ವಿವಸ್ವಾನ್, ಸವಿತೃ, ಪೂಷಾ, ಅಂಶುಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು—ಇವರು ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದರು. ವೈವಸ್ವತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯರು, ಅಂದರೆ ಅದಿತಿಯ ಪುತ್ರರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನ ನಂತರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಇದ್ದನು. ಈ ದೇವತೆಗಳು ದೈವೀ ವರಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ದೈತ್ಯರಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವದೇವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಿರನಾದ, ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿಪತಿಯಾದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಕಮಲಾಸನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಉತ್ತರ ತೀರಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಿರಸಾ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಆ ವಿಷ್ಣು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಶಾಶ್ವತ ಮಹಾಯೋಗಿ, ದೇವತೆಗಳ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ, ರಾಗ-ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾದ, ಪಾವನನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು: “ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೀಯೆ; ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನು.” ಆಗ ಕಮಲನಯನನು, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ, ಅಸುರರ ಶತ್ರುವಾದ ವಿಷ್ಣು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವಳಿಸುವಂತೆ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?” ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: “ಪ್ರಭೋ, ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯನು ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಋಷಿಗಳನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕು; ನೀನು ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕ, ವಿಶ್ವರೂಪಿಯೆ.” ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ, ಆ ಮಹಾವಿಶ್ಣು, ಆ ದೈತ್ಯನ ವಧೆಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನು; ಅವನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಗರುಡನಿದ್ದನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದರು: “ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ.” ಆ ಮಹಾನ್, ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾನವನು, ಆ ದೈತ್ಯರ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ದೇವತೆಗಳ ದೇವನು, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾ ಮೇರುಗಿರಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಭಯದಿಂದ, ಅವರು ಆ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. “ಈ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ, ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅಮರರ ಸಂಹಾರಕನಾದವನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪುತ್ರರು, ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ, ಕವಚಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಮಹಾಪರ್ವತದಂತೆ ಕಾಣುವ, ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣನಾದ ಮಾನವನನ್ನು ಕಂಡರು. “ಇವನು ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಕನಾದ ನಾರಾಯಣನು, ನಮ್ಮ ಶತ್ರು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಭಗವಂತನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅನುಹ್ರಾದ, ಸಂಹ್ರಾದ ಮತ್ತು ಹ್ರಾದ—ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸಂಹ್ರಾದನಿಗೆ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನೇಯ ಎಂಬ ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು; ಹ್ರಾದನಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಇವರಲ್ಲೊಬ್ಬರೂ ವಿಷ್ಣು, ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಆತನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಸೆದು, ಘರ್ಜಿಸಿದನು. ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಅವನು ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣು ಅರ್ಧಮಾನವ, ಅರ್ಧಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹಠಾತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದನು. ಆ ಅಸುರನು ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಡನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರೂ, ನರಸಿಂಹನಿಂದ ಸೋತನು. ಅವನು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಘರ್ಜಿಸಿದನು.