इन्द्र को सरलता से जीतकर और महान असुर बाण को परास्त करके, भगवान नारायण ने अपनी महान बुद्धि से यह निश्चय किया कि अब वे अपने धाम लौट जाएँ। वे, जो सनातन हैं और जिनका कार्य पूर्ण हो चुका था, द्वारका पहुँचे, जहाँ लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। वहाँ वे बुद्धिमान राम के साथ आसनों पर विराजमान हुए। तब उन्होंने कहा कि अब सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, हे श्रेष्ठ ऋषि, प्रसन्न हो जाइए। इस युग में सभी लोग पाप के मार्ग का अनुसरण करेंगे, किंतु इससे श्रेष्ठ द्विजजन कलियुग के पापों से मुक्त हो जाएँगे। जो लोग परम पुरुष की भक्ति में लगे हैं, उनका पाप नष्ट हो जाए। वेदों में जो विधियाँ बताई गई हैं, उनके अनुसार वे उस परम अवस्था को प्राप्त करेंगे। कलियुग में लोग नारायण की भक्ति करेंगे। परंतु जो लोग महेश्वर से द्वेष करते हैं, वे उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो पिनाकधारी शिव का निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाएँगे। जो ईशान देवता की निंदा करता है, वह असंख्य नरकों में जाता है—चाहे वह कर्म, मन या वचन से, यहाँ तक कि प्रयासपूर्वक भी, उनके भक्तों के प्रति ऐसा करे। कलियुग में ऐसे लोगों से भक्तों को सदा सावधान रहना चाहिए। गौतम ऋषि द्वारा शापित वे लोग पृथ्वी पर श्रेष्ठ द्विजों द्वारा उपेक्षित रहते हैं। इसके बाद, सभी श्रेष्ठ आत्माएँ 'ॐ' का उच्चारण कर अपने-अपने धाम को लौट गईं। भगवान ने अपना सम्पूर्ण वंश समेटकर उस परम अवस्था को प्राप्त किया, जिसका विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। और फिर कहा गया—अब और क्या सुनना चाहते हो? जब सभी पापों से मुक्त हो जाता है, तो स्वर्गलोक में उसका सम्मान होता है। इसके बाद, सूत आदि ने निवेदन किया—हे महर्षि, कृपया संक्षेप में उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। तब पाण्डवों में श्रेष्ठ, परम धर्मात्मा, शत्रुओं का दमन करने वाले पार्थ ने मार्ग में चलते हुए महर्षि कृष्णद्वैपायन को देखा। अर्जुन ने तुरंत भूमि पर गिरकर प्रणाम किया और अपना शोक त्याग दिया। फिर उसने पूछा—हे प्रभु, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं, और किस स्थान की ओर? कृपया बताइए कि अब मेरा क्या कर्तव्य है, हे कमलनयन? ऋषि, अपने शिष्यों से घिरे हुए, नदी के तट पर बैठ गए। तब उन्होंने कहा—मैं अब भगवान के निवास, महान नगर वाराणसी जा रहा हूँ। वहाँ कलियुग में ऐसे महान पापी जन्म लेंगे, जो न जाति के होंगे, न आश्रम के। कलियुग में सभी पापों का उपाय केवल प्रायश्चित ही है। फिर भी, वहाँ महान आत्माएँ, धर्मपरायण और सत्य बोलने वाले भी होंगे। यदि तुम आज अपना परम धर्म निभाओगे, तो भय से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने झुककर श्रेष्ठ द्विजों से युगों के धर्म के विषय में पूछा। उसने ईशान देव को प्रणाम कर युगों के सनातन धर्म के बारे में जानना चाहा। तब महर्षि ने कहा—हे पार्थ, मैं इसका विस्तार से वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तीसरा युग द्वापर कहलाता है, और चौथा कलियुग है। द्वापर युग में केवल यज्ञ का विधान है, जबकि कलियुग में दान ही प्रधान है। द्वापर में पूज्य देवता विष्णु हैं, और कलियुग में रुद्र, महान प्रभु हैं। धन्य रुद्र, पिनाकधारी शिव, चारों युगों में पूजित हैं। तिष्य युग में, जब तीन चौथाई भाग रहित हो जाता है, तब केवल अस्तित्व का सार ही शेष रह जाता है।