ಶಿವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೂ, ಅದು ಆ ಮಹಾ ದೇವ, ಶೂಲಧಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿವನು ವಾಸುದೇವನನ್ನು—ಯುಗಾದಿ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು—ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಆತ ಶಿರವನ್ನೋಣಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ತಾನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾದನು. ಆ ಪುರಾತನ ಪುರುಷ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭು, ಮಹಾ ಯೋಗಿ—ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸತ್ವ ಸ್ವರೂಪ, ಅವ್ಯಯ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಮಾತ್ಮ—ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ, ಕ್ಷಯಹೀನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡು, ಆತ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಕಾಲದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಅವನು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವ್ಯಯ, ಜೀವಿಗಳ ಏಕಾಧಿಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಡ. ವಿಷ್ಣುವು ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪ; ಅವನು ಕಾಲದ ಮೂಲಕವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ.” ಮಗನ ತಡೆಯನ್ನು ಅಣಕಮಾಡಿ, ಆತ ಅವ್ಯಯ ಹರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ, ಅವನು ನರಸಿಂಹನ ಬಲವಾದ ನಖಗಳಿಂದ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಹಾಳಾದನು. ಭಯದಿಂದ ಆತನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯಮಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ; ನರಸಿಂಹನ ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಿಂಹಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವು. ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಮ ರೂಪವಾದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದನು. ಶಿವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಆತನಿಗೆ ಅಂಧಕ ಎಂಬ ಮಹಾ ಪುತ್ರ ದೊರಕಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ರಸಾತಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೀಲಪದ್ಮದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶುಭ ಶ್ವೇತವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು. ಕಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಂತದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು. ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪರಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದನು. ಅಂಧಕನು ತನ್ನ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ, ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ; ಮೋಹದಿಂದ ಅವನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದನು. ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿ, ಆತ ಅಸುರರ ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದನು: “ಈ ದೈವೀ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾಶವನ್ನು ತರಲಿದೆ.” ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತನಾಗಿ, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು, ಹರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ನಾರಾಯಣ ದೇವ ಮತ್ತು ಅಮರರ ಶತ್ರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿತು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಅವನೊಳಗೆ ಉದಯಿಸಿ, ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯಾದನು. ನಾರಾಯಣ, ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಯೋಗವನ್ನು ತಲುಪಿದನು. ಅಂಧಕ, ಅಸುರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆ ಮಹಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನು ಮಂಡರ ಪರ್ವತದ ಮಗಳಾದ ಉಮಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬರವೊಂದು ಉಂಟಾಗಿ, ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾದರು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಂಡು, ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾ ಮಳೆ ಸುರಿದು, ಜಗತ್ತು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪುನಃ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿತು.