മഹാഭയത്തിൽ ആകുലരായ ദേവതകളും ലോകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു: “ഭഗവാനേ, ഈ മൂന്നു ലോകങ്ങളും നിങ്ങളുടെതാണല്ലോ, ദയവായി അവയെ വേഗത്തിൽ രക്ഷിക്കണമേ.” അങ്ങനെ അവർ മഹാദേവനെയും നരസിംഹരൂപമുള്ള അവനെയും സമീപിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ ശക്തി അതിവിശാലശക്തനായ ശംഭുവിനും ഭൈരവനുമാണ് സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പോഴെല്ലാം മാതാക്കളും അനന്തനെന്ന ശേഷനുമൊക്കെ ഒരു രൂപമായി ലയിച്ചു. “ഇവിടെ എന്നെ സ്മരിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കണം,” എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഹേശ്വരന്റെ അംശത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ച ദേവി, ഭോഗവും മോക്ഷവും നൽകുന്നവളായി നിലകൊണ്ടു. അവളുടെ രൂപം താമസികവും രാജസികവുമാണ്; എന്നാൽ ദേവാദിദേവനായ ബ്രഹ്മാവിന് നാല് മുഖങ്ങളുണ്ട്. യുഗാന്തത്തിൽ, രുദ്രൻ ഈ സകല വിശ്വവും വിഴുങ്ങും. സത്ത്വഗുണം പ്രബലമാകുമ്പോൾ, അവൻ സകല ലോകവും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കും. അവ്യക്തമായ പരപ്രകൃതിയാണ് നിത്യാനന്ദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദേവതകൾ വീണ്ടും മഹാദേവനിലും സ്വയം ഹരിയായ ഹരിയിലും അഭയം തേടി. ഭൈരവന്റെ അതുല്യമായ മഹത്വം അവർ അനുഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത്, വീരോചന എന്നൊരു രാജാവും, അവന്റെ പുത്രനുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവ് ധർമ്മപാലനത്തിലൂടെ മൂന്നു ലോകങ്ങളും അവയിലെ ചലനസ്ഥിരങ്ങളുമായ സകലവും സംരക്ഷിച്ചു. അന്നൊരു ദിവസം മഹർഷിയായ സനത്കുമാരൻ ആ നഗരത്തിൽ എത്തി. രാജാവ് എഴുന്നേറ്റു, തലകുനിഞ്ഞ്, കയ്യുകൂപ്പി, ഭക്തിപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: “ഇന്ന് യോഗികളിൽപ്രഭുവായ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മപുത്രാ, ഞാൻ എന്ത് കര്മ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ദയവായി അറിയിക്കണമേ.” സനത്കുമാരൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിന്നെ കാണാനാണ് വന്നത്; നീ ഭാഗ്യവാനാണ്. മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും നിന്നുപോലെ ധാർമ്മികൻ മറ്റൊരുവൻ ഇല്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളിൽ ശ്രേഷ്ഠാ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും പരമധർമ്മം എന്നോട് പറഞ്ഞുതരണമേ. ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ആത്മവിദ്യയും.” അപ്പോൾ രാജാവ് തന്റെ രാജ്യം പുത്രനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു, യോഗാഭ്യാസത്തിൽ മുഴുകി. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലും ധർമ്മത്തിലും അത്യന്തം ഭക്തിയുള്ളവനായി, അവൻ പുരന്ദരനെയും ജയിച്ചു. തോറ്റുപോയ പുരന്ദരൻ, അനശ്വരനായ വിഷ്ണുവിൽ അഭയം തേടി. “എന്റെ പുത്രൻ ദൈത്യാധിപന്മാരെ സംഹരിക്കാനായി ജനിക്കണം” എന്ന് രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അവർ വിഷ്ണുവിൽ, അവ്യക്തനിൽ, രക്ഷകനിൽ, ഹരിയിൽ അഭയം തേടി. തുടർന്നു, ആദിമവും അന്തമില്ലാത്തതുമായ, ആനന്ദസ്വരൂപിയായ, വിശുദ്ധമായ ആകാശരൂപിയായ വാസുദേവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഹരി, യോഗാത്മാവായ അവൻ, തന്റെ മാതാവായ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദേവി താൻ പൂർണമായതായി കരുതി, കേശവനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി: “വിജയസ്വരൂപാ, അനന്തയുഗങ്ങൾക്കുപോലും ശുദ്ധനായ, ആനന്ദരൂപനായ വാസുദേവാ, നിനക്കു വന്ദനം. വരാഹസ്വരൂപനായോനുമേ, വീണ്ടും വന്ദനം. ഭഗവാനേ, സർവ്വസ്രഷ്ടാവേ, വീണ്ടും വന്ദനം. ഏകസ്വരൂപനായ ശിവനേ, വീണ്ടും വന്ദനം.” ദേവിയുടെ ഭക്തിയിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടു, ഹരി സ്മിതം ചിരിച്ച്, ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകാൻ തയ്യാറായി. “ദേവതകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി, നീ തന്നെ എന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കണം” എന്ന് ദേവി വരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്രമിതമായ അനുഗ്രഹം നൽകി, ഹരി അവിടെത്തന്നെ അദൃശ്യനായി. അപ്പോൾ ദേവതകളുടെ മാതാവായ ദേവി, നാരായണനെ തന്നെ ഗർഭത്തിൽ ധരിച്ചു. അതേസമയം, വീരോചനപുത്രനായ ബാലിയുടെ നഗരത്തിൽ ഭയാനകമായ അശുഭസൂചനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.