષ્ણુ?" "માટે, આ મોહ છોડો અને યુદ્ધ માટે પ્રયત્ન કરો." દધીચિના આ વચનો અને તેમનું અજોડ ઔજસ્ય જોઈને, દેવતાઓ ફરીથી ભાગી ગયા; પણ જગતના સ્વામી બ્રહ્માએ નારાયણને રોકી દીધા, જે સ્થિર ઊભા રહ્યા. બ્રહ્માના વચનો સાંભળી, પોતે પરાજિત થયાની અનુભૂતિથી, પવિત્ર વિષ્ણુ મહાન ઋષિ દધીચિ પાસે ગયા અને તેમને વંદન કર્યા. દુઃખી ક્ષુપાએ પણ શ્રેષ્ઠ ઋષિને સન્માન આપ્યા પછી, દધીચિને વંદન કર્યું અને દુઃખ સાથે વિનંતિ કરી: "દધીચિ, મને ક્ષમા કરો, હે દેવ; મેં અજ્ઞાનવશ જે કર્યું તે થયું. તમે તો રુદ્રભક્ત છો; તમને વિષ્ણુ કે બીજાં દેવોથી શું લેવા દેવું?