ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಆರೂಢನಾಗಿ, ದೇವರು ಮಹಾ ಮೇರುಗಿರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅಸುರಾಧಿಪತಿಯ ಭಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಭಯಾನಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ, "ಅಮರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವನೇ, ಅವನು ಬಂದನು" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪುತ್ರರು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ವತದಂತೆ ಕಾಣುವ ಪುರುಷನನ್ನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಂಡರು. "ಈ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಕನು, ನಾರಾಯಣನು, ನಮ್ಮ ಶತ್ರು" ಎಂದು ತಿಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅನುಹ್ರಾದ, ಸಂಹ್ರಾದ ಮತ್ತು ಹ್ರಾದ—ಇವರೂ ಇದ್ದರು. ಸಂಹ್ರಾದನಿಗೆ ಕೌಮಾರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನೇಯ ಎಂಬ ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು, ಹ್ರಾದನಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಿಷ್ಣು, ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಅವನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸೆದು ಘರ್ಜಿಸಿದನು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾದಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಆಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬನು ಹೋಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಭಗವಂತನು ಅರ್ಧಮಾನವ, ಅರ್ಧಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅನಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದನು. ಆ ಅಸುರನು ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾದರು. ಆ ದೈತ್ಯನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ ನರಸಿಂಹನಿಂದ ಸೋತನು. ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಘರ್ಜಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಆಯುಧವು ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಾಸುದೇವನನ್ನು, ಶಾಶ್ವತ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಿರಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಆದಿ ಪುರುಷನು, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು, ಮಹಾಯೋಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ವಸ್ವರೂಪನು, ಅವನು ಅವ್ಯಯನಾದ ಆದಿಪುರುಷನು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಮ ಸ್ವರೂಪನು. ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶರಣಾಗಿರಿ." ಆದರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡು, ಅವನು ಭಾರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಅವನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಈ ಅವ್ಯಯನಾದ, ಒಂದುಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ನೀನು ನಿಂದಿಸಬೇಡ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಕಾಲ, ಕಾಲರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು, ಅವನು ಕಾಲದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ." ಮಗನ ತಡೆಯಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಹರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಅವನನ್ನು ನರಸಿಂಹನು ತನ್ನ ನಾಗಿಲಿಂದ ಹರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಭಯದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಆದರೆ ನರಸಿಂಹನ ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಿಂಹಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವನು ಯಮಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಪರಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದನು. ಶಿವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ, ಅವನು ಅಂಧಕನನ್ನು ಮಹಾಪುತ್ರನಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ರಸಾತಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ನೀಲೋತ್ಪಲದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.