দেবতাগণ ও অন্যান্যরা অপরাজেয় ভগবানকে যথাযথভাবে পূজা ও স্তব করার পর, ভক্তি ও বিনয়ে মাথা নত করে জনার্দনকে নম্রভাবে সব কিছু জানালেন। তাঁরা বললেন, “প্রভু, দধীচ নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি ধর্মজ্ঞ, আত্মসংযমী এবং পূর্বে আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি সর্বদা অপরাজেয় ছিলেন, সর্বদা শঙ্কর-আরাধনায় নিয়োজিত। সেই সভায় তিনি অবজ্ঞাসূচকভাবে তাঁর বাঁ পা দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করেছিলেন। হে দেবেশ, হে বিষ্ণু, হে জগৎপতি, তিনি আমাকে আঘাত করার পর অহংকারে মত্ত হয়ে সর্বত্র ঘোষণা করলেন, ‘আমি কাউকে ভয় করি না।’ হে জগৎনাথ, আমি চাই দধীচ ব্রাহ্মণকে পরাজিত করতে; আপনি যা উচিত তাই করুন, হে জনার্দন।” তখন ভগবান হরি দধীচের এই অপরাজেয় শক্তি জেনে মহেশ্বরের অতুল শক্তির কথা স্মরণ করলেন। স্মরণ করার পর হরি বললেন, “হে রাজন, ব্রহ্মার ক্ষুধা থেকে জন্মানো ব্রাহ্মণদের জন্য মহেশ্বরের পক্ষ থেকে কোনো ভয় নেই। বিশেষত রুদ্রভক্তদের জন্য সর্বত্র ভয়মুক্তি আছে—even অধমদের জন্যও; তাহলে দধীচের কথা তো বলাই বাহুল্য। অতএব, হে সৌভাগ্যশালী, তোমার বিজয় হবে না, বরং আমি দেবতাদের সঙ্গে মিলে দধীচ ব্রাহ্মণকে অভিশাপের জন্য কষ্ট দেব। তাঁর অভিশাপে, হে রাজন, দক্ষযজ্ঞে আমার এবং দেবতাদের বিনাশ হবে, তারপর আবার নবজাগরণ ঘটবে। এ জন্যই, হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমি তোমার কাছে এসেছি এবং তোমার দধীচের ওপর বিজয়ের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করব।” ভগবানের এই কথা শুনে ক্ষুপা জনার্দনকে বললেন, “তথাস্তু।” এরপর ভগবানও সেই ব্রাহ্মণ দধীচের আশ্রমে গেলেন। তিনি ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে, ভক্তবৎসল ভগবান, মুনি দধীচের কাছে গিয়ে প্রণাম জানিয়ে, জগতের গুরু হিসেবে বললেন, “হে দধীচ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহর্ষি, সর্বদা ভগবদারাধনায় নিয়োজিত, আমি তোমার কাছে একটি বর চাই; তুমি আমাকে তা দান করো।” তখন দেবেশ্বরের অনুরোধে দধীচ বিষ্ণুকে বললেন, “আমি জানি তুমি কী চাও; আমি তোমাকেও ভয় করি না। তুমি ব্রাহ্মণের রূপে এসেছো, হে জনার্দন; তুমি অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—সবই। রুদ্রের কৃপায় আমি সব জানি; এই ব্রাহ্মণের রূপ ত্যাগ করো, হে ধীরজন। তোমাকে ক্ষুপা পূজা করেছেন, হে মধুসূদন, আমি জানি। ভক্তদের প্রতি তোমার যে স্নেহ, হে হরি, তা তোমার জন্যই শোভনীয়। যদি আমার মধ্যে কোনো ভয় থেকে থাকে, হে পদ্মনয়ন বরদাতা, তবে তুমি আমাকে আন্তরিকভাবে বলো। সত্যি বলছি, হে জনার্দন, আমি ভয় পাই না; দেবতা, অসুর, ব্রাহ্মণ—কাউকেই নয়।” দধীচের এই কথা শুনে জনার্দন মুহূর্তেই ব্রাহ্মণ-রূপ ত্যাগ করে নিজ স্বরূপে হাসিমুখে বললেন, “হে দধীচ, তোমার কোথাও কোনো ভয় নেই, কারণ তুমি ভগবদারাধনায় একাগ্র এবং সর্বজ্ঞ। তুমি শুধু একবার বলো—‘আমি ভয় পাচ্ছি’—তোমাকে প্রণাম। আমার আদেশে সভায় ক্ষুপাকে এ কথা বলো।” কিন্তু বিষ্ণুর এই শান্তিপূর্ণ কথা শুনেও মহর্ষি দধীচ উত্তরে বললেন, “আমি ভয় পাই না।” তিনি বললেন, “শম্ভু, পিনাকধারী, শর্বর, শঙ্কর—এই দেবদেবতার কৃপায়, আমি সব জানি, আমি মহর্ষি।” তখন সেই ঋষির কথা শুনে হরি ক্রুদ্ধ হয়ে চক্র তুললেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠকে দগ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু দধীচের শক্তিতে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অগ্রভাগ ভোঁতা হয়ে গেল, সবার সামনে, বিশেষত ক্ষুপার উপস্থিতিতে। নিজের চক্র ভোঁতা দেখে চক্রধারীকে দধীচ, যিনি সৃষ্ট ও অসৃষ্টের কারণ, হাসিমুখে বললেন, “হে ভগবান, এই সুদর্শনচক্র, যা বহু কষ্টে তুমি পেয়েছিলে, তা বিষ্ণুর অস্ত্র হিসেবে বিখ্যাত। এই শুভ চক্র ভবা এখানে আমাকে আঘাত করতে চায় না; অতএব, তুমি ব্রহ্মাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে চেষ্টা করো।” এই কথা শুনে এবং নিজের অস্ত্র নিষ্ক্রিয় দেখে, তিনি চারদিক থেকে সব অস্ত্রের বর্ষণ করলেন। তখন অবিনশ্বর দেবতারা বিষ্ণুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, এবং সকলে মিলে একা সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। তখন দধীচ কুশাঘ্রাসের মুঠো নিয়ে ভবা স্মরণ করে দেবতাদের জন্য বজ্র তৈরি করলেন, যা সর্বদা অজেয়। তখন এক দিব্য ত্রিশূল প্রকাশ পেল, যা প্রলয়ের অগ্নির মতো দীপ্তিমান, দেবতাদের দগ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। ইন্দ্র, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবতাদের ত্যক্ত সমস্ত অস্ত্র সেই ত্রিশূলকে প্রণাম করল। সব দেবতা, শক্তিহীন হয়ে, পালিয়ে গেলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। তখন ভাগ্যবান বিষ্ণু, মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ, নিজের দেহ থেকে অসংখ্য, শতসহস্র দিব্য সেনা সৃষ্টি করলেন, এবং দধীচ মুনিশ্রেষ্ঠ হঠাৎই তাদের সকলকে দগ্ধ করলেন। তখন, বিস্ময়ের জন্য, হরি বিশ্বরূপ ধারণ করলেন; এবং মহর্ষি দধীচ সরাসরি সেই বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। তিনি পৃথকভাবে দেবতাদের, রুদ্রগণের ও তাদের সমস্ত সঙ্গীদের দেখলেন। তিনি সেই বিশ্বরূপ দেহে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ডিমও দেখলেন; এই সব দেখে চ্যবন বিস্ময়াভিভূত হলেন।