কৃষ্ণপক্ষের গভীর কালী যুগে, যখন ব্রাহ্মণদের কর্মে নানা দোষ দেখা দেয়, তখন মানুষের মনে ভয় জন্ম নেয়। সেই সময়ে কেউ বৈদিক পাঠ করে না, দ্বিজাতিরা যজ্ঞ-যাপন থেকেও বিরত থাকে। এর ফলে মানুষ, বিশেষত ক্ষত্রিয় ও সাধারণ জনগণ ক্রমশ পতিত হয়। শূদ্ররা মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণদের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই কালী যুগে, রাজারা—যাদের অধিকাংশই শূদ্র—ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করে; তারা একত্রে শয্যা, আসন ও আহার ভাগ করে নেয়। সমাজে ভ্রূণহত্যা ও বীরপুরুষদের হত্যা বৃদ্ধি পায়। শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের আচরণ অনুসরণ করে, আবার ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের মতো আচরণ করতে থাকে। চোরেরা রাজকীয় কর্তব্য পালন করে, আর রাজারা চোরের মতো আচরণ করে। একগামী নারীরা সমাজে টিকে থাকে না, বরং যারা অন্যদের কাছে যায়, তাদের সংখ্যাই বাড়ে। জাতি ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়; তখন পৃথিবী অল্প ফল দেয়, যদিও মাঝে মাঝে প্রচুর ফলও দেয়। হে পাষাণভোজী, রাজারা যারা রক্ষা করার কথা, তারাই চোর ও ডাকাতে পরিণত হয়; সকল শূদ্র বিদ্বান হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মণদের কাছেও সম্মান পায়। রাজারা আর ক্ষত্রিয় থাকে না, আর ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের সেবা করে জীবিকা নির্বাহ করে। দ্বিজাতিরা কোথাও বসে থাকলে অজ্ঞরা আর উঠেও দাঁড়ায় না। কম জ্ঞানসম্পন্ন শূদ্ররা সেরা দ্বিজাতিদের আঘাত করে; ব্রাহ্মণরা শূদ্রের মুখ বা কানে হাত রাখে। তখন তারা বিনয়ীভাবে, যেন নীচ ব্যক্তির সাথে কথা বলে, শূদ্রের সাথে কথা বলে; হে সেরা দ্বিজ, শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের মাঝে উঁচু আসনে বসে। রাজা সব জেনেও কালী যুগে কাউকে ক্ষতি করে না, কারণ সে সময়ের নিয়মে আবদ্ধ; ফুল, সুগন্ধি ও অন্যান্য শুভ দ্রব্য দ্বারা শূদ্রদের পূজা করা হয়। যাদের জ্ঞান, সৌভাগ্য ও শক্তি অল্প, তারাই শূদ্রদের পূজা করে; গর্বিত শূদ্ররা সেরা দ্বিজাতিদের দিকে তাকায়ও না। সেবা পাওয়ার আশায় ব্রাহ্মণরা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে; শূদ্র ও শূদ্র-নির্ভর লোকেরা বাহনে বসা মানুষদের ঘিরে রাখে। সেখানে কালী যুগে ব্রাহ্মণরা সেবা করে ও স্তোত্র পাঠ করে প্রশংসা করে; সেরা দ্বিজাতিরা নিজেদের তপস্যা ও যজ্ঞের ফল বিক্রি করে। এই কালী যুগে অসংখ্য সন্ন্যাসী থাকবে; যুগের শেষে পুরুষ সংখ্যা কমে যাবে, নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। দ্বিজাতিরা বৈদিক জ্ঞান ও কর্মের সমালোচনা করবে; তখন মহাদেব শঙ্কর, নীল ও লালবর্ণ ধারণ করে, বিকৃত রূপে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হবেন। ব্রাহ্মণরা যেভাবে পারে, সেভাবেই শঙ্করের সেবা করবে। কালী যুগের দোষ অতিক্রম করে তারা চরম অবস্থায় পৌঁছায়; বন্য পশুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, গাভীর সংখ্যা কমে