भगवान नारायणाने आपल्या दिव्य लीलांनी अनेक रूपे धारण केली आणि भक्तांच्या सर्व इच्छा सहजपणे पूर्ण केल्या. त्यांच्या मोहिनीमय मायेमुळे संपूर्ण जग मंत्रमुग्ध झाले आणि नारायण स्वतः मोठ्या आनंदात रमले. मात्र, जेव्हा गोविंद लोकांपासून दूर गेले, तेव्हा सर्व लोकांना मोठी व्याकुळता आणि भीती वाटू लागली. कृष्णाने गोविंदाचा शोध घेत हिमवत पर्वताकडे प्रयाण केले. नंतर ते पुन्हा द्वारावती नगरीत उपमन्यूकडे परतले. त्या वेळी, तेजस्वी द्वारका नगरीत हजारो शत्रू आले आणि भयाचे वातावरण निर्माण झाले. पण कृष्णाने त्या सर्वांशी महान युद्ध केले, त्यांना पराभूत केले आणि द्वारका नगरीचे रक्षण केले. यानंतर, कैलास शिखरावर कृष्णाचे दर्शन झाल्यावर तो पुन्हा द्वारावतीला गेला. तेथे सर्वांनी विचारले, "हे प्रभु नारायण, पावन हरि कोठे निवास करतो?" त्यावर उत्तर देताना तो म्हणाला, "आज महान योगी आनंदात आहेत; मी त्यांचे दर्शन घेऊन येथे आलो आहे." मुनिगणांनो, आकाशातून गमन करणारा तो महान योगी सर्वोच्च कैलास पर्वतावर गेला. तेथे देवाधिदेव हरि, गोविंद, तेजस्वी सिंहासनावर विराजमान होते. त्यांच्या सभोवताली महादेवांचे गण, सिद्ध, योगी आणि विविध दिव्य मंडळी उपस्थित होती. त्या योग्याने द्वारका नगरीत घडलेल्या सर्व घटना हरिला सांगितल्या. नंतर हरिंनी परवानगी दिल्यावर कृष्ण पुन्हा आपल्या नगरीकडे परतला. मधुसूदनाला मधुर, अमृतसमान शब्दांनी सन्मानित करण्यात आले. शंख, चक्र आणि गदा धारण करणाऱ्या त्या भगवंतामागे महान योगीगणही गेले. गोविंद वेगाने दिव्य द्वारावती नगरीत पोहोचले. त्यांच्या तेजामुळे अमावस्येच्या रात्रीही उजळून गेल्या. त्यांनी शुभ्र, दिव्य द्वारावती नगरीला अलंकारले. त्या वेळी, लोकांनी सुंदर नगरीला लाह्या आणि इतर नैवेद्यांनी सजवले. हजारो शंख फुंकले गेले, डोल-ताशांचे गजर झाले. तरुण, तेजस्वी स्त्रिया मधुर गीते गाऊ लागल्या. त्यांनी वसुदेवपुत्र कृष्णावर फुलांचा वर्षाव केला. तो महान योगी सुंदर सिंहासनावर बसला होता, त्याच्या सभोवताली देवीगण होत्या. त्याच्याजवळ त्याचे प्रमुख पुत्र आणि हजारो स्त्रिया उपस्थित होत्या. भगवान आपल्या महालासह, आपल्या पत्नीच्या सोबतीने, अगदी देवासारखे तेजस्वी भासत होते. प्राचीन महान ऋषि, द्विज, आणि मार्कंडेयसारखे मुनिगणही तेथे उपस्थित होते. हरि उठून नम्रतेने वाकला आणि आपले आसन अर्पण केले. सर्वांच्या इच्छित वरांची पूर्तता करून हरिने त्यांना परत पाठवले. नंतर, स्नान करून शुभ्र वस्त्रे परिधान करून, तो भगवान सूर्याच्या समोर हात जोडून उभा राहिला. देवाधिदेवाने देव, ऋषिगण आणि पितर यांना जलार्पण केले. त्यानंतर त्याने भस्मधारी, लिंगरूपात वास करणाऱ्या भूतनाथाची पूजा केली. त्यानंतर, श्रेष्ठ ऋषींचे भोजन करून आणि ब्राह्मणांचा यथोचित सन्मान करून, आपल्या पुत्रांसह आणि इतरांसह शुभ पुराणकथांमध्ये रमला. त्या वेळी, मार्कंडेय ऋषींनी हसत-हसत कृष्णाला मधुर शब्दांत विचारले, "माझ्या प्रभो, तुम्ही कर्मांनी पूज्य आहात आणि योगींच्या ध्यानाचा विषय आहात. पृथ्वीवरील भार दूर करण्यासाठी तुम्ही वृष्णिकुळात अवतरला आहात." सर्व पुत्र ऐकत असताना, कृष्णाने हसत-हसत उत्तर दिले, "तरीही मी त्या सनातन, देवाधिदेव परमेश्वराची पूजा करतो.