ಕಲ್ಪದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು. ಆ ಮಹಾವರಾಹನಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ದಂತದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ, ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿ ಪರಮ ಪಾದವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ದೈತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಅಸುರರ ರಾಜನನ್ನು ಶಪಿಸಿದರು—"ಈ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು. ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದನು. ತಂದೆಯ ಮರಣವನ್ನು ನೆನೆದು, ಅವನು ಹರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡನು. ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಅಮರರ ಶತ್ರುವಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉದಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ರಕ್ಷಕರಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನು ಆಯಿತು. ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅದಾಗ, ಅಸುರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅಂಧಕನು ಆ ಮಹಾರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಮಂದರಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರ್ವತಕುಮಾರಿಯಾದ ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ತಪಸ್ಸು ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ಭೀಕರವಾದ ಒಣಗಿಯ ಕಾಲ ಬಂದಿತು; ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ ಅವರು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾ ಮಳೆಯಾಯಿತು; ಲೋಕವು ಹಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಆಗ ಅವರು "ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ" ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು. ಅವರು ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಗೌತಮನ ಬಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಆಕೆಯನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದನು; ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವಳು ಮೃತಳಾದಳು. ಆಘಾತಗೊಂಡ ಋಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು: "ಅವರೆಗೂ ನೀವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು; ನಾವು ಸ್ವತಃ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು. ದುಷ್ಟ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಅವರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪುನಃ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಕಾರಣವನ್ನು ಅರಿತ ಒಬ್ಬನು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದನು. ಆ ಶಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಲೋಕಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು, ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಹಸುಗಳಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, "ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶಿಸುವವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಹರಿಯು ಗೋವಿನಾಧಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮಹಾದೇವರೆ, ವೇದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಧರ್ಮವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಇವರೊಂದಿಗೆ, ನರಕಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ." "ನಂದಿಧಾರಿ, ನಾವು ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಿವನ ಆದೇಶದಿಂದ, ಕೇಶವನೂ ಕೂಡ ಮೋಹಕಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು—ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ಪಾಶುಪತ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು. ಅವರು ಭಯಾನಕ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುಗಗಳವರೆಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬೀಳಬೇಕಾಯಿತು. "ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದನು.