ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಈ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳರು ಪರಸ್ಪರರನ್ನೇ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನೂ ದೋಚುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ, ಜನರ ನಡೆಗೆ ಅಂಧಕಾರ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ—ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತವರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶೂದ್ರರು, ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಾಲದ ಬಲದಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಶೂದ್ರರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ವಿಜರು ರಾಜನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ತುತಿ ಗೀತಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಯಾನಕ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಉದಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನೇ, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಲೋಕಿಕ ಗೀತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಂತುಗಳು, ಇಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಮಾನವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದಧೀಚಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಸುಟ್ಟ ದ್ವಿಜರು, ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವೇದಬಾಹಿರ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ದುಷ್ಚರ್ಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ಆಶ್ರಮಗಳೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಚಂಡಾಲರ ನಡೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೈವತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ವೇದ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಭಕ್ತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತಗಳ ಸಾರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು ಪರಮಗತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾ ಗುಣ, ಬಹು ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ರುದ್ರನ ಶರಣಾಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ರುದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ ಪರಮಗತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಫಲ ಸಿಗದು. ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು, ದಾನಮಾಡುವುದು—ಇವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಘೋಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪರಮ ಗತಿಯೆಂದರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ದಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಯಜ್ಞ, ಜೀವಿತವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರ್ಯಂಬಕ, ಯೋಗಿಗಳ ಗುರು, ಸೋಮ, ರುದ್ರ, ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಯ ಕಾರಣ, ಮಹಾದೇವ, ಮಹಾಯೋಗಿ, ಅಂಬಿಕೆಯ ಪತಿ, ಯೋಗಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪಿನಾಕಧಾರಿ, ಶಾಶ್ವತ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಒಂದೇ ರೂಪ, ಮಹಾ ರೂಪ, ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ, ದಿವಸಗಳಾಧಿಪತಿ, ಕಾಲಾಗ್ನಿ, ಕಾಲವನ್ನು ದಹಿಸುವವನು, ಕಾಮವನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಕಾಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು, ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಧಿಪತಿ, ಭೀಕರ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಸೂರ್ಯ, ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಅತೀತ—ಇವನು. ಅವನು ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅದರ ದುಷ್ಟತೆ, ಭ್ರಮೆ, ಮತ್ತು ರುದ್ರನ ಶರಣಾಗುಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.