బ్రహ్మజ్ఞానంలో నిపుణుడైనవాడా, సమస్త ధర్మాలలో అత్యున్నతమైన ధర్మాన్ని నాకు వివరించమని అడిగాడు. అందుకు, ధర్మాలలో అత్యంత రహస్యమైనది, ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలిపాడు. రాజ్యాన్ని తన కుమారుడికి అప్పగించి, యోగాభ్యాసంలో నిమగ్నుడయ్యాడు. బ్రహ్మనుద్దేశ్యంగా, ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో అతను అత్యంత నిబద్ధతతో ఉండి, పురందరుడిని జయించాడు. ఓడిపోయిన అతడు, నశించని దేవుడు అయిన విష్ణువును ఆశ్రయంగా తీసుకున్నాడు. తన కుమారుడు దైత్యాధిపతుల వినాశనానికి జన్మించాలి అని ఆలోచించాడు. వారు అందరూ విష్ణువును—అప్రకటితుడు, రక్షకుడు, ఆశ్రయం, హరి—అశ్రయంగా కోరారు. ఆ విష్ణువు, ఆది-అంతం లేని, పరమానందమయుడు, పవిత్రమైన ఆకాశస్వరూపుడు. హరి, యోగస్వరూపుడు, తన తల్లి దేవికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆమె తానంతా తృప్తిగా భావించి, కేశవుని భారంగా స్తుతించింది: "విజయమూర్తివా, అనేక యుగాల కంటే పవిత్రుడా, ఆనందస్వరూపుడా, వాసుదేవా, నీకు నమస్కారం. వరాహమూర్తివా, మళ్లీ నీకు నమస్కారం. జగత్ప్రభువా, మళ్లీ నీకు నమస్కారం. శివస్వరూపుడా, ఏకమూర్తివా, మళ్లీ నీకు నమస్కారం." విష్ణువు సంతోషంగా, చిరునవ్వుతో, ఆమెకు వరాన్ని ఇచ్చాడు. "దేవతల శ్రేయస్సు కోసం, నేను నీ కుమారుడిగా జన్మిస్తాను" అని వరాన్ని కోరుకుంది. అపారమైన వరాన్ని ఇచ్చి, అక్కడే అంతర్ధానమయ్యాడు. దేవతల తల్లి స్వయంగా నారాయణుని గర్భంలో ధరించింది. బలి నగరంలో భయంకరమైన అశుభసూచనలు ఏర్పడ్డాయి. వృద్ధాసురుడు ప్రహ్లాదుడు, బ్రహ్మను నమస్కరించి అడిగాడు: "ఈ అశుభసూచనలు ఎందుకు వచ్చాయి? మనం ఏమి చేయాలి?" తర్వాత హృషీకేశుని నమస్కరించి ఇలా అన్నాడు: "దేవతల శ్రేయస్సు కోసం, ఆ తల్లి అతన్ని గర్భంలో ధరించింది." వాసుదేవుడు దేవతల కోసం తన తల్లి శరీరంలో ప్రవేశించాడు. ఈ రోజు, విష్ణువు తన స్వేచ్ఛతో అదితి శరీరంలో ప్రవేశించాడు. ఆ మహాయోగి, పురాతన పురుషుడు హరి అవతరించాడు. అతని స్వరూపమే సత్యస్వరూపం; విష్ణువు యొక్క భాగంగా జన్మించాడు. మాయ, లక్ష్మి, జనార్దనుడు అవతరించారు. బ్రహ్మ, సృష్టి కర్త, విష్ణువు యొక్క భాగంగా జన్మించాడు. "ఆయననే ఆశ్రయించండి; అప్పుడు మీరు శాంతిని పొందుతారు" అని చెప్పారు. అతడు జగత్ప్రభువును ఆశ్రయించి, ధర్మానుసారం రక్షించాడు. కశ్యపుని నుంచి, దేవతల తల్లి అదితి, స్వయంగా అతన్ని ప్రసవించింది. అతడు కలువ మేఘంలా, ప్రకాశవంతంగా, మహోన్నతంగా కనిపించాడు. ఉపేంద్రుడు, ఇంద్రుడు, దేవతలు, బ్రహ్మ, ఋషులు ఆయన చుట్టూ చేరారు. భరద్వాజుని బోధన ప్రకారం, మూడు లోకాలకు సదాచారాన్ని చూపించాడు. ఆయన స్థాపించిన ప్రమాణాన్ని జగత్తు అనుసరించింది. యజ్ఞాల ద్వారా, సమస్తంలో వ్యాపించిన యజ్ఞపతిని అయిన విష్ణువుని పూజించారు. బ్రహ్మర్షులు, ఆ మహాత్ముడి యజ్ఞవేదిక వద్ద సమకూరారు. వామనరూపాన్ని ధరించి, యజ్ఞస్థలికి ఆయన వచ్చాడు.