वह भक्त दिव्य युगल के चरणों में गिर पड़ा, दण्डवत प्रणाम करते हुए। उसके वाणी गर्जन के समान गम्भीर थी, और उसने मधुर शब्दों में कहा, "हे प्रभु, इस संसार में इच्छाएँ चाहने वालों के लिए केवल आप ही सब कुछ देने वाले हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। हे केशव, महान देवता, सर्वोच्च योगी, आपने अपनी योगशक्ति से यह सब प्राप्त किया है।" उस भक्त ने विश्व के स्वामी और हिमालय पुत्री देवी को देखा, और कहा, "हे शंकर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे समान एक पुत्र मिले, जो आपके प्रति श्रद्धावान हो।" तब केशव ने देवी गिरिजा को देखा और उन्हें आलिंगन किया। पर्वतराज की पुत्री देवी ने हृषीकेश से कहा, "हे केशव, भगवान के प्रति अटूट भक्ति और अपने भीतर भी वैसी ही श्रद्धा चाहिए।" पूर्वकाल में देवताओं की प्रार्थना से देवकी का पुत्र जन्मा था। "हम दोनों में कोई भेद नहीं है," ऐसा ऋषियों ने जाना है। भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति और अपने भीतर परम बल चाहिए। तब महेश्वर ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। पर्वतराज कैलास पर्वत की ओर चले गए। फिर धन्य सोम, महेश्वर, केशव के साथ आनंदित हुए। उन्होंने कृष्ण, देवों के देव, अच्युत की पूजा की। वह मुकुटधारी, शारंग धनुषधारी, जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जिनकी छाती पर अनुपम वैजयन्ती माला शोभित है; उनके चरण और नेत्र कमल के समान हैं, उनका मधुर मुस्कान मनमोहक है, वे शुभ देने वाले हैं। अपनी दिव्य आभा से कृष्ण पर्वत की गुफाओं में विचरण करते रहे। वहाँ सिद्ध, यक्ष और गंधर्व यहाँ-वहाँ उस सर्वव्यापी को देखते रहे। उन्होंने उस महान आत्मा के सिर पर पुष्पों की वर्षा की। कृष्ण को देखकर, उनके वस्त्र और आभूषण अस्त-व्यस्त हो गए, वे कांप उठे। देवकी के पुत्र को देखकर सुंदर स्त्रियाँ काम से अभिभूत हो गईं। कुछ स्त्रियाँ अपलक निहारती रहीं और उनके मुख का अमृत पीती रहीं। वे कामुक स्त्रियाँ कृष्ण को, जगत के आभूषण को, सजाने लगीं। वे अपने आभूषणों से स्वयं को और माधव को सजाने लगीं। वे भोली, हिरण जैसी आँखों वाली स्त्रियाँ हरि के कमलमुख को चूमने लगीं। कृष्ण की माया से मोहित होकर वे उन्हें देवताओं की लोक में ले गईं। कृष्ण ने अनेक रूप धारण किए और उनके मनोरंजन में उनकी इच्छाएँ पूरी कीं। महिमा सम्पन्न नारायण अपनी माया से संसार को मोहित कर आनंदित हुए। लोग गोविन्द से वियोग में दुःखी और भयभीत हो गए। कृष्ण उन्हें खोजते हुए हिमालय पर्वत गए। फिर वे द्वारावती नगरी में उपमन्यु के पास लौट आए। हजारों लोग उज्ज्वल द्वारका में पहुँचकर भय उत्पन्न करने लगे। कृष्ण ने उन्हें एक महान युद्ध में पराजित कर, उस भव्य नगरी की रक्षा की। कैलास की चोटी पर कृष्ण को देखकर, वे द्वारावती गए। उन्होंने पूछा, "हे भगवान नारायण, धन्य हरि कहाँ निवास करते हैं?" उत्तर मिला, "आज महान योगी आनंदित हैं; उन्हें देखकर मैं यहाँ आया हूँ।