भगवान नारायण ने अपनी लीला से अनेक रूप धारण किए और भक्तों की इच्छाएँ पूरी कीं। वे अपनी मायामयी शक्ति से संसार को मोहित कर आनंदित हुए। जब गोविंद से उनका विलगाव हुआ, तो लोग अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो गए। कृष्ण ने नारायण की खोज में हिमालय पर्वत का रुख किया, फिर वे द्वारावती नगर में उपमन्यु के पास लौट आए। उसी समय, हजारों लोग प्रकाशमान द्वारका में आ पहुँचे, जिससे नगरवासियों में भय फैल गया। कृष्ण ने उन सबका एक महान युद्ध में वध कर दिव्य नगर की रक्षा की। फिर, जब किसी ने कृष्ण को कैलास शिखर पर देखा, तो वह भी द्वारावती पहुँचा और पूछा, "हे भगवान नारायण, धन्य हरि कहाँ निवास करते हैं?" उसने कहा, "आज महान योगी आनंदित हैं; उन्हें देखकर ही मैं यहाँ आया हूँ।" हे मुनियों, जो आकाश में विचरण करता है, वह सर्वोच्च पर्वत कैलास पर गया। वहाँ, देवों के स्वामी हरि, अर्थात् गोविंद, एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर महादेव के गण, सिद्ध पुरुष और योगी उपस्थित थे। वहाँ द्वारका में घटी घटनाओं का विवरण हरि को सुनाया गया। तब कृष्ण को हरि ने अनुमति दी, और वे अपनी नगरी लौट आए। मधुसूदन को मधुर, अमृतमय वचनों से सम्मानित किया गया और वे प्रस्थान कर गए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान के साथ महान योगी भी चले। गोविंद शीघ्र ही दिव्य द्वारावती नगरी पहुँचे। उनके कारण अमावस्या की रातें भी प्रकाशित हो उठीं। सभी ने उस शुभ, दिव्य नगरी को सजाया। उस समय सुंदर द्वारका को लावा और अन्य अर्पणों से विभूषित किया गया। हजारों शंख बज उठे, नगाड़ों की गूंज चारों ओर फैल गई। युवतियाँ मधुर गीत गाने लगीं और वसुदेव पुत्र कृष्ण पर फूलों की वर्षा होने लगी। महान योगी, भव्य सिंहासन पर बैठकर, देवियों से घिरे हुए तेजस्वी दिखाई दिए। वे अपने प्रमुख पुत्रों और हजारों स्त्रियों से घिरे हुए थे। भगवान अपने हार और पत्नी के साथ वैसे ही शोभायमान थे, जैसे देवता अपनी देवी के साथ। वहाँ प्राचीन महान ऋषि, द्विजाति जैसे मार्कंडेय भी उपस्थित थे। हरि उठे, सिर झुकाया और अपना आसन अर्पित किया। सबको उनकी इच्छित वरदान देकर, हरि ने उन्हें विदा किया। स्नान के बाद, श्वेत वस्त्र धारण कर, वे सूर्य के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवताओं के स्वामी ने देवताओं, ऋषियों और पितरों को अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने विभूति से विभूषित, लिंग में स्थित भूतनाथ की भी पूजा की। श्रेष्ठ ऋषियों को भोजन कराया और ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान किया। इसके बाद, अपने पुत्रों आदि के साथ मिलकर शुभ पुराण कथाओं में संलग्न हुए। तब मार्कंडेय मुस्कराते हुए कृष्ण से मधुर वचन बोले—"आप कर्मों द्वारा पूज्य हैं और योगियों के ध्यान का विषय हैं। भगवान ने वृष्णि कुल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है।" जब उनके सभी पुत्र सुन रहे थे, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, "फिर भी, मैं सनातन प्रभु, देवों के देव की ही पूजा करता हूँ।