शूलधारी भगवानावर सोडलेले अस्त्र त्यांना काहीही इजा करू शकले नाही. त्यांनी वासुदेव, या सनातन परमेश्वराला, सर्वांचा आत्मा म्हणून ओळखले. योग्यांच्या हृदयात वास करणाऱ्या त्या प्रभूला त्यांनी नम्रतेने वंदन केले. त्यानंतर, आपल्या वडिलांना आणि भावांना थांबवत, त्यांनी हिरण्याक्षाशी संवाद साधला. तो प्राचीन पुरुष, दैवी प्रभू, महान योगी, जो या विश्वाचा सार आहे, तोच मूलभूत प्रकृतीचा, अविनाशी आणि सर्वोच्च पुरुष आहे. त्याच्याकडेच शरण जा—तोच विष्णु, अप्रकट आणि नाशरहित. परंतु विष्णूच्या मायेमुळे मोहग्रस्त होऊन, त्यांनी आपल्या पुत्राला अत्यंत तीव्रतेने सांगितले की, काळाच्या प्रेरणेने तो आता आपल्या निवासस्थानी आला आहे. या एकमेव, अविनाशी, सर्व जीवांचा अधिपती असलेल्या प्रभूचा अवमान करू नकोस. विष्णु, जो स्वतः काळ आहे आणि काळरूप धारण करतो, तोही काळाने नष्ट होतो. तरीही, पुत्राने थांबवण्याचा प्रयत्न केला असतानाही, त्यांनी अविनाशी हरिविरुद्ध युद्ध केले. प्रह्लादाच्या डोळ्यांसमोरच त्यांना नखांनी फाडले गेले. भयाने ग्रासून, त्यांनी आपल्या पुत्र प्रह्लादाचा त्याग केला आणि पळून गेले. यमाच्या निवासस्थानापर्यंत ते पोहोचू शकले नाहीत, कारण नरसिंहाच्या शरीरातून उत्पन्न झालेल्या सिंहांनी त्यांना पकडले. त्यानंतर त्यांनी आपले सर्वोच्च, नारायण नावाचे रूप धारण केले. त्यांनी हिरण्याक्षाचा अभिषेक करून त्याला प्रतिष्ठित केले. शंकराची तपश्चर्या करून त्यांनी अंधक नावाचा महान पुत्र प्राप्त केला. त्यानंतर त्यांनी तिला रसातळात नेले आणि नीलकमलासारख्या तेजस्वी गायकिणीचे रूप दिले. ते सर्वजण विष्णूच्या निवासस्थानी गेले आणि आपली विनंती मांडली. विष्णूने सर्व देवांचा संयोग असलेले, निर्मळ वराहाचे रूप धारण केले. आपल्या सुळ्याने त्यांनी कल्पाच्या प्रारंभी पृथ्वीला वर उचलले. विष्णूने पुन्हा आपल्या दैवी स्वरूपात प्रवेश केला आणि परमधाम गाठले. त्यांनी असुरी वृत्तीचा त्याग करून स्वतःचे राज्य उत्तम प्रकारे चालवले. विष्णूच्या तेजामुळे त्यांचे राज्य शत्रुरहित झाले. परंतु, मोहाच्या प्रभावाखाली, त्यांनी तपस्व्याचा किंवा देवांचा योग्य सन्मान केला नाही. रागाने डोळे लाल झालेल्या एका तपस्व्याने असुरराजाला शाप दिला की, "ही दैवी वैष्णव भक्तीच तुझा विनाश करेल." राज्याच्या आसक्तीमुळे तो शापाच्या प्रभावाने मोहग्रस्त झाला. आपल्या वडिलांच्या वधाची आठवण करून, त्याने हरिवर राग धरला—नारायण देव आणि प्रह्लाद, या अमरांचा शत्रू. परंतु, त्याच्यामध्ये ज्ञानाचा उदय झाला आणि त्याने रक्षकाच्या चरणी शरणागत झाला. नारायण, या सर्वोच्च पुरुषामध्ये त्याने महान योग प्राप्त केला. अंधक, असुरांमध्ये श्रेष्ठ, त्याला ते महान राज्य प्राप्त झाले. मग त्याने मंदार पर्वतावर निवास करणाऱ्या, पर्वतराजकन्या उमा देवीला प्राप्त करण्याची इच्छा केली. प्रभूच्या उपासनेसाठी हजारो लोकांनी कठोर तपश्चर्या केली. त्या काळात एक अत्यंत भयंकर दुष्काळ पडला, ज्यामुळे जीवसृष्टी नष्ट होऊ लागली. उपासमाराने पीडित होऊन, लोकांनी जीवनरक्षणासाठी अन्नाची भीक मागितली. सर्व ऋषींनी शंका न ठेवता अन्न ग्रहण केले. त्यानंतर मोठा पाऊस पडला आणि जग पुन्हा पूर्ववत झाले.