ನಾರಾಯಣನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕ್ರೀಡೆಗೊಳಗಾದಂತೆ, ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಗೋವಿಂದನಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಕಳವಳಗೊಂಡರು, ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ದ್ವಾರಾವತೀ ನಗರಕ್ಕೆ, ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದನು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು, ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರು. ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಆ ದಿವ್ಯ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ಹೋದನು. ಜನರು ಕೇಳಿದರು: "ಓ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಧನ್ಯನಾದ ಹರಿಯು ಎಲ್ಲಿರುವನು?" "ಇಂದು ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಓ ಋಷಿಗಳೇ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವನು ಪರಮ ಪರ್ವತ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ದೇವತೆಗಳ ದೇವರು ಹರಿಯ ಎದುರು ಗೋವಿಂದನು ಅದ್ಭುತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನು ಮಹಾದೇವನ ಬಳಗ, ಸಿದ್ಧರು ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದನು. ಗೋವಿಂದನು ಹರಿಗೆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಹರಿಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದನು. ಅಮೃತದಂತೆ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಮಧುಸೂದನನು ಹೊರಟನು. ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅವನನ್ನು ಮಹಾ ಯೋಗಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಗೋವಿಂದನು ವೇಗವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ದ್ವಾರಾವತೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅವನಿಂದ ಚಂದ್ರವಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಾರಾವತೀ ನಗರವನ್ನು ಅವರು ಶುಭಕರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭತ್ತ ಹುರಿದು, ವಿವಿಧ ಬಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳಿಂದ ಆ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಶಂಖಗಳು ಊದಿದರು, ಮೃದಂಗಗಳ ಧ್ವನಿ ಮೊಳಗಿತು. ಯುವತಿಯರು, ತಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಿದ್ದವರು, ಮಧುರ ಗೀತಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ವಸುದೇವನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು, ದೇವಿಯರು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ದೇವರು ಮಾಲಾದೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದನು; ದೇವತೆ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಪುರಾತನ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು, ಮರ್ಕಂಡೇಯ ಮುಂತಾದ ದ್ವಿಜರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹರಿ ಎದ್ದು, ತಲೆಯು ಬಾಗಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಇಚ್ಛಿತ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ವಿದಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಅವನು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತನು. ದೇವತೆಗಳ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಋಷಿಗಳ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನಿತ್ತನು. ಅವನು ಭೂತೇಶನನ್ನು, ಭಸ್ಮದಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದಂತೆ, ಅವನು ಶುಭಕರ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ತೊಡಗಿದನು. ಮರ್ಕಂಡೇಯನು, ನಗುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: "ನೀನು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು, ಯೋಗಿಗಳ ಧ್ಯಾನದ ವಸ್ತು. ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವೃಷ್ಣಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜನಿಸಿದ್ದನು." ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹರಿ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದನು: "ಆದರೂ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ದೇವರನ್ನು, ದೇವತೆಗಳ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.