ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಮಧರ್ಮವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತವಾದ ಧರ್ಮ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಪುರಂದರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಪುರಂದರನು ಸೋತು, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡನು. ತಾನು ಯೋಚಿಸಿದನು—ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಜನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ, ರಕ್ಷಕ, ಆಶ್ರಯವಾದ ಹರಿಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಾಸುದೇವನು, ಆದಿ-ಅಂತವಿಲ್ಲದ, ಆನಂದಮಯ, ಶುದ್ಧಾಕಾಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಯೋಗಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಹರಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರकटನಾದನು. ದೇವಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಶವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಸ್ತುತಿ ಹೀಗಿತ್ತು: "ವಿಜಯದ ಅವತಾರ, ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಷ್ಟು ಶುದ್ಧ, ಆನಂದರೂಪ, ವಾಸುದೇವ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ; ನಾನು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವರಾಹನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ; ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲವಾದ ಪ್ರಭು, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏಕರೂಪ ಶಿವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ." ಹರಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಮುಗ್ದವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ, ಅವಳಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು: "ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ." ಹರಿಯು ಅನಂತವಾದ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಧಾನವಾದನು. ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯಾದ ಅವಳು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಳು. ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಬಲಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಶಕುನಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ವಯೋವೃದ್ಧ ಅಸುರ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು: "ಈ ಶಕುನಗಳು ಏನು? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದವು?" ಅವನು ಹೃಷಿಕೇಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಅವಳು ಅವನನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸುರರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ." ವಾಸುದೇವನು ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ವಿಷ್ಣುವು ಇಂದು ಆದಿತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಮಹಾಯೋಗಿ, ಪುರಾತನ ಪುರುಷ, ಹರಿಯು ಅವತರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಸತ್ವಸ್ವರೂಪ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಮಾಯಾ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜನಾರ್ಧನ—allರೂ ಇಳಿಯಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮನು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಅವನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ; ಆಗ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ಜಗತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಕಶ್ಯಪರಿಂದ, ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿ ಆದಿತಿಯು ಅವನನ್ನು ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಅವನು ಕಪ್ಪು ಮಳೆಯ ಮೋಡದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಉಪೇಂದ್ರನು, ಇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರು. ಭಾರತ್ವಾಜರಿಂದ ಕಲಿತಂತೆ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಯಜ್ಞಪತಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮನ ಯಜ್ಞಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ವಾಮನರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅವನು ಯಜ್ಞಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದನು.