நாராயணன், விளையாட்டு போல பல்வேறு ரூபங்களை எடுத்துக் கொண்டு, அங்கு வந்தவர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றினார். அவர் தனது மாயையால் உலகத்தை மயக்கி மகிழ்ந்தார். ஆனால், கோவிந்தனிடமிருந்து பிரிந்த மக்கள் கவலையிலும் பயத்திலும் மூழ்கினர். கிருஷ்ணர், அவரைத் தேடி, ஹிமவத் மலையினை நோக்கி சென்றார். பின்னர் அவர் துவாரவதி நகரத்திற்கு, உபமன்யுவிடம் திரும்பினார். அப்போது ஆயிரக்கணக்கானோர் பிரகாசமான துவாரகாவை நோக்கி வந்ததால் அங்கு ஒருவிதமான அச்சம் ஏற்பட்டது. கிருஷ்ணர், அவர்களைப் பெரும் போரில் வீழ்த்தி, அந்த அழகிய நகரத்தை பாதுகாத்தார். ஒருவன், கிருஷ்ணரை கைலாச மலை உச்சியில் பார்த்து, துவாரவதிக்கு வந்தான். அங்கே, மக்கள், "அருள்மிகு நாராயணா, பாக்கியசாலி ஹரி எங்கே இருக்கிறார்?" என்று கேட்டனர். "இன்று அந்த மகா யோகி மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்; அவரை பார்த்து நான் இங்கு வந்தேன்" என்று அவர் பதிலளித்தார். அப்போது, அந்த வானில் பயணிப்பவர், உச்சமான கைலாச மலையை நோக்கி சென்றார். அங்கே தேவர்களின் தலைவராகிய ஹரி, கோவிந்தர், பிரமாண்டமான சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவரைச் சுற்றி மகாதேவரின் சேனைகள், சித்தர்கள் மற்றும் யோகிகள் இருந்தனர். துவாரகா நகரத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை அவர் ஹரியிடம் தெரிவித்தார். பின்னர் ஹரியின் அனுமதியுடன் கிருஷ்ணர் தனது நகரத்திற்கு திரும்பினார். அவர் அங்கு செல்லும் போது, இனிமையான அமுத சொற்களால் மரியாதை பெறினார். சங்கு, சக்கரம், கேதாயை தாங்கும் அவர், மகா யோகிகளால் பின்தொடரப்பட்டார். கோவிந்தர் விரைவாக தெய்வீகமான துவாரவதி நகரை அடைந்தார். அவரால் நிலவு இல்லாத இரவும் பிரகாசமாக இருந்தது. அந்த புண்ணியமான துவாரவதி நகரை அவர்கள் அழகுபடுத்தினார்கள். அந்த சமயத்தில், அவர்கள் அந்த அழகிய நகரை வறுத்த தானியங்கள் மற்றும் பல நேர்த்திக்கடன்களால் அலங்கரித்தனர். ஆயிரக்கணக்கான சங்குகள் ஊதப்பட்டன; மிருதங்கங்கள் முழங்கின. இளமையால் பிரகாசிக்கும் பெண்கள் இனிமையான பாடல்கள் பாடினர். வசுதேவரின் மகன் மீது புஷ்பவிருஷ்டி பொழிந்தனர். அந்த மகா யோகி, பிரமாண்டமான சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து, தேவியர்களால் சூழப்பட்டு பிரகாசித்தார். அவரைச் சுற்றி முக்கியமான மகன்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் இருந்தனர். தெய்வம், தனது மாலையுடன், தன் பத்தினியுடன் பிரகாசித்தார்; அது போலவே தெய்வமும் தன் தேவியுடன் இருந்தான். பழமையான மகா முனிவர்கள், இருமுறை பிறந்தவர்கள், மார்க்கண்டேயர் போன்றோர் அங்கு இருந்தனர். ஹரி எழுந்து, தலையை வணங்கி, தனது ஆசனத்தை அளித்தார். அவர்கள் விரும்பிய வரங்களை வழங்கி, ஹரி அவர்களை அனுப்பினார். பின்னர், நீராடி, வெள்ளை உடை அணிந்து, அவர் சூரியனை நோக்கி கையினை கூப்பி நின்றார். தேவர்களின் தலைவர், தேவர்களுக்கு, முனிவர் கூட்டங்களுக்கு மற்றும் பித்ருக்களுக்கு அர்க்யம் அளித்தார். புடைசூழ்ந்த புஷ்டேசனை, விபூதி பூசிய லிங்கத்தில் இருக்கும் அவரை வழிபட்டார். அதன்பின், சிறந்த முனிவர்களை உணவளித்து, பிராமணர்களை மரியாதை செய்தார். தன் மகன்கள் மற்றும் பிறரால் சூழப்பட்டு, புண்ணியமான புராணக் கதைகளில் ஈடுபட்டார். மார்க்கண்டேயர், சிரித்தபடி இனிய சொற்களை கிருஷ்ணரிடம் கூறினார்: "நீங்கள் செயல்களால் ஆராதிக்கப்படுபவரும், யோகிகளால் தியானிக்கப்படுபவரும் ஆவீர். இந்த வ்ருஷ்ணி குலத்தில் பிறந்து, பூமியின் பாரத்தை நீக்க வந்தீர்." அவர் மகன்கள் அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க, கிருஷ்ணர், சிரித்தபடி பேசினார். "இருந்தாலும், நான் அந்த நித்தியமான இறைவனை, தேவர்களின் தேவனை வழிபடுகிறேன்," என்று அவர் கூறினார்.