मुनिवरगण, आप लोग मुझसे द्वापर युग में महर्षि व्यास के विषय में, तथा कलियुग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान के अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। हे सूत, आपसे निवेदन है कि इन सबका संक्षिप्त वर्णन यहाँ करें। अब मैं आपको उत्तम, तामस, रैवत और आक्शुश—इन मन्वंतर कालों के बारे में बताता हूँ। वर्तमान में वैवस्वत मन्वंतर का सातवाँ अंतराल चल रहा है। अब आगे सुनिए, स्वारोचिष नामक मनु के विषय में। उस काल में विपश्चित, जो असुरों का संहारक था, देवताओं का स्वामी बना। तिमिर, चार्वरी तथा पाँच अन्य ऋषि उस समय के सप्तर्षि बने। अब दूसरे अंतराल की बात सुनिए, जिसे उत्तम कहा जाता है। वहाँ शत्रुओं का दमन करने वाले सुषांति देवताओं के स्वामी बने। वहाँ पाँच-पाँच के बारह समूह, वासवर्तिन कहलाए। सुतपा, शुक्र आदि सात ऋषि उस युग के सप्तर्षि बने। सत्य और सुधिय—इनकी सत्ताईस टोलियाँ वहाँ थीं। उस युग में एक महर्षि शंकरभक्त बने, जो महादेव की उपासना में आनंदित रहते थे। पिवर आदि सात ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे। फिर उस युग में वसु नामक मनु देवताओं के स्वामी बने, जो असुरों का दमन करते थे। वहाँ देवताओं के चौदह-चौदह के समूह थे। रैवत मन्वंतर में ये सात ऋषि उपस्थित थे। ये चारों मनु—स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत—प्रियव्रत के वंशज माने जाते हैं। अब सुनिए, मनोजव देवताओं के स्वामी बने; वहाँ के देवताओं के विषय में भी जानिए। महानुभाव और लेख्य—इनके आठ-आठ के पाँच समूह थे। अतिनाम और सहिष्णु आदि सात पुण्यशाली ऋषि वहाँ थे। अब यह सातवाँ मन्वंतर चल रहा है, जिसमें यह बुद्धिमान मनु है। यहाँ पुरंदर, अर्थात इन्द्र, शत्रु सेनाओं का संहारक है। विश्वामित्र, भरद्वाज आदि सात ऋषि इस युग के सप्तर्षि हैं। उस समय के सभी राजा और स्वर्गवासी, उन्हीं के अंश माने जाते हैं। हे द्विजगण! प्रजापति रुचि से यज्ञ नामक भगवान का अंश जन्मा। वे तुषित लोक में तुषित देवताओं के साथ प्रकट हुए। सत्य युग में सत्यस्वरूप जनार्दन सत्य के रूप में जन्मे। हरिय में स्वयं हरि, हरि देवताओं के साथ प्रकट हुए। वे महान तेजस्वी भगवान मन से उत्पन्न देवताओं के साथ प्रकट हुए। वैकुण्ठ में वे वैकुण्ठ देवताओं के साथ जन्मे। कश्यप और अदिति से विष्णु वामन रूप में प्रकट हुए। तब तीनों लोकों को, शत्रुओं से रहित कर, पुरंदर को सौंपा गया। हर युग में सात ब्राह्मण होते हैं, जो प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया, क्योंकि वे सबमें प्रवेश करते हैं। वेदों में भगवान नारायण को समस्त प्राणियों का अंतर्यामी कहा गया है। वे चार रूपों में, गुणयुक्त और निर्गुण दोनों रूपों में, सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। जो वासुदेव कहलाते हैं, वे गुणों से परे, पूर्णतः शुद्ध हैं। अंत में वही परम वैष्णव रूप सम्पूर्ण सृष्टि का संहार करता है।