ಒಮ್ಮೆ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು: “ಒ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮದು ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು; ದಯವಿಟ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ.” ಅವರು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಭು, ಭೈರವ—ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯ—ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇವಿಯರು ಮತ್ತು ಶೇಷ ನಾಗನು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದರು. “ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವರನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಮಹಾದೇವನು ಹೇಳಿದರು. ಮಹೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ದೇವಿ, ಭೋಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಎರಡನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಜಸ್ಸು ಇದೆ; ದೇವದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ರುದ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಗ್ರಸಿಸುವನು; ಆದರೆ ಸತ್ತ್ವಗುಣವು ಪ್ರಬಲವಾದಾಗ, ಅವನು ಸದಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದುದು, ಶಾಶ್ವತಾನಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ವಯಂ ಹರಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಭೈರವ ದೇವದೇವರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವು, ಅವನ ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿರೋಚನ ಎಂಬ ರಾಜನು ಇದ್ದನು; ಅವನ ಮಗನು ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದನು. ವಿರೋಚನನು ಧರ್ಮದಿಂದ, ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅನಂತರ, ಮಾನ್ಯರಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಸನಾತ್ಕುಮಾರರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ರಾಜನು ಎದ್ದು, ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿದರು: “ಇಂದು, ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವಾಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಾದ ನೀನು, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳು.” ಸನಾತ್ಕುಮಾರರು ಹೇಳಿದರು: “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ; ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವನು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಮಧರ್ಮವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತವಾದ ಧರ್ಮ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸು.” ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಪುರಂದ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಪುರಂದ್ರನು ಸೋತು, ಅವ್ಯಯ ದೇವರಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬೇಡಲು ಹೋದನು. “ನನ್ನ ಮಗನು ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಲಿ,” ಎಂದು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು, ಅವ್ಯಕ್ತ, ರಕ್ಷಕ, ಆಶ್ರಯ—ಹರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ವಾಸುದೇವನು, ಆದಿ-ಅಂತವಿಲ್ಲದ, ಆನಂದ ರೂಪ, ಶುದ್ಧಾಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ. ಹರಿಯು, ಯೋಗಸ್ವರೂಪ, ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರकटವಾದನು. ಅವಳು ತೃಪ್ತಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿ, ಕೇಶವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು: “ವಿಜಯದ ರೂಪ, ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಷ್ಟು ಶುದ್ಧ, ಆನಂದದ ರೂಪವನು— ವಾಸುದೇವ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ; ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ. ವರಾಹ ಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವ, ಏಕರೂಪ, ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ.” ಹರಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಮುಗುಳುನಗುತ್ತಾ, ಅವಳಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು: “ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸುವೆನು.” ಅನಂತರ, ಅವನು ಅತಿಮಹತ್ತರವಾದ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರಧಾನವಾದನು. ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿಯು, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಬಲಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.