നാരായണൻ ദേവനും അമരന്മാരുടെ ശത്രുവായ പ്രഹ്ലാദനും സംബന്ധിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോവുന്നു. പ്രഹ്ലാദനിൽ ജ്ഞാനം ഉദിച്ചു, അവൻ രക്ഷകനായ നാരായണനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ, നാരായണനിൽ മഹായോഗം നേടിയതോടെ, പ്രഹ്ലാദൻ പരമപുരുഷനുമായി ഒരു ആന്തരിക ഐക്യത്തിലേക്ക് എത്തി. അസുരന്മാരിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള അന്ധകൻ ആ മഹാരാജ്യത്തെ സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീട്, മന്ദരപർവതത്തിൽ വസിക്കുന്ന പർവതപുത്രിയായ ഉമയെ അന്ധകൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇശ്വരനു വേണ്ടി പൂജ നടത്താനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കഠിനതപസ്സുകൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ, അത്യന്തം ഭയാനകമായ ഒരു വരൾച്ചയെ ലോകം അനുഭവിച്ചു; ജീവജാലങ്ങൾ നശിച്ചു. ആഹാരം കിട്ടാതെ വിശപ്പിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഭക്ഷണം തേടി യാചിച്ചു. എന്നാൽ സർവ്വർഷികളും ആശങ്കകളില്ലാതെ ആഹാരം കഴിച്ചു. പിന്നീട്, ഒരു വലിയ മഴ പെയ്തു, ലോകം പഴയപോലെ പുനഃസ്ഥാപിതമായി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു: "നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മഹർഷിയായ ഗൗതമന്റെയടുത്തേക്ക് പോകാം." പണ്ഡിതന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു: "എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങളെന്തായാലും പോകണം." അവർ ആ മഹാത്മാവായ ഗൗതമന്റെ അടുക്കളയിൽ അവരെ എത്തിച്ചു. അവിടെ, ഒരു പശുവിനെ കാളവളപ്പിൽ കെട്ടിയപ്പോൾ, ആ പശുവിനെ സ്പർശിച്ച ഉടനെ അവൾ മരിച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോൾ, അത്തരം ഒരു ദൃശ്യത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ, സന്യാസികൾ പരസ്പരം സംവദിച്ചു: "അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്; ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്." ദുഷ്പ്രഭാവത്താൽ പ്രേരിതരായി, അവർ വീണ്ടും പഴയപോലെ തപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കാരണം മനസ്സിലാക്കി, ഒരാൾ അത്യന്തം കോപത്തോടെ അവരെ ശപിച്ചു. ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായി, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ വിധത്തിൽ ജനിച്ചു. അവർ ലോകീകസ്തുതികളാൽ സ്തുതിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷമുള്ള പശുക്കളെപ്പോലെ. ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ, ആ രണ്ട് മഹായോഗികളും പാപകരമായ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു. "അവർക്കായി എന്ത് ചെയ്യണം?" എന്ന ചോദ്യമുയർത്തി, ധർമ്മം അന്വേഷിക്കുന്നവരോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്മാർ വണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ഹരിചന്ദ്രൻ പശുക്കളുടെ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു. "മഹാദേവാ, വേദത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ച ധർമ്മം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇവരും ഞങ്ങളുമൊത്ത് നരകത്തിലേക്കുപോലും പോകും. നാം ലോകത്തെ ഭ്രമിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിക്കാം." ശിവന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം, കേശവനും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചു. പാഞ്ചരാത്രം, പാശുപതം, അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അവർ ഭയാനകമായ നരകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അനന്തകാലം വീണു. "എന്റെ കൃപയാൽ മുന്നോട്ട് പോവുക; നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മോക്ഷമില്ല," എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ, അവർ അമരശത്രുവിന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ചു, തലവണങ്ങി. അവർ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഫലങ്ങൾ കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. ശങ്കരൻ, ബ്രാഹ്മണന്മാരോടൊപ്പം ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു, ലോകത്തെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു, ജടാമുടി അണിഞ്ഞ്. തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന ഭൈരവനായ രുദ്രനെ ദുഷ്ടരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. അവിടെ, ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവതകളോടൊപ്പം ഗണങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു. ശങ്കരൻ സ്ത്രീരൂപം ധരിച്ച് മഹാദേവിയെ നിരന്തരം സേവിച്ചു. അവർ മനോഹരമായ സ്ത്രീരൂപം എടുത്ത് മഹാദേവിയെ സേവിച്ചു. പ്രവേശനദ്വാരത്തിൽ ഗണനായകൻ എപ്പോലെപ്പോലെ നിലകൊണ്ടു. പാർവതിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, അദ്ദേഹം വീണ്ടും മന്ദരപർവതത്തിലേക്ക് എത്തി.