దేవుడు గరుత్మంతునిపై ఆరోహణ చేసి, మరొక మహా మెరు పర్వతంలా ప్రకాశించాడు. అప్పుడు, రాక్షసాధిపతికి భయపడి, ఆ శబ్దాన్ని దేవతలు తెలియజేశారు. ఆ భయంకరమైన శబ్దాన్ని విని, "అతడే, అమరులను సంహరించేవాడా, మేము అతడిని గుర్తించాము" అని చెప్పారు. ఆ సమయంలో, ప్రహ్లాదుడు తన కుమారులతో కూడి, ఆయుధాలు ధరించి, కవచంతో సిద్ధమై బయలుదేరాడు. అతను పర్వతసమానమైన రూపంతో ఉన్న మనుష్యుడిని చూశాడు—మరొక నారాయణుడు. "ఇతడే, దేవతల రక్షకుడు అయిన నారాయణుడు, మన శత్రువు" అని అన్నాడు. అప్పుడు ఆ ప్రభువు, తేలికగా వారందరినీ పూర్తిగా సంహరించాడు. ప్రహ్లాదుడు, అనుహ్రాదుడు, సంహ్రాదుడు, హ్రాదుడు—ఇవారందరూ అక్కడ ఉన్నారు. సంహ్రాదునికి కుమారులు కౌమారుడు, ఆగ్నేయుడు; హ్రాదునికీ అలానే కుమారులు ఉన్నారు. వారిలో ఎవ్వరూ విష్ణువైన వాసుదేవుడికి ఏమాత్రం హాని చేయలేకపోయారు. ఆయన చేతులతో అతడిని పాదాలదగ్గర పట్టుకుని విసిరేసి గర్జించాడు. శక్తిశాలి అయిన వాడు తన పాదంతో అతడి ఛాతిపై బలంగా తాకాడు. ఆ తర్వాత జరిగినదంతా వివరంగా తెలియజేశాడు. ఆ సమయంలో, మనుష్య రూపంలో సగం, సింహరూపంలో సగంగా నరసింహుడై ఆకస్మికంగా ప్రత్యక్షమై, ముఖ్యమైన దైత్యులను మోహింపజేశాడు. అనంతుడైన నారాయణుడు మధ్యాహ్నపు సూర్యునిలా ప్రకాశించాడు. ఆ ఆసురుడు నరసింహుడిని సంహారానికి పంపించాడు. కాని మాయచేత అతడూ, అతని అనుచరులందరితో కూడి వెంటనే సంహరించబడ్డాడు. అతడు ప్రబలంగా యుద్ధం చేసినా, నరసింహుని చేతిలో ఓడిపోయాడు. పశుపతి ఆయుధాన్ని ధ్యానించి, దాన్ని ప్రయోగించి గర్జించాడు. అయినప్పటికీ, ఆ ఆయుధం శూలినుడైన ప్రభువుకు ఏమాత్రం హాని చేయలేదు. ఆ తర్వాత అతడు వాసుదేవుడిని, శాశ్వతుడైన ప్రభువుని, సమస్తజీవుల ఆత్మగా భావించాడు. యోగుల హృదయాలలో నివసించే ఆ ప్రభువుకు తలవంచి నమస్కరించాడు. తన తండ్రి, అన్నదమ్ములను అదుపుచేసి, హిరణ్యాక్షునితో ఇలా అన్నాడు: "ఈ ప్రాచీన పురుషుడు, దివ్యుడైన ప్రభువు, మహాయోగి, జగత్తు సారభూతుడు. ఇతడే ప్రాధమిక ప్రకృతి, పరమపురుషుడు, నశించని స్వరూపుడు. విష్ణువైన ఈ అవ్యక్తుని, అక్షరుని ఆశ్రయించు." అని చెప్పాడు. కాని విష్ణువు మాయచేత మోహితుడై, హిరణ్యాక్షుడు తన కుమారునితో తీవ్రంగా మాట్లాడాడు. "కాలచేత నడిపింపబడి, ఇతడు ఇప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చాడు. ఈ ఏకైకుడు, నశించని భూతాధిపతిని నిందించకు. కాలస్వరూపుడైన విష్ణువు కాలానికే లోనవుతాడు." ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రిని ఆపినప్పటికీ, అతడు నశించని హరిని యుద్ధానికి సిద్దమయ్యాడు. నరసింహుడు తన గోరులతో అతడిని ప్రహ్లాదుని కళ్లముందే చీల్చివేశాడు. ప్రహ్లాదుని వదిలేసి, అతడు భయంతో పారిపోయాడు. అతడు యమలోకానికి చేరుకోలేక, నరసింహుని శరీరంలో నుంచి జనించిన సింహాలచేత పట్టుబడిపోయాడు. ఆ తర్వాత నారాయణుడు తన పరమరూపాన్ని ధరించాడు. హిరణ్యాక్షుని అభిషేకంతో ప్రతిష్ఠించాడు. శంకరుని తపస్సుతో ఆరాధించి, అంధకుడనే మహాపుత్రుని పొందాడు. ఆమెను రసాతలానికి తీసుకెళ్లి, నీలకమలపు వర్ణంతో ప్రకాశించే గాయని చేశాడు. వారు విష్ణువు నివాసానికి వెళ్లి తమ అభ్యర్థనను సమర్పించారు.