सूत आणि इतर ऋषींनो, त्या महान काळांचा आणि त्यातील लोकांचा स्वभाव थोडक्यात सांगावा, अशी विनंती झाली. त्या वेळी पार्थ—हा अत्यंत धर्मशील, पापांचा नाश करणारा पांडव—रस्त्यावरून चालणाऱ्या महान ऋषी कृष्णद्वैपायन यांना पाहतो. अर्जुन त्यांना पाहताच आपले दुःख बाजूला ठेवून त्यांचा साष्टांग नमस्कार करतो. तो अत्यंत आदराने विचारतो, “भगवन्, आपण इतक्या घाईने कुठे चालला आहात? मला सांगा, माझे कर्तव्य काय आहे? कमलनयन, मी काय करावे?” तेव्हा महर्षी आपल्या शिष्यांच्या सभोवताली बसले आणि नदीच्या काठी आसनस्थ झाले. कृष्णद्वैपायन म्हणाले, “मी सध्या महान वाराणसी नगरीकडे, देवांचे निवासस्थान, तिकडे जात आहे. तिथे कलियुगात जाती-आश्रमशून्य, मोठ्या पाप करणारे लोक जन्मास येतील. त्या काळात सर्व पापांवर उपाय म्हणजे प्रायश्चित्त हाच असेल. तरीही, काही महान आत्मे, धर्मनिष्ठ व सत्य बोलणारे लोकही जन्म घेतील. पार्था, जर तू आज तुझे परम कर्तव्य पाळलेस, तर तू सर्व भीतींपासून मुक्त होशील.” अर्जुनाने पुन्हा नम्रतेने त्या द्विजश्रेष्ठ ऋषीला युगधर्मांची विचारणा केली. त्यानंतर भगवान ईशानास वंदन करून अर्जुनाने पुन्हा युगधर्मांचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी विचारले. कृष्णद्वैपायन म्हणाले, “पार्था, मी तुला हे सर्व विस्ताराने सांगू शकत नाही. तिसरे युग द्वापर आणि चौथे युग कली म्हणून ओळखले जाते. द्वापर युगात यज्ञाचाच मुख्य धर्म आहे, तर कली युगात दान हाच मुख्य धर्म आहे. द्वापर युगात विष्णूची, तर कली युगात रुद्र महादेवाची उपासना होते. तथापि, पिनाकधारी शुभ्र रुद्र सर्व युगांत पूजिला जातो. तिष्य युगात, जेव्हा धर्माचा तीन चतुर्थांश कमी झाला, तेव्हा केवळ धर्माचा सारांश उरला. त्या काळात सर्व प्राणी नेहमी संतुष्ट, आनंदी आणि सुखभोगात मग्न होते. सर्वांना समान आयुष्य, सौंदर्य आणि सुख लाभले होते. ते ध्यान, तप आणि महादेवभक्तीत दृढ होते. पर्वत, समुद्र, सर्वत्र त्यांचे वास्तव्य होते—घर नसणारे, हे शत्रूंचा संहार करणाऱ्या अर्जुना. जेव्हा त्या सिद्ध अवस्थेचा क्षय झाला, तेव्हा दुसरी सिद्ध अवस्था निर्माण झाली. मेघांमधून गडगडाटासह पाऊस पडू लागला. मग त्यांच्यासाठी झाडे निर्माण झाली, तीच त्यांची घरे म्हणून ओळखली गेली. त्रेता युगाच्या प्रारंभी लोक त्या झाडांवर अवलंबून राहू लागले. नंतर अचानक लोभ व वासनेची प्रवृत्ती जागृत झाली. त्यानंतर ती सर्व झाडे, जी घरे म्हणून ओळखली जात होती, नष्ट झाली. त्या वेळी जे सत्यप्रिय होते, त्यांनी त्या सिद्ध अवस्थेचा विचार केला. त्यांच्या उपयोगासाठी वस्त्र, फळे आणि अलंकार निर्माण झाले. प्रत्येक मधमाशांच्या पोळ्यात शुद्ध, प्रबळ मध आढळू लागला. त्या सिद्ध अवस्थेमुळे सर्वजण आनंदी, पुष्ट आणि निरोगी झाले. मात्र, काहींनी त्या झाडांचे आणि मधाचे बळजबरीने शोषण केले. त्यामुळे मध आणि इच्छित फळ देणारी झाडे देखील हळूहळू नाहीशी झाली. द्वैताने ग्रस्त झालेल्या लोकांनी मग आपापसात कुंपणे आणि सीमा आखू लागल्या. त्या वेळी मध व कल्पवृक्ष नाहीसे झाल्यावर, त्यांना उपजीविकेचा दुसरा मार्ग मिळाला—तो म्हणजे मुबलक पाऊस. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सर्व नद्यांचे पात्र पाण्याने भरून वाहू लागले. अशा प्रकारे त्या युगानुयुगे बदलणाऱ्या धर्म, वृत्ती आणि जीवनशैलीची कथा त्या महान ऋषीने अर्जुनाला सांगितली.