इंद्राला सहजपणे जिंकून आणि महान असुर बाणाचा पराभव करून, नारायणाने आपल्या दिव्य बुद्धीने आपल्या स्वतःच्या धामात परत जाण्याचा निर्धार केला. कार्य पूर्ण झाल्यानंतर, तो सनातन प्रभू द्वारकेला परत आला, जिथे लोक त्याचे दर्शन घेऊ शकतील. तेथे, तो आपल्या बुद्धिमान भ्राता रामासह आसनावर विराजमान झाला. तेव्हा नारायण म्हणाले, “सर्व कृत्ये पूर्ण झाली आहेत; हे श्रेष्ठ ऋषींनो, संतुष्ट व्हा. या युगात, सर्व लोक पापाच्या मागे जातील. पण या कृतीमुळे, श्रेष्ठ द्विजजन्मा कलियुगातील पापांपासून मुक्त होतील. जे सर्वोच्च पुरुषाच्या भक्तीने युक्त आहेत, त्यांचे पाप नष्ट होवो. वेदांनी सांगितलेल्या विधीने, ते परमपद प्राप्त करतील. या कलियुगात, लोकांना नारायणावर भक्ती होईल. परंतु जे महेश्वराचा द्वेष करतात, त्यांना ते स्थान मिळणार नाही. जे पिनाकीचा निंदा करतात, ते लवकर नष्ट होतील. जो ईशान देवतेची निंदा करतो, तो असंख्य नरकात जातो—कर्माने, मनाने किंवा वाणीने, अगदी प्रयत्नपूर्वक देखील, त्याच्या भक्तांविषयी. कलियुगात, भक्तांनी असे लोक अत्यंत सावधगिरीने टाळावेत. गौतम ऋषींनी पृथ्वीवर शाप दिल्यामुळे, श्रेष्ठ द्विजांनी त्यांच्याशी बोलू नये.” यानंतर, त्यांनी ‘ॐ’ उच्चारले, आणि श्रेष्ठजन आपल्या-आपल्या धामात जलद गेले. नारायणाने आपला संपूर्ण वंश मागे घेत, तो परमपदाकडे गेला. “याचे अधिक तपशील सांगणे शक्य नाही; तुला आणखी काय ऐकायचे आहे?” असे विचारले. सर्व पापांपासून मुक्त झाल्यावर, मनुष्य स्वर्गलोकात सन्मानित होतो. तेव्हा, सूत आणि इतरांना उद्देशून सांगितले गेले, “त्यांचा स्वभाव थोडक्यात वर्णन करा.” पांडवांमध्ये श्रेष्ठ, धर्मनिष्ठ अर्जुनाने (पार्थाने) मार्गावर चालणाऱ्या कृष्णद्वैपायन ऋषींना पाहिले. अर्जुनाने आपले दुःख विसरून, त्यांच्या पायांवर प्रणाम केला आणि विचारले, “प्रभो, आपण इतक्या घाईने कुठे चाललात आणि कोणत्या स्थळी जात आहात? मला कोणते कार्य करायचे आहे, हे कमललोचन सांगा.” तेव्हा, ऋषी आपल्या शिष्यांसह नदीच्या काठी बसले आणि म्हणाले, “मी आता महेश्वराचे निवासस्थान असलेल्या वाराणसी या महानगरात जात आहे. तिथे कलियुगात, वर्ण आणि आश्रमरहित मोठे पापी जन्म घेतील. या युगात, सर्व पापांवर प्रायश्चित्त हेच उपाय आहे. तरीही, काही महान, धर्मनिष्ठ आणि सत्यवादी लोकही असतील. आज तू आपली सर्वोच्च धर्मनिष्ठा पाळलीस, तर तू भयमुक्त होशील.” अर्जुनाने पुन्हा एकदा श्रेष्ठ द्विजांना आणि ईशान देवतेस नमस्कार करून, युगधर्मांची विचारणा केली. तेव्हा ऋषी म्हणाले, “पार्था, मी तुला त्याचे सर्व तपशील सांगू शकत नाही. तिसरे युग द्वापर म्हणून ओळखले जाते, आणि चौथे युग म्हणजे कलियुग. द्वापरयुगात यज्ञच श्रेष्ठ मानला जातो, तर कलियुगात दान हेच श्रेष्ठ आहे. द्वापरयुगात विष्णूची पूजा केली जाते, आणि कलियुगात रुद्र, महेश्वराची. पिनाकधारी पुण्यश्लोक रुद्र चारही युगांत पूजिला जातो. तिष्य युगात, तीन चतुर्थांश उणे राहिल्याने, केवळ साररूपातच अस्तित्व शिल्लक राहते.” अशा प्रकारे, या दिव्य संवादात नारायण, कृष्णद्वैपायन आणि अर्जुन यांच्यात युगधर्म, भक्ती, पाप आणि पुण्य यांचे रहस्य प्रकट झाले.