காலத்தின் தொடக்கத்தில், விஷ்ணு அனைத்து தேவர்கள் உருவாக திகழும் பசுமைமிகு வராகம் உருவத்தை எடுத்தார். அந்த வராகம் தனது பசு பல்லால் பூமியை உயர்த்தி, உலகத்தை மீட்டார். பின்னர், விஷ்ணு தன் திவ்ய சுவபாவத்தில் புகுந்து, உயர்ந்த பரமபதத்தை அடைந்தார். அவன் தன் ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்தான்; அசுர சுபாவத்தை விட்டுவிட்டு, தன் நாட்டை நன்றாக காத்தான். விஷ்ணுவின் மகிமையால், அவன் ராஜ்யம் எதிரிகளின்றி அமைதியடைந்தது. ஆனால், அவன் தவசிகள் மற்றும் தேவர்களை மாயையால் மதிக்கவில்லை. அவன் கோபத்தால் கண்கள் சிவப்பாகி, அசுரர்களின் அரசனை சபித்தான்: “இந்த திவ்ய வைஷ்ணவ பக்தி உன் அழிவை ஏற்படுத்தும்!” என்று கூறினான். ராஜ்யத்தில் பற்றும் கொண்ட அவன், சாபத்தின் சக்தியால் மயக்கம் அடைந்தான். தன் தந்தையின் கொலை நினைவில், ஹரியை எதிர்த்து கோபம் கொண்டான்; நாராயணன், அந்த தேவன், மற்றும் அமரர்களுக்கு எதிரியான பிரஹ்லாதன் பற்றிய நினைவுகள் அவனை ஆத்திரம் ஆக்கின. அந்த நேரத்தில், அவனுக்குள் ஞானம் எழுந்தது; அவன் பாதுகாப்பாளரை சரணடைந்தான். நாராயணன், பரமபுருஷனில், அவன் பெரிய யோகத்தை அடைந்தான். அசுரர்களில் தலைவராக இருந்த அந்தகன், அந்த பெரிய ராஜ்யத்தை பெற்றான். அவன் மந்தர மலையில் தங்கும், மலைமகள் உமையை விரும்பினான். பெருமான் வழிபாட்டிற்காக, ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டார்கள். ஆனால், ஒரு கொடிய வறட்சி உலகில் எழுந்தது; உயிர்கள் அழிந்தன. பசிப்பால் அவை உயிரை காக்க உணவு கேட்க ஆரம்பித்தன. அனைத்து முனிவர்களும் சந்தேகமின்றி உணவு உண்டார்கள். பின்னர், பெரிய மழை பெய்து, உலகம் மீண்டும் இயல்பாக ஆனது. “நாம் விரைவாக பெரிய முனிவர் கவுதமரிடம் செல்ல வேண்டும்,” என்று அவர்கள் கூறினார்கள். புத்திசாலிகள், “என் வீட்டில் தங்கிய பிறகு, நீங்கள் செல்ல வேண்டும்,” என்று பதில் அளித்தார்கள். அவர்கள் பெரிய ஆத்மா கவுதமரிடம் கொண்டு சென்றார்கள். கவுதமர், ஒரு பசுவை கொட்டிலில் கட்டினார்; ஆனால், அவள் தொடப்பட்டதும் உடனே உயிரிழந்தாள். இதை முனிவர்கள் கண்டபோது, அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்; “இதுவரை, நீங்கள் உணவு உண்ணக்கூடாது; நாங்கள் தான் செல்லப்போகிறோம்,” என்று கூறினார்கள். தீமையான விதியின் காரணமாக, அவர்கள் மீண்டும் பழையபடி தவங்களை மேற்கொண்டார்கள். காரணத்தை அறிந்த ஒருவர், மிகுந்த கோபத்துடன் அவர்களை சபித்தார். அந்த சாபத்தால், அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அதேபடி பிறந்தார்கள். அவர்கள் உலகியலான ஸ்துதிகளால் புகழ்ந்தனர்; பசுக்கள் உணவு உண்ட பிறகு மீதமிருந்ததைப் போல. ஆசையால், இரு பெரிய யோகிகள், பாவமான உணவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று வேண்டினர். “அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?” என்று தர்மத்தை நாடி வந்தவர்களிடம் கேட்டார். பிராமணர்களில் சிறந்தவர்கள் பணிந்து நின்றதைப் பார்த்த ஹரி, பசுக்களின் அதிபரிடம் பேசினார்: “மகா தேவா, வேதத்தில் பிறந்த தர்மம் ஒப்புக்கொள்கிறான். இவர்கள் அனைவரும், நம்முடன் கூட, நரகத்திற்கே செல்ல வேண்டும். நந்தி, நாம் மாயை ஏற்படுத்தும் சாஸ்திரங்களை எழுதுவோம்.” சிவனின் கட்டளையின்படி, கேஷவனும் மாயை ஏற்படுத்தும் சாஸ்திரங்களை எழுதினார். பஞ்சராத்திரம், பாசுபதம் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பிற சாஸ்திரங்கள் உருவாகின. பல யுகங்கள், பல தடவைகள், அவர்கள் கொடிய நரகத்தில் விழுந்தனர். “என் அருளால் நீங்களும் தொடருங்கள்; உங்களுக்கு வேறு விடுதலை இல்லை,” என்று இறுதியில் கூறினார்.