सुनिए, धर्मनिष्ठ राजन, जब युगों का प्रवाह चलता है, तब वेद-मंत्रों और ब्राह्मणों की रचनाओं में, स्वर और अक्षरों के परिवर्तन के साथ-साथ, विभिन्न स्थानों पर अर्थों की भिन्नता और सामान्य-विशेष बदलाव दिखाई पड़ते हैं। इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र—इन सब में भी यही विविधता देखने को मिलती है। जब मनुष्य वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न दुःखों का अनुभव करते हैं, तो उनके भीतर वैराग्य की भावना जागती है। इस वैराग्य से वे अपने कर्मों के दोषों को पहचानने लगते हैं। इस प्रकार का व्यवहार, जो रजोगुण और तमोगुण से युक्त है, द्वापर युग में प्रबल रहता है। फिर द्वापर के अंत में यह अशांत होकर कलियुग में नष्ट हो जाता है। कलियुग में, मनुष्य निरंतर अज्ञान और अंधकार से व्याकुल रहते हैं और उसी में सुख ढूँढते हैं। पृथ्वी पर भयंकर अकाल और विपत्तियों का भय छा जाता है। लोभी लोग झूठ बोलते हैं, दुष्ट मनुष्य जन्म लेते हैं, और संसार को महान दुःख देते हैं। ब्राह्मणों के कर्मों में दोष आने से, सामान्य जनों में भय उत्पन्न होता है। वे यज्ञों का अनुचित रूप से अनुष्ठान करते हैं और अल्पबुद्धि लोग वेदों का पाठ करते हैं। कलियुग में मनुष्य आलस्य में डूबे रहते हैं—सोना, बैठना, और भोजन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य बन जाता है। हे नरश्रेष्ठ, उस युग में गर्भस्थ शिशुओं और वीरों की हत्या तक होने लगती है। द्विज लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। वेद, धर्मशास्त्र और पुराण—इनका भी कलियुग में मान घट जाता है। ब्राह्मणों में अपने धर्म के प्रति कोई हर्ष नहीं रह जाता। मनुष्य एक-दूसरे पर अत्यधिक निर्भर होकर भीख माँगते हैं। स्त्रियाँ खुले बालों में घूमती हैं। युग के अंत में शूद्र भी धर्म का आचरण करने लगते हैं। चोर, चोरों से चोरी करते हैं और अन्य लोग भी चोर से चुराते हैं। अधर्म के प्रति आसक्ति के कारण, तमोगुणयुक्त आचरण ही कलियुग की पहचान बन जाता है। कुछ लोग वेदों को बेचते हैं, तो कुछ तीर्थस्थलों का व्यापार करते हैं। राजा की सेवा में लगे शूद्र, श्रेष्ठ द्विजों को भी पीड़ा पहुँचाते हैं। यद्यपि राजा सब जानता है, फिर भी काल के प्रभाव से वह अधर्म करता है। जो अल्पज्ञ, दुर्भाग्यशाली और दुर्बल हैं, वे शूद्रों की पूजा करते हैं। द्विज जन सेवा की आशा में द्वार पर खड़े रहते हैं। वहाँ ब्राह्मण, कलियुग में, सेवा करते हैं और स्तुति के गीत गाते हैं। वे वेद-मंत्रों का उच्चारण तो करते हैं, किंतु भीतर से घोर नास्तिकता को अपनाते हैं। संन्यासी सैकड़ों-हजारों की संख्या में प्रकट होते हैं। हे राजन्, वे देवताओं की स्तुति सांसारिक गीतों से करते हैं। उस कलियुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो रहेंगे, किंतु कीड़े, चूहे और सर्प मानवों को सतायेंगे। जो द्विज, प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ में दधीचि के शाप से जल गए थे, वे भी कलियुग के अंतिम चरण में व्यर्थ ही धर्माचरण करेंगे। वे सभी, ब्राह्मण से लेकर अन्य वर्णों तक, अपने-अपने कुल में जन्म लेंगे, लेकिन वेद-विहित व्रतों से बाहर जाकर, दुष्ट आचरण करेंगे और उनके आश्रम व्यर्थ हो जायेंगे। उनके मन तमोगुण से ग्रसित होंगे और वे नीच आचरण से पतित हो जायेंगे। इस युग में मनुष्यों के लिए कोई देवता नहीं रह जाता, न ही देवताओं के लिए कोई दिव्यता शेष रहती है। तब वेद और स्मृति से निर्धारित कर्मों की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए ही धर्म की रक्षा का प्रयास किया जाता है।