ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಜೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ, ಅವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆ ಜೀವಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾದದಿಂದ ಕಂಪಿಸಿದನು. ಆತನ ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನವರು ಕುದುರೆಗಾಲು, ಪರ್ವತಶೃಂಗ, ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಗದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಜೀವಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಉಗ್ರಾತ್ಮನು ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದನು, ಕಾಲಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೈರವನು ಮಾಡುವಂತೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ ದಾನವರು ಆ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ, ವಾಯವ್ಯ ಮತ್ತು ಧೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದಾನವನು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಎಸೆದರೂ, ಆ ದಾನವನು ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅವನು ಚಂದ್ರನು ಕ್ಷಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಜಯಧ್ವಜನು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ, ವಿಶ್ವದಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮಂತನು ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದನು. ಅವನು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ವಾಸುದೇವನ ಆದೇಶದಿಂದ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಲು, ಹರಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅವನು ವಿಡೇಹನನ್ನು ದಾನವರೆದುರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ವಿಡೇಹನು ಆ ಪರ್ವತಶೃಂಗದಂತೆ ಕಾಣುವ ತಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಆ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದನು. ಅವನನ್ನು ಸುಂದರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನು. "ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾನವರಾಧಿಪತಿ ವಿಡೇಹನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದನು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಶುಭವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕಿತು. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸು; ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಕುತೂಹಲವಿದೆ," ಎಂದು ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ವಿಷ್ಣುವು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು; ಅವನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಕಾಮರಹಿತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ವೀರರು ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ದೇವತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ರುದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು—ಅವನು ನಾಶವಿಲ್ಲದವನು, ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾಗುವವನು, ಕಾಮರಹಿತನು. ಗೌತಮ, ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ರುದ್ರಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ಜನಾರ್ದನ, ಆದಿದೇವ, ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಸ್ವರೂಪನಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಆ ಧನ್ಯಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು; ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಅವನು ವಿಷ್ಣುಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಅವಳಿಗೆ ನೂರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು, ಅವರು ತಾಳವಂಘನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ವೃಷನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಯಾದವರು, ಧರ್ಮಪರಾಯಣರಾಗಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯು ಎಂಬವನಿಗೂ ನೂರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು; ಅವರಲ್ಲಿ ವೃಷಣನು ವಂಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದನು. ಅವನ ಮಗ ದುರ್ಜಯನು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನ ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಳಾಗಿ ಗೃಹಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ದೇವಕನ್ಯೆ ಊರ್ವಶಿಯನ್ನು, ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಅವನು ಹೇಳಿದನು: "ಅಮ್ಮೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು." ಅವನು ಅವಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು, Cupidನಂತೆಯೇ. ಅವಳು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು: "ನಾನು ಸುಂದರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ.