அப்போது அந்தத் தெய்வம், கருடனின் மீது ஏறி, மற்றொரு பெரிய மேரு மலையைப் போல் பிரகாசமாகத் தோன்றினார். அசுரர்களின் அதிபதியின் பயத்தால், அந்த ஒலி எங்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. அச்சமூட்டும் ஒரு சப்தம் எழுந்தது; “பாமரர்களை அழிப்பவரே, அவனே!” என்று அனைவரும் அறிந்தனர். பின்பு, பிரஹ்லாதன் தலைமையில் தன் மகன்களுடன் ஆயுதம் மற்றும் கவசம் அணிந்து, அந்த அசுரர் வெளியே வந்தான். அவன் ஒரு மலைப் போல் உருவமுடைய மனிதனை, இன்னொரு நாராயணனாகக் கண்டான். “இவனே அந்தத் தெய்வம், தேவர்களின் காப்பாளர் நாராயணன், நம்முடைய பகைவன்,” என அசுரர்கள் கூறினர். அந்த ஆண்டவன் எளிதாகவே அவர்களையெல்லாம் முற்றிலும் அழித்துவிட்டான். பிரஹ்லாதன், அனுஹ்ராதன், சம்ஹ்ராதன், ஹ்ராதன் ஆகிய அசுரர்களும் போரிட்டனர். சம்ஹ்ராதனுக்கு கௌமாரன், ஆக்னேயன் என்ற இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர்; ஹ்ராதனுக்கும் அப்படியே. ஆனால், இவர்களில் யாரும் விஷ்ணுவை, வாசுதேவனை, எவ்விதத்திலும் பாதிக்க முடியவில்லை. அப்போது அந்த ஆண்டவன், எதிரியை காலால் பிடித்து, கைகளால் தூக்கி வீசினான்; பேரொலியுடன் கர்ஜித்தான். வலிமைமிக்க அவன், எதிரியின் மார்பில் தன் காலால் பதித்தான். அதன் பிறகு, நடந்த அனைத்தையும் முழுமையாகச் சென்று அறிவித்தான். அந்தக் கடவுள், அரை மனித உருவும் அரை சிங்க உருவமும் கொண்டு, திடீரென அசுரர்களை மயக்கும்படி வெளிப்பட்டான். நாராயணன், அந்த அனந்த சக்தியுடன், மதிய சூரியனைப்போல் பிரகாசித்தான். அசுரன், நரசிம்ஹனை கொலைக்காக அனுப்பினான். ஆனால், அவனும் அவனுடைய எல்லா பின்தொடர்வோர்களும் மாயையால் விரைவில் அழிக்கப்பட்டனர். அசுரன் முழு வலிமையுடன் போரிட்டான், ஆனால் நரசிம்ஹனால் தோற்கடிக்கப்பட்டான். பசுபதி அஸ்திரத்தை மனதில் நினைத்து, அதை விடுவித்து, பெரும் சப்தத்துடன் கர்ஜித்தான். ஆனால் அந்த அஸ்திரம், ஆண்டவன் சூலினை எவ்விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை. அப்போது அவன் வாசுதேவனை, அந்த நித்யமான ஆண்டவனை, எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மாவாகக் கருதி, அவனிடம் தலை வணங்கினான். யோகிகள் மனதில் வாசம் செய்யும் அந்த ஆண்டவனை வணங்கி, தன் தந்தை மற்றும் சகோதரர்களை அடக்கி, ஹிரண்யாக்ஷனிடம் பேசினான்: “பழமையான அந்த புருஷன், தெய்வீகமான ஆண்டவன், மகா யோகி, இந்த பிரபஞ்சத்தின் சாராம்சம். ஆதிமூலப் பொருளின் பரமபுருஷன், அழிவற்றவன். அவனிடம் சரணாக் கொள்; விஷ்ணு, அவன் வெளிப்படாதவன், அழிவில்லாதவன்.” ஆனால் விஷ்ணுவின் மாயையால் மூடப்பட்ட ஹிரண்யாக்ஷன், தன் மகனிடம் வெகுண்டு பேசினான்: “காலத்தின் தாக்கத்தால் அவன் இப்போது நம்மிடம் வந்துள்ளான். இந்த ஒரே, அழிவற்ற உயிரினங்களின் ஆண்டவனை அவமதிக்காதே. விஷ்ணு தான் காலம்; காலமாக உருவம் கொண்டவன், ஆனால் காலத்தால் அழிக்கப்படுகிறான்.” பிரஹ்லாதன் தடுத்தபோதும், அவன் அழிவற்ற ஹரியுடன் போரிட்டான். நரசிம்ஹன் தன் நகங்களால் அவனை பிரஹ்லாதனின் கண் முன்னால் கிழித்தெரித்தான். பயத்தில் ஆழ்ந்த அவன், தன் மகன் பிரஹ்லாதனை விட்டுவிட்டு ஓடினான். ஆனால் அவன் யமனின் உலகத்தை அடையவில்லை; நரசிம்ஹனின் உடலில் பிறந்த சிங்கங்கள் அவனைப் பிடித்தன. அந்த ஆண்டவன், தன் உயர்ந்த நாராயண ரூபத்தை எடுத்தான். பிறகு, ஹிரண்யாக்ஷனை அபிஷேகத்துடன் அரியணையில் அமர்த்தினான். சங்கரனை தவமிருந்து வழிபட்டு, அந்தகன் என்ற மகன் ஒருவனைப் பெற்றான். அவளைக் கொண்டு ரஸாதலத்துக்கு அழைத்துச் சென்று, நீலத்தாமரைப் போல் பிரகாசமுடன் பாடகியாக்கினான். இவ்வாறாக, அவர்கள் சென்று விஷ்ணுவின் திருப்பதியில் வேண்டுகோள் வைத்தனர்.