पूर्वकाल में, देवताओं की प्रार्थना पर देवकीनंदन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। ज्ञानी ऋषि समझते थे कि उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है; वे एक ही तत्त्व के रूप हैं। भगवान के प्रति अटूट भक्ति और अपने भीतर परम शक्ति—यही उनका स्वरूप था। उसी समय, महादेव ने भी झुककर श्रीकृष्ण को आशीर्वाद दिया। फिर पर्वतराज हिमालय के स्वामी कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके बाद, पुण्यशाली चंद्रमा (सोम) और महेश्वर केशव (कृष्ण) के साथ आनंदित हुए। उन्होंने देवों के देव, अच्युत श्रीकृष्ण की विधिवत् पूजा की। श्रीकृष्ण, जिन्होंने मुकुट धारण किया था, जिनके हाथ में शार्ङ्ग धनुष था, और जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न था—उनके वक्ष पर अद्वितीय वैजयंती माला थी। उनके चरण और नेत्र कमल के समान थे, वे मनोहर, कोमल मुस्कान वाले, और सौभाग्य देने वाले थे। अपनी दिव्य आभा से दीप्तमान श्रीकृष्ण पर्वत की गुफाओं में विहार करने लगे। वहाँ, सिद्ध, यक्ष और गंधर्व—इन सबने उस सर्वव्यापी भगवान को यहाँ-वहाँ देखा। वे सब उस महान आत्मा के सिर पर पुष्पवर्षा करने लगे। जब उन्होंने श्रीकृष्ण को देखा, तो उनके वस्त्र और आभूषण अस्त-व्यस्त हो गए और वे कांप उठे। देवकीनंदन के दर्शन से सुंदर स्त्रियाँ कामभावना से अभिभूत हो गईं। कुछ स्त्रियाँ वहीं खड़ी रह गईं और उनके मुखामृत का पान करने लगीं। उन कामिनी स्त्रियों ने स्वयं श्रीकृष्ण को, जो जगत् के भूषण हैं, अपने आभूषणों से सजाया। उन्होंने स्वयं को और माधव को भी अपने गहनों से अलंकृत किया। वे मासूम हिरणी जैसी आँखों वाली स्त्रियाँ हरि के कमलमुख का चुम्बन लेने लगीं। श्रीकृष्ण की माया से मोहित होकर वे उन्हें देवलोक ले गईं। वहाँ श्रीकृष्ण ने अनेक रूप धारण किए और उनके मनोरथों की क्रीड़ा में पूर्ति की। महिमामय नारायण अपनी माया से संसार को मोहित कर आनंदित हुए। जब गोविंद से वियोग हुआ तो लोग शोकाकुल और भयभीत हो उठे। श्रीकृष्ण, उनकी खोज में, हिमालय पर्वत की ओर गए। फिर वे द्वारावती (द्वारका) नगरी में उपमन्यु के पास लौट आए। उसी समय, सहस्त्रों लोग दिव्य ज्योतिरमय द्वारका में आ पहुँचे, जिससे वहाँ भय व्याप्त हो गया। श्रीकृष्ण ने एक महान युद्ध में उन सबका संहार कर अपनी दिव्य नगरी की रक्षा की। कैलाश शिखर पर श्रीकृष्ण को देखकर वे पुनः द्वारका पहुँचे। वहाँ उन्होंने पूछा—"हे नारायण, धन्य हरि कहाँ निवास करते हैं?" उत्तर मिला—"आज महान योगी आनंदित हैं; उन्हें देखकर मैं यहाँ आया हूँ।" हे मुनियों, जो आकाश में विचरण करते हैं, वे परम कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ, देवों के देव हरि के समक्ष, गोविंद एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। वे महादेव के गणों, सिद्धों और योगियों से घिरे हुए थे। वहाँ उन्होंने हरि को द्वारका में घटित समस्त घटनाएँ सुनाईं। तदनंतर, हरि की आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण अपनी नगरी लौट चले। मधुसूदन का वहाँ मधुर, अमृतमय वचनों से सत्कार हुआ। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीकृष्ण के साथ महान योगीगण भी चले। गोविंद शीघ्र ही दिव्य द्वारावती नगरी में पहुँचे। वहाँ, अमावस्या की रातें भी उनके कारण आलोकित हो उठीं। उन्होंने पुण्यशाली, दिव्य द्वारावती नगरी को सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित किया।