गरुडावर आरूढ होऊन भगवान प्रकट झाले, आणि ते दुसऱ्या महान मेरू पर्वतासारखे भासले. राक्षसांचा अधिपती, म्हणजेच हिरण्याकशिपू, याच्या भीतीमुळे त्या देवतेच्या आगमनाचा आवाज सर्वांनी ऐकला आणि तो भयावह गर्जना करत होता; "हे अमरांचा संहार करणाऱ्या, आम्ही त्याला ओळखतो," असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर, प्रह्लाद आणि त्याच्या पुत्रांसह, शस्त्रधारी आणि कवचधारी, हिरण्याकशिपू युद्धासाठी बाहेर पडला. त्याने एक पर्वतासारखा मनुष्य, दुसरा नारायण, पाहिला. "हा तो देव आहे, देवांचा रक्षक नारायण, आपला शत्रू," असे त्याने ओळखले. मग भगवानाने सहजपणे सर्व राक्षसांचा पूर्णपणे संहार केला. प्रह्लाद, अनुह्राद, संह्राद, आणि ह्राद हे त्याचे पुत्र होते. संह्रादचे कौमार आणि आग्नेय हे पुत्र होते, तसेच ह्रादचेही. त्यापैकी कुणीही विष्णू, वासुदेव, यांना कोणतीही हानी करू शकले नाही. मग भगवानाने त्याला पायांनी पकडून फेकले आणि गर्जना केली. त्याने आपल्या पायाने छातीवर जोरात आघात केला. नंतर त्या शक्तिशालीने सर्व घडलेल्या घटना सांगितल्या. आधी मानव आणि नंतर सिंह, अशा अर्ध्या मानव-अर्ध्या सिंह रूपात भगवान अचानक प्रकट झाले, आणि दैत्यांचा प्रमुख गोंधळून गेला. अनंत नारायण दुपारच्या सूर्याप्रमाणे तेजस्वी दिसला. त्या असुराने नरसिंहाला हत्या करण्यासाठी पाठवले. पण मायाने त्याचा आणि त्याच्या सर्व अनुयायांचा जलद नाश केला. तो सर्व शक्तीनिशी लढला, पण नरसिंहाने त्याचा पराभव केला. पशुपतीच्या अस्त्राचा ध्यान करून त्याने ते सोडले आणि गर्जना केली. पण ते अस्त्र भगवान शूलिनला कोणतीही हानी करू शकले नाही. प्रह्लादाने वासुदेव, शाश्वत भगवान, सर्वांचा आत्मा आहे, असे मानले. त्याने योग्यांच्या हृदयात वास करणाऱ्या प्रभूंना नमस्कार केला. त्याने आपल्या वडिलांना आणि भावांना थांबवून हिरण्याकशिपूला सांगितले, "हा प्राचीन पुरुष, दिव्य भगवान, महान योगी, हेच विश्वाचे सार आहे. तो आदिपुरुष आहे, प्रकृतीचा आधार आहे, अविनाशी आहे. तू त्याच्याकडे आश्रय घे—विष्णू, अप्रकट आणि अक्षय." विष्णूच्या मायेमुळे भ्रमित होऊन हिरण्याकशिपूने आपल्या पुत्राशी तीव्रपणे बोलले, "कालाने प्रेरित होऊन तो आता आपल्या निवासस्थानी आला आहे. या एकमेव, अविनाशी जीवांचा अधिपती भगवानाचा अपमान करू नकोस. विष्णू, जो स्वतःच काल आहे आणि कालरूप धारण करतो, तो कालानेच नष्ट होतो." पुत्राने रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी हिरण्याकशिपूने अविनाशी हरिविरुद्ध युद्ध केले. नरसिंहाने आपल्या नखांनी प्रह्लादच्या डोळ्यांसमोरच त्याचा छेद केला. प्रह्लादला सोडून हिरण्याकशिपू भीतीने पळून गेला. तो यमाच्या निवासस्थानी पोहोचू शकला नाही, कारण नरसिंहाच्या शरीरातून उत्पन्न झालेल्या सिंहांनी त्याला पकडले. भगवानाने आपले सर्वोच्च नारायण रूप धारण केले. मग त्यांनी हिरण्याकशिपूला अभिषेक करून प्रतिष्ठित केले. शंकराची तपश्चर्या करून त्याने अंधक नावाचा महान पुत्र प्राप्त केला. त्याने तिला रसातलात नेले आणि निळ्या कमळासारखी तेजस्वी गायिका बनवली. शेवटी, सर्वजण विष्णूच्या निवासस्थानी जाऊन आपली विनंती केली.