सूतजी और अन्य श्रोताओं से कहा गया कि वे संक्षेप में इनकी प्रकृति का वर्णन करें। अर्जुन, जो परम धर्मात्मा और पाण्डवों में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं का दमन करने वाले थे, ने एक बार महर्षि कृष्णद्वैपायन को मार्ग पर आते देखा। अर्जुन ने तत्काल भूमि पर दण्डवत् प्रणाम किया और अपने सारे शोक को त्याग दिया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, "भगवन्, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और किस स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, हे कमलनयन?" महर्षि व्यास अपने शिष्यों के साथ एक नदी के तट पर विराजमान हुए। उन्होंने कहा, "मैं अब महानगर वाराणसी, जो भगवान का निवास है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ कलियुग में ऐसे महान पापी उत्पन्न होंगे, जो वर्ण और आश्रम से रहित होंगे। कलियुग में सभी पापों का एकमात्र उपाय प्रायश्चित्त ही है। फिर भी, वहाँ कुछ महान आत्माएँ, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी भी होंगी। हे पार्थ, यदि आज तुम अपने श्रेष्ठ धर्म का पालन करोगे, तो भय से मुक्त हो जाओगे।" इसके बाद अर्जुन ने फिर से मुनिवर को प्रणाम कर युगों के कर्तव्यों के विषय में प्रश्न किया। साथ ही भगवान ईशान को भी प्रणाम कर युग-धर्म के शाश्वत नियमों के बारे में पूछा। महर्षि व्यास बोले, "हे पार्थ, मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ नहीं बता सकता। तीसरा युग द्वापर कहलाता है और चौथा कलियुग। द्वापर में केवल यज्ञ का विधान है, जबकि कलियुग में दान ही प्रधान है। द्वापर युग में मुख्य देवता विष्णु माने जाते हैं, जबकि कलियुग में रुद्र, महेश्वर ही पूज्य हैं। वैसे, पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजित होते हैं।" महर्षि व्यास ने आगे बताया, "तीष्य युग में, जब तीन-चौथाई धर्म का अभाव हो गया, तो केवल धर्म का सार ही शेष रह गया। उस समय सभी प्राणी सदा संतुष्ट, सदा आनंदमय रहते और भोगों का उपभोग करते थे। उस कृतयुग में सबके आयु, सुख और सौंदर्य समान थे। वे ध्यान और तप में स्थिर रहते, महादेव की सर्वोपरि भक्ति करते और पर्वतों तथा समुद्रों में, गृहहीन होकर निवास करते थे, हे शत्रु-दलन!" "जब वह पूर्णता नष्ट हुई, तो एक नई पूर्णता का उदय हुआ। बादलों और बिजली से वर्षा होने लगी। तब उनके लिए वृक्ष प्रकट हुए, जिन्हें 'गृह' के रूप में जाना गया। त्रेता युग के प्रारंभ में लोग उन्हीं वृक्षों से जीवनयापन करते थे। फिर अचानक उनमें रजोगुण और लोभ की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। इसके बाद वे सभी वृक्ष, जो उनके घर कहलाते थे, नष्ट हो गए।" "जो लोग सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने उस पूर्णता का ध्यान किया। उनके लिए वस्त्र, फल और आभूषण उत्पन्न हुए। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में महान शक्ति वाला, शुद्ध और अखंडित मधु पाया गया। उस पूर्णता से सभी लोग आनंदित, पुष्ट और रोग रहित थे। किंतु जब उन्होंने बलपूर्वक उन वृक्षों और मधु को अपने अधिकार में ले लिया, तो उनके साथ-साथ कल्पवृक्ष भी धीरे-धीरे लुप्त होने लगे। द्वंद्वों से पीड़ित होकर उन्होंने अपने-अपने लिए घेरे (सीमाएँ) बना लीं।" "जब मधु और कल्पवृक्ष दोनों लुप्त हो गए, तो उनके लिए आजीविका का एक और साधन उत्पन्न हुआ—वह थी प्रचुर वर्षा। लगातार वर्षा के कारण नदियाँ अपने-अपने मार्ग में भर गईं।