ఒకసారి, పరమపూజ్యునైన రాజుకు మహర్షులు కాలి యుగం గురించి వివరంగా చెప్పారు. బ్రాహ్మణుల కార్యాలలో లోపాలు కలిగితే, ప్రజల్లో భయాలు పెరుగుతాయని వారు చెప్పారు. యజ్ఞాలు సరిగా చేయకుండా, అప్రజ్ఞులు వేదాలను జపించడంతో ధర్మంలో లోపాలు వస్తాయని వివరించారు. కలి యుగంలో, ప్రజలు ఎక్కువగా పడుకోవడం, కూర్చోవడం, తినడం వంటి అలసత్వానికి అలవాటు పడతారు. రాజా, ఆ యుగంలో గర్భాలను, వీరులను హతమార్చడం జరుగుతుంది. ద్విజులు ఇతర నియమిత కర్మలను చేయరు. వేదాలు, ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు కలి యుగంలో ఉన్నప్పటికీ, బ్రాహ్మణులు తమ స్వధర్మంలో ఆనందాన్ని పొందరు. ప్రజలు పరస్పర భిక్షపై ఆధారపడతారు. కలి యుగంలో స్త్రీలు జుట్టు విడిచి ఉంచుతారు. యుగాంతంలో శూద్రులు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తారు. దొంగలు మరొక దొంగను దోచుకుంటారు, మరొకరు ఆ దొంగను కూడా దోచుకుంటారు. అధర్మానికి మమకారం వల్ల, కలి యుగానికి చీకటి ప్రవర్తన లక్షణంగా మారుతుంది. వేదాలను కొందరు అమ్ముతారు, పుణ్యక్షేత్రాలను మరొకరు అమ్ముతారు. రాజును సేవించే శూద్రులు ద్విజులలో ప్రధానులను కొడతారు. రాజు తెలిసినా హాని చేయడు, కానీ కాలి ప్రభావంతో హాని చేస్తాడు. తక్కువ విద్య, సంపద, బలమున్న వారు శూద్రులను పూజిస్తారు. సేవ అవకాశాన్ని చూసి ద్విజులు ద్వారంలో నిలబడతారు. కలి యుగంలో బ్రాహ్మణులు సేవ చేసి, స్తుతి పాటలు పాడతారు. వేద మంత్రాలను జపించినా, భయంకరమైన నాస్తికత్వాన్ని అలవరచుకుంటారు. వందల, వేల మంది తపస్సులు కలి యుగంలో ఉత్పన్నమవుతారు. రాజా, వారు దేవతలను లోకగీతాలతో కీర్తిస్తారు. కలి యుగంలో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు ఉంటారు. పురుగులు, ఎలుకలు, పాములు మనుష్యులను ఇబ్బంది పెడతాయి. దక్ష యజ్ఞంలో దధీచి శాపంతో కాలిన ద్విజులు, కలి యుగంలో ధర్మాన్ని వ్యర్థంగా ఆచరిస్తారు. బ్రాహ్మణులు మొదలుకొని అందరూ తమ తమ వర్ణాల్లో జన్మిస్తారు. వారు వేదాలకు విరుద్ధమైన వ్రతాలు, ఆచరణలు పాటిస్తారు, చెడు ప్రవర్తన చేస్తారు, వారి ఆశ్రమాలు వ్యర్థంగా మారతాయి. చీకటిలో మునిగిన మనస్సుతో, అవర్జితుల ప్రవర్తన వల్ల అవమానాన్ని పొందుతారు. మానవులకు దేవత లేదు, దేవతలకు దైవత్వం లేదు. వేదాలు, స్మృతుల ప్రకారం కర్మలను స్థాపించేందుకు, భక్తుల శ్రేయస్సు కోసం, వేదాంత సారాన్ని వేదాలలో చూపిన ధర్మాలే అని చెప్పారు. కలి లోపాలను జయించిన వారు పరమ స్థితిని పొందుతారు. కలి యుగానికి ఇది గొప్ప గుణం, అయినా ఎన్నో లోపాలతో కలిసివుంది. ప్రత్యేకంగా, బ్రాహ్మణుడు రుద్రుని ఆశ్రయించాలి. శాంతమైన మనస్సు కలిగిన వారు రుద్రుని చేరి పరమ స్థితిని పొందుతారు. ఇతర దేవతలను పూజించినా, ఆ ఫలితం లభించదు. మహాదేవుని పూజ, ధ్యానం, దానం—శాస్త్రం ఈ విధంగా ప్రకటించింది. పరమ స్థితిని కోరేవారు విరూపాక్షుని ఆశ్రయించాలి. వారి దానం, తపస్సు, యజ్ఞం, జీవితం—all వ్యర్థమవుతాయి. త్రయంబకుని, మూడు కన్నులవాడైన యోగిగురువుని నమస్కరిస్తూ, మహర్షులు కలి యుగంలోని ధర్మ, అధర్మాలను రాజుకు వివరించారు.