ഗരുഡപ്പുറത്ത് അണിഞ്ഞു ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, മഹാമേരു പർവതത്തിനെപ്പോലൊരു മഹത്തായ രൂപം അവനിൽ കാണാമായിരുന്നു. അസുരാധിപതിയുടെ ഭയത്തിൽ വിചാരിച്ച ദേവതകൾ ആ ഭയാനകമായ ശബ്ദം ഒരുമിച്ച് അറിയിച്ചുവന്നു. "അമരന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നവനേ, ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവനാണ് അവൻ," എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനെ മുൻനിരയിലെത്തിച്ച് തന്റെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം ആയുധധാരികളായി സജ്ജമാകുകയും, അഗ്നിപർവ്വതത്തിനെപ്പോലൊരു മനുഷ്യൻ, മറ്റൊരു നാരായണൻ അവൻ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. "ഇവൻ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരുടെ രക്ഷകൻ, നാരായണൻ, നമ്മുടെ ശത്രു," എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ ദൈവം, effortlessly, അവരെ മുഴുവനായും സംഹരിച്ചു. പ്രഹ്ലാദനും അനുഹ്രാദനും സംഹ്രാദനും ഹ്രാദനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഹ്രാദിന് കൗമാരനും അഗ്നേയനും, ഹ്രാദനും പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ ആരും വിഷ്ണുവിനെയും വാസുദേവനെയും ഒരു വിധത്തിലും ക്ഷതപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അവൻ കൈകൊണ്ട് അവനെ കാലിൽ പിടിച്ചു, ഉയർത്തി എറിഞ്ഞു, ഉഗ്രമായി അമ്പരപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം പ്രഹ്ലാദൻ സംഭവിച്ച എല്ലാം വിശദമായി വിവരിച്ചു. അപ്പോൾ, മനുഷ്യൻറെ പാതി രൂപവും സിംഹത്തിന്റെ പാതി രൂപവും ധരിച്ച് നരസിംഹൻ അപ്രത്യക്ഷമായി, ദൈത്യന്മാരെ മുഴുവൻ ഭ്രമിപ്പിച്ചു. അനന്തനായ നാരായണൻ, ഉച്ചവെയിലിലെ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിച്ചുനിന്നു. ആ അസുരൻ നരസിംഹനെ കൊല്ലലിനായി അയച്ചു. പക്ഷേ, അവനും അവന്റെ അനുയായികളും മായയാൽ ഉടനെ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു, എന്നാൽ നരസിംഹനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പാശുപതാസ്ത്രത്തെ ധ്യാനിച്ച് അതിനെ പ്രയോഗിച്ചു, ഉഗ്രശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നാൽ ആ ആയുധം ശൂലിൻ ഭഗവാനെ ഒരു ദോഷവും വരുത്തിയില്ല. അവൻ വാസുദേവനെ, ശാശ്വതനായ ദൈവത്തെ, സർവാത്മാവായി കരുതി. യോഗിമാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അവൻ തലകുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു. അപ്പോൾ തന്റെ പിതാവിനെയും സഹോദരന്മാരെയും നിയന്ത്രിച്ച്, ഹിരണ്യാക്ഷനോട് പ്രഹ്ലാദൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ആദിപുരുഷൻ, ദിവ്യനായ ഭഗവാൻ, മഹായോഗി, സർവ്വവിശ്വത്തിന്റെ സാരമായവൻ, അവൻ തന്നെയാണ്. അവൻ പ്രാധാന്യമായ പ്രകൃതിയുടെ പരമപുരുഷൻ, അക്ഷയസ്വരൂപൻ. അവനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക—അവൻ അപ്രത്യക്ഷനും ക്ഷയമില്ലാത്തവനും വിഷ്ണുവുമാണ്." വിഷ്ണുവിന്റെ മായയിൽ മോഹിതനായി, അവൻ തന്റെ പുത്രനോട് ഈ വാക്കുകൾ ഉഗ്രതയോടെ പറഞ്ഞു. "കാലം നയിച്ച് അവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവത്തെ, ഏകനായ, അക്ഷയനായ ജീവികളുടെ അധിപതിയെ നീ അപമാനിക്കരുത്. വിഷ്ണുവാണ് സമയത്തെയും സമയത്തിന്റെ രൂപത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ; അവൻ സമയത്താൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു." പുത്രൻ തടഞ്ഞിട്ടും, അവൻ അക്ഷയനായ ഹരിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. പ്രഹ്ലാദന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ തന്നെ, അവൻ നരസിംഹന്റെ നഖങ്ങൾകൊണ്ട് കീറിക്കളയപ്പെട്ടു. ഭയത്താൽ അവൻ തന്റെ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ യമലോകം എത്തിച്ചേരാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല; നരസിംഹന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ച സിംഹങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചു. പിന്നീട്, നരസിംഹൻ തന്റെ പരമോന്നതമായ നാരായണ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ അവൻ അഭിഷേകചെയ്ത് സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തി. ശങ്കരനെ കഠിനതപസ്സിലൂടെ ആരാധിച്ച്, വലിയ പുത്രനായി അന്ധകനെ അവൻ പ്രാപിച്ചു. അവൻ അവളെ രസാതലത്തിലെത്തിച്ച്, നീലതാമരപൂവിനപോലെ ദീപ്തിയുള്ള ഗായികയാക്കി. അവരൊക്കെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു, അപേക്ഷയുമായി സമർപ്പിച്ചു.