कृष्ण, अपनी दिव्य आभा से प्रकाशित होते हुए, पर्वतों की गुफाओं में विचरण कर रहे थे। वहाँ पर सिद्ध, यक्ष और गंधर्व — जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त उस प्रभु को पहचानते थे — उन्हें यहाँ-वहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। वे उस महान आत्मा श्रीकृष्ण के सिर पर पुष्पवर्षा करने लगे। जब उन्होंने कृष्ण को देखा, तो उनके वस्त्र और आभूषण अस्त-व्यस्त हो गए और वे भय से काँप उठे। देवकीनंदन कृष्ण को देखकर सुंदर स्त्रियाँ कामभावना से अभिभूत हो गईं। कुछ स्त्रियाँ वहाँ खड़ी होकर उनके मुखामृत को निहारती रहीं, मानो अमृत पान कर रही हों। वे कामातुर स्त्रियाँ स्वयं को और जगत् के भूषण श्रीकृष्ण को अपने आभूषणों से सजाने लगीं। उनकी निष्कलंक, मृगशावक जैसी आँखों से वे हरि के कमलमुख का चुम्बन करने लगीं। माया से मोहित होकर वे स्त्रियाँ कृष्ण को देवताओं के लोकों तक ले गईं। श्रीकृष्ण ने अपनी योगमाया से अनेक रूप धारण किए और उनके मनोरथों की पूर्ति लीला में की। श्रीनारायण, अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए, स्वयं भी उस आनंद में मग्न हो गए। लेकिन जब गोविंद उनसे दूर हो गए, तो लोग दुःखी और भयभीत हो उठे। कृष्ण, अपने प्रिय की खोज में, हिमालय पर्वत की ओर गए। वहाँ से वे पुनः द्वारवती नगरी में उपमन्यु के पास लौट आए। उसी समय, हजारों लोग उज्ज्वल द्वारका में आ पहुँचे, जिससे वहाँ भय व्याप्त हो गया। श्रीकृष्ण ने एक महान युद्ध में उन सबका संहार कर दिव्य द्वारका नगरी की रक्षा की। जब किसी ने कृष्ण को कैलास शिखर पर देखा, तो वह भी द्वारका पहुँच गया। वहाँ लोगों ने पूछा, "हे नारायण, भगवन् हरि कहाँ निवास करते हैं?" उसने उत्तर दिया, "आज वह महान योगी आनंदित हैं; उन्हें देखकर ही मैं यहाँ आया हूँ।" हे मुनिवर! जो आकाश में विचरण करता है, वह कैलास पर्वत पर पहुँचा। वहाँ, देवताओं के अधिपति हरि के समक्ष, गोविंद एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर महादेव के गण, सिद्धजन और योगीगण उपस्थित थे। उस आगंतुक ने द्वारका में घटी घटनाओं का सारा वृत्तांत हरि को सुनाया। तब कृष्ण, हरि की आज्ञा पाकर, अपनी नगरी लौट चले। मधुसूदन को मधुर और अमृतमयी वाणी से सम्मानित करके विदा किया गया। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले कृष्ण के पीछे महान योगीगण भी चल पड़े। गोविंद शीघ्र ही दिव्य द्वारवती नगरी में पहुँच गए। उनके कारण अमावस्या की रातें भी प्रकाशित होने लगीं। सभी ने शुभ और दिव्य द्वारवती नगरी को सुसज्जित किया। उस समय वहाँ चिउड़ा और अन्य नैवेद्य से नगर को सजाया गया। हजारों शंख बज उठे, नगाड़ों की ध्वनि गूँजने लगी। युवा और तेजस्विनी स्त्रियाँ मधुर गीत गाने लगीं। वे वसुदेवपुत्र कृष्ण पर पुष्पवर्षा करने लगीं। महान योगी श्रीकृष्ण, भव्य सिंहासन पर बैठकर, देवीगण से घिरे हुए चमक रहे थे। उनके चारों ओर उनके प्रधान पुत्र और हजारों स्त्रियाँ उपस्थित थीं। वे भगवन् अपनी पत्नी के साथ ऐसे शोभायमान थे, जैसे देवता अपनी देवी के साथ होते हैं। वहाँ प्राचीन महर्षि, द्विजाति जैसे मार्कण्डेय आदि भी उपस्थित थे। हरि उठे, अपना सिर झुकाया और अपना आसन अर्पित किया। अंत में, सबको उनकी इच्छित वरदान देकर, हरि ने उन्हें विदा किया।