যায়। যুগের শেষে সৎজনেরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়; তখন দানমূলক, সূক্ষ্ম ও বিরল ধর্মই অবশিষ্ট থাকে। চার আশ্রমের নিয়ম শিথিল হয়ে গেলে ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে; শাসকরা আর রক্ষা বা রাজস্ব আদায় না করে বরং লুণ্ঠনে মত্ত হয়। যুগের শেষে মানুষ কেবল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে; গ্রামে গ্রামে চোরের উৎপাত, আর মোড়ে মোড়ে শিবের ত্রিশূলধারীদের আনাগোনা দেখা যায়। কালী যুগে নারীরা চুল খোলা রাখে; যখন দেবতা যুগান্তের সংকেত দেন, তখন অদ্ভুত বৃষ্টি হয়। সকল বণিক অধঃপতিত হয়ে প্রতারণামূলক ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, চারপাশে ছদ্মবেশী প্রতারকে ভরে যায়। মানুষ অনেক যজ্ঞ করলেও, পরস্পরের সাথে কঠিন কথা বলে, সততা হারিয়ে নিন্দায় মত্ত হয়। যুগের পতনের সময় কেউ আর সৎকর্মের প্রতিদান দেয় না; নিন্দাকারীরা পতিত হয়—এটাই যুগান্তের লক্ষণ। পৃথিবী তখন রাজাশূন্য, শস্য ও ধনে শূন্য হয়ে পড়ে; অঞ্চল ও নগরীগুলো অনুর্বর হয়ে যায়। পৃথিবী অল্প জল ও অল্প ফল দেয়; যারা রক্ষা করার কথা, তারাও রক্ষা করে না, আইনহীন শাসকরা উঠে আসে। অন্যের সম্পদ ও স্ত্রী অপহরণকারী, কামনায় অন্ধ, কু-চরিত্র, হিংস্র ও অধমরা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের আচরণ নষ্ট হয়, চুল খোলা রাখে, ত্রিশূল হাতে ঘোরে; যুগের শেষে ষোল বছরেই সন্তান জন্মায়। শ্বেতদন্ত, চামড়া, চোখ, মুণ্ডিত মস্তক ও গেরুয়া বসনে শূদ্ররা ধর্মাচরণ শুরু করে। ফসল চুরির প্রবণতা, মজবুত বস্ত্রের লোভ, চোরে চোরে চুরি, এমনকি চোরের চোর থেকেও চুরি দেখা যায়। যখন যথাযথ কর্ম বন্ধ হয়ে জগৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন পোকা, ইঁদুর ও সাপ মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। তখন ঐশ্বর্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বিরল হয়ে পড়ে; দুর্ভোগে কাতর মানুষ কৌশিকী অঞ্চলে আশ্রয় খোঁজে। দুঃখে জর্জরিত মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু হয় একশ বছর; তখন কালী যুগে কেউ আর বেদ দেখে না। যজ্ঞ বিলুপ্ত হয়, শুধু অধর্মই টিকে থাকে; গেরুয়া পরিহিত, বন্ধনহীন, বহু খপ্পরধারীও তখন দেখা যায়। কেউ বেদ বিক্রি করে, কেউ পবিত্র স্থানের বাণিজ্য করে; আবার কেউ জাতি ও আশ্রমের নিয়মে বাধা সৃষ্টি করে, ছদ্মবেশে প্রতারণা করে। তখন কালী যুগে এমন লোকেরা উঠে আসে; শূদ্ররা ধর্ম ও অর্থে দক্ষ হয়ে বেদ পাঠ করে। শূদ্রবংশজাত রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথচ তারা নারী, শিশু, গাভী ও একে অপরকে হত্যা করে। তখন মানুষ পরস্পরকে কষ্ট দেয়, দুঃখ বেড়ে যায়, আয়ু ছোট হয়ে যায়, দেহ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়। অধর্মের প্রতি আসক্তির কারণে কালী যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা হয়; তখন ব্রাহ্মণহত্যা ও নানা পাপ কাজ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই কালী যুগের গতি ও চিত্র উদ্ভাসিত হয়।