तीनही लोकांचे रक्षण लवकर करा, कारण ते सर्व तुमचेच आहेत, अशी विनंती करण्यात आली. सर्वजण महादेव आणि नरसिंहस्वरूप असलेल्या त्या परमेश्वराजवळ गेले. त्यांनी आपली शक्ती शंभूला, म्हणजेच अपरिमित तेज असलेल्या भैरवाला अर्पण केली. क्षणातच मातृका आणि शेषनाग एकरूप झाले. येथे जे माझी आठवण ठेवतात, त्यांचे काळजीपूर्वक रक्षण केले पाहिजे, असे सांगितले गेले. महेश्वराच्या अंशातून उत्पन्न झालेली ती स्त्री, भोग आणि मोक्ष दोन्ही प्रदान करते. तिचे स्वरूप तामसिक आणि राजसिक आहे; देवांमध्ये श्रेष्ठ असा चारमुखी ब्रह्मा आहे. कल्पाच्या शेवटी रुद्र संपूर्ण विश्वाचा संहार करतो. परंतु सत्त्वगुण प्रबळ असताना, तो नेहमीच संपूर्ण जगाची स्थापना करतो. मूळ प्रकृती, जी अव्यक्त आहे, तिला अनंत आनंद असे म्हणतात. सर्वजण महादेव, म्हणजेच हरि यांच्या चरणी शरण गेले. भैरव, देवांचा देव, याच्या महानतेचे वर्णन करण्यात आले. एकदा विरोचन नावाचा राजा होता, त्याचा पुत्र बलि होता. त्याने धर्माच्या मार्गाने, स्थावर-जंगम सर्वांसह, तीनही लोकांचे रक्षण केले. एके दिवशी, पूज्य सनत्कुमार, हे महान ऋषि, त्या नगरीत आले. राजा उठला, डोक्याने नमस्कार करून, हात जोडून त्याने असे म्हणाले: "आज स्वतः योगेश्वर, ब्रह्मज्ञ, येथे आले आहेत. ब्रह्मपुत्रा, मला सांगा, मी कोणते कार्य करावे?" सनत्कुमार म्हणाले, "मी तुला पाहण्यासाठी आलो आहे; खरेच, तू भाग्यवान आहेस. तीनही लोकांत तुझ्यासारखा धर्मनिष्ठ कोणी नाही. हे ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ, मला सर्व धर्मांमध्ये श्रेष्ठ असा परमधर्म सांग." राजाने राज्य आपल्या पुत्राकडे सोपवले आणि योगाभ्यासात मन लावले. तो अत्यंत ब्रह्मनिष्ठ व धर्मनिष्ठ झाला आणि त्याने पुरंदरावर विजय मिळवला. पराजित झाल्यावर, पुरंदराने अविनाशी विष्णूच्या चरणी शरण घेतली. त्याच्या मनात असा विचार आला की, "माझा पुत्र दैत्याधिपतींचा संहार करण्यासाठी जन्मावा." सर्वजण विष्णू, या अव्यक्त, रक्षक, शरणदाता हरि याच्या चरणी शरण गेले. वसुदेव, ज्याला न प्रारंभ आहे, न अंत, जो आनंदमय आणि शुद्ध आकाशस्वरूप आहे, तो हरि, योगस्वरूप, आपल्या मातेसमोर प्रकट झाला. तिने स्वतःला पूर्ण समजले आणि केशवाचे स्तवन सुरू केले: "जयस्वरूप, अनंत कल्पांप्रमाणे शुद्ध, आनंदस्वरूपा, तुला नमस्कार! वसुदेव, तुला नमस्कार! वराहरूप, तुला पुन्हा नमस्कार! हे विश्वाचे मूळ, तुला पुन्हा नमस्कार! शिवरूप, एकरूप असलेल्या तुला नमस्कार!" प्रसन्न होऊन, तो परमेश्वर हसत हसत तिला वर दिला, "मीच तुझा पुत्र होईन, देवांच्या कल्याणासाठी, असा वर मी तुला देतो." हे अमाप वरदान देऊन, तो तेथेच अदृश्य झाला. देवमाताच स्वतः नारायणाला गर्भात धारण करू लागली. त्या वेळी, विरोचनपुत्र बलिच्या नगरीत भयानक अपशकुन दिसू लागले.