काळाच्या प्रवाहात, विशेषतः कलियुगात, ब्राह्मणांच्या कर्मातील दोषांमुळे लोकांमध्ये भीती पसरते. यज्ञ योग्य पद्धतीने केले जात नाहीत, आणि अल्पबुद्धीचे लोक वेदांचे पठण करतात. या युगात लोक आळशीपणात, झोपण्यात, बसण्यात आणि खाण्यात रममाण होतात. पुरुषोत्तम, या काळात गर्भहत्या आणि वीरांचे वध देखील घडते. द्विज जातीचे लोक इतर विहित कर्तव्ये करत नाहीत. कलियुगात वेद, धर्मशास्त्र आणि पुराणे यांचा आदर कमी होतो. ब्राह्मणांना आपल्या धर्मात आनंद वाटत नाही. लोक परस्पर भीक मागण्यात फार अवलंबून राहतात. स्त्रिया केस मोकळे ठेवतात. युगाच्या शेवटी, शूद्रही धर्माचरण करू लागतात. चोर एकमेकांकडून चोरी करतात, आणि त्यांच्याकडूनही पुन्हा दुसरे चोरी करतात. अधर्माच्या आसक्तीमुळे, अंधकारमय आचार हेच कलियुगाचे विशेष लक्षण मानले जाते. काही लोक वेद विकतात, तर काही पवित्र स्थळे विकतात. राजसेवा करणारे शूद्र श्रेष्ठ द्विजांवर हात उचलतात. राजा सर्व काही जाणूनही, काळाच्या प्रभावामुळे, अन्याय करतो. ज्यांच्याकडे थोडे ज्ञान, संपत्ती आणि शक्ती आहे, असे लोक शूद्रांची पूजा करतात. सेवा मिळेल या आशेने द्विजजन दारात उभे राहतात. कलियुगात ब्राह्मण सेवा करतात आणि स्तुतीपर स्तोत्रे गातात. ते वेद मंत्रांचा जप करतात, पण मनात भयंकर नास्तिकता बाळगतात. शेकडो-हजारो संन्यासी उदयास येतात. राजन्, ते देवतांना सांसारिक गाणी गाऊन प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतात. या काळात ब्राह्मण आणि क्षत्रिय अस्तित्वात असतात, पण माणसांना कीटक, उंदीर, आणि साप त्रास देतात. जे द्विज, पूर्वी दक्षयज्ञात दधीचीच्या शापाने जळाले होते, तेही या अंतिम कलियुगात व्यर्थ धर्माचरण करतात. सर्व लोक, ब्राह्मणांपासून सुरू होऊन, आपल्या जातीत जन्म घेतात. ते वेदबाह्य व्रत आणि आचार करतात, दुष्ट वर्तन करतात, आणि त्यांची आश्रमव्यवस्था व्यर्थ ठरते. त्यांच्या मनात अज्ञानाचा अंधकार भरलेला असतो, आणि ते चांडाळांच्या वर्तनाने अधःपात होतात. माणसांसाठी कोणतीही देवता उरत नाही, आणि देवतांसाठीही कोणी दिव्यत्व राहत नाही. वेद आणि स्मृतींमधील विधी स्थापन करण्यासाठी, तसेच भक्तांच्या कल्याणासाठी, हे सर्व सांगितले आहे. खरेतर, वेदांताचा सार वेदांनी दाखविलेल्या धर्मात आहे. जो कलियुगातील दोषांवर विजय मिळवतो, तोच परमपद प्राप्त करतो. जरी कलियुगात अनेक दोष असले, तरी याचे एक मोठे पुण्य आहे—विशेषतः ब्राह्मणाने रुद्र भगवान शरण जावे. ज्यांचे मन शांत असते, ते रुद्राकडे जातात आणि परमपद प्राप्त करतात. इतर देवांची पूजा करून हे फळ मिळत नाही. महादेवाची पूजा, ध्यान आणि दान—यालाच शास्त्रांनी श्रेष्ठ मानले आहे. जो कोणी परमपदाची इच्छा करतो, त्याने विरूपाक्ष शरण जावे. अन्यथा, त्याचे दान, तप, यज्ञ आणि जीवन हे सर्व व्यर्थ ठरते. त्र्यंबक, तीन नेत्र असलेले, योग्यांचे गुरु, त्यांना मी नमस्कार करतो.