তখন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যের কাছে এসে, জনার্দন বললেন, “হে রাজন, দধীচির ওপর আপনার বিজয়ের জন্য আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করব।” জনার্দনের এই কথা শুনে ক্ষুপা সম্মতি জানালেন, “তাই হোক।” এরপর ভগবান নিজেও ব্রাহ্মণ দধীচির আশ্রমে গেলেন। ভগবান তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করলেন—তিনি যিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত—এবং দধীচি ঋষির কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে, জগতের শিক্ষকের মতো কথা বললেন, “হে দধীচি, ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহর্ষি, সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে নিমগ্ন, আমি তোমার কাছে একটি বর চাই; তুমি আমাকে তা দেবে।” ঈশ্বরের এই অনুরোধে দধীচি বিষ্ণুকে বললেন, “আমি সব জানি, তুমি যা চাও; এমনকি তোমাকেও আমি ভয় পাই না। তুমি ব্রাহ্মণের রূপে এসেছো, হে জনার্দন; হে দেবতাদের অধিপতি, তুমি অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—তুমি চিরন্তন। রুদ্রের কৃপায় আমি সব জেনেছি; এই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ত্যাগ করো, হে অচল। কৃপা তোমাকে পূজা করেছে, হে দেবতাদের অধিপতি, হে মধুসূদন। আমি জানি, হে প্রভু, ভক্তদের প্রতি তোমার স্নেহ; এটাই তোমার প্রকৃতি, হে হরি। যদি আমার মধ্যে ভয় থাকে, আমি যে সর্বদা ঈশ্বর-উপাসনায় নিমগ্ন, তুমি তা স্পষ্টভাবে বলো, হে পদ্মনয়ন বরদাতা। তাই সত্য বলছি—আমার কোনো ভয় নেই, হে জনার্দন; দেবতা, অসুর, বা ব্রাহ্মণ—কাউকেই আমি ভয় করি না।” দধীচির এই কথা শুনে জনার্দন মুহূর্তেই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন, নিজের স্বরূপে স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে বললেন, “হে দধীচি, তোমার কোথাও কোনো ভয় নেই, কারণ তুমি ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত এবং সর্বজ্ঞ। তুমি শুধু একবার বলো—‘আমি ভয় পাচ্ছি’—তবে আমার আদেশে, এই কথা সভায় ক্ষুপাকে বলো।” বিষ্ণুর এই শান্তিপূর্ণ অনুরোধেও মহর্ষি দধীচি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, “আমি ভয় পাই না।” তিনি বললেন, “শম্ভু, পিনাকধারী, শর্বর, শঙ্কর—এই দেবতাদের শক্তিতে, আমি, মহর্ষি, সমস্ত কিছু জানি।” তখন দধীচির কথা শুনে হরি ক্রুদ্ধ হলেন, এবং তাঁর সুদর্শন চক্র তুলে, দধীচি ঋষিকে দগ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু দধীচির শক্তিতে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অগ্রভাগ ভোঁতা হয়ে গেল, ক্ষুপার উপস্থিতিতেই। নিজের অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যেতে দেখে, চক্রধারী বিষ্ণুকে দধীচি হাসিমুখে বললেন—যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছুর কারণ—“হে প্রভু, এই সুদর্শন চক্র, যা তুমি বহু কষ্টে লাভ করেছিলে, সেটাই আজ তোমার অস্ত্ররূপে খ্যাত। কিন্তু এই শুভ চক্র, যা ভবা (শিব)-এর, সে এখানে আমাকে ক্ষতি করতে চায় না; তাই ব্রহ্মাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে চেষ্ট করো।” দধীচির কথা শুনে ও নিজের অস্ত্রের অপারগতা দেখে, বিষ্ণু চারদিক থেকে সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র ও নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে আবার আক্রমণ করলেন। তখন অবিনশ্বর দেবতারা বিষ্ণুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, শক্তিশালী দেবগণ একা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। এদিকে, দধীচি কুশ ঘাসের এক মুঠো নিয়ে, ভবার (শিবের) স্মরণ করে, সমস্ত দেবতাদের জন্য বজ্র-হাড় সৃষ্টি করলেন, যা সর্বদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এক অলৌকিক ত্রিশূল প্রকাশ পেল, যা প্রলয়ের আগুনের মতো দীপ্তিমান, দেবতাদের দগ্ধ করতে প্রস্তুত। তখন ইন্দ্র, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবতাদের ত্যাগ করা সমস্ত অস্ত্র সেই ত্রিশূলকে প্রণাম করল। দেবতারা তখন শক্তিহীন হয়ে পালিয়ে গেলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ; তখন ধন্য বিষ্ণু, মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নিজের দেহ থেকে অসংখ্য, শত-সহস্র দেব-সেনা সৃষ্টি করলেন, যাঁরা সকলেই বিষ্ণুর মতো। কিন্তু দধীচি মহর্ষি মুহূর্তেই তাঁদের সকলকে দগ্ধ করলেন। এরপর, বিস্ময়ের উদ্দীপনায়, হরি বিশ্বরূপ ধারণ করলেন; এবং দধীচি, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই বিশ্বরূপ হরিকে প্রত্যক্ষ দেখলেন। তিনি পৃথকভাবে দেখলেন দেবতাদের দল, অসংখ্য রুদ্রগণ ও তাদের অনুসারীদের; আবার বিশ্বরূপের দেহে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডও দেখলেন। এই দৃশ্য দেখে চ্যবনও বিস্মিত হলেন। তিনি তখন বিশ্বনাথ, অজন্মা, সর্বব্যাপী বিষ্ণুকে সম্বোধন করে, সেই বিশ্বরূপ বিষ্ণুকে জল ছিটিয়ে পূজা করলেন। বললেন, “মোহ ত্যাগ করো, হে মহাবাহু; বাহ্যিক রূপ বিভ্রান্তিকর। হে মাধব, সহস্র প্রকার বিদ্যা বোঝা কঠিন। তুমি নিজেকে ও ব্রহ্মা-রুদ্রসহ সমগ্র বিশ্বকে আমার মধ্যে দেখো; আমি তোমাকে দিভ্যদৃষ্টি দিচ্ছি।” এভাবে বলে, দধীচি তাঁর নিজের দেহে সবকিছু প্রকাশ করলেন এবং হরিকে, দেবতাদের উৎসকে, সম্বোধন করলেন, “এই মায়া, না কি মন্ত্রশক্তি, না কি দ্রব্যশক্তি, না কি ধ্যানশক্তিতে—তুমি এই সব করছো, হে বিষ্ণু?” এরপর দধীচি বললেন, “তুমি এই মায়া ত্যাগ করে আবার যুদ্ধের চেষ্টা করো।” তাঁর এই কথা ও অপূর্ব মহিমা দেখে, দেবতারা আবার পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তখন জগতের প্রভু, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নারায়ণকে সংযত করলেন। ব্রহ্মার কথা শুনে, যিনি বিষ্ণুকে শান্ত করেছিলেন, ভগবান বিষ্ণু মহর্ষি দধীচির কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। এদিকে, ক্ষুপা দুঃখে কাতর হয়ে, মহর্ষিকে সম্মান জানিয়ে দ্রুত দধীচিকে প্রণাম করলেন এবং কাতর কণ্ঠে বললেন, “দধীচি, আমাকে ক্ষমা করো, হে দেব; আমার যা কিছু আচরণ হয়েছে, তা অজ্ঞতার কারণে, হে বন্ধু। তুমি রুদ্রভক্ত, তোমার জন্য বিষ্ণু বা অন্য কোনো দেবতার আসলেই কিছুই নেই।