राजा और अप्सरा की कथा आगे बढ़ती है। अप्सरा ने प्रेमपूर्वक कहा, “मुझमें तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है; अतः मुझे एक और वर्ष यहाँ रुकना चाहिए। मैं फिर से यहाँ आऊँगी, तुम मुझे इसकी अनुमति देना। परंतु जब तक मैं लौटकर न आऊँ, तब तक तुम किसी अन्य अप्सरा के साथ प्रेम न करना।” राजा अपनी पतिव्रता पत्नी से मिलने गया, किंतु वहाँ पहुँचकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। उसकी भयभीत अवस्था देखकर, उसकी पत्नी—जिसकी छाती पूर्ण थी—ने कोमल वाणी में उससे पूछा, “मुझे सत्य बताओ; मैं यह बात अन्य राजाओं को नहीं बताऊँगी।” परंतु राजा मौन रहा, और ज्ञानदृष्टि से भी वह उसे नहीं देख सका। पत्नी ने फिर कहा, “यदि आप भयभीत रहेंगे, हे महाबली, तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा।” इसके बाद राजा, महर्षि कण्व के पवित्र आश्रम में गया और वहाँ ऋषि के दर्शन किए। वहाँ से वह हिमालय की पर्वत-श्रृंखलाओं की ओर चल पड़ा। वह आकाश में दिव्य आभा से चमकता हुआ, दिव्य मालाओं से सुसज्जित था। उसका मन उर्वशी पर केंद्रित था—वह सोच रहा था, “इसी के योग्य यह माला है।” राजा ने उस माला को प्राप्त करने के लिए एक महान युद्ध किया। फिर वह अत्यंत उत्सुकता से उस अप्सरा, कालिंदी के दर्शन हेतु गया। वह पृथ्वी के सातों द्वीपों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करता रहा। वह फिर श्रेष्ठ पर्वत, हेमकूट, पर पहुँचा। वहाँ उन्होंने अद्भुत माला धारण कर, तीव्र कामना में लिप्त होकर समय बिताया। वासना में डूबे हुए राजा को पर्वत की चोटियाँ तक नहीं दिख रही थीं। फिर, दिव्य बल के साथ, वह देवताओं के लोक, महान मेरु पर्वत तक गया। अपनी भुजाओं के बल से, वह उन शिखरों को पार कर वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने उस निष्कलंक रूपवती का पुनः दर्शन किया और उसे फिर से माला अर्पित की। स्वयं को संतुष्ट जानकर, राजा ने उसके साथ दीर्घ समय तक आनंद मनाया। तब किसी ने प्रश्न किया, “हे राजन, आपने पूर्व में व्यर्थ ही नगर जाकर क्या प्राप्त किया? कण्व का दर्शन और माला प्राप्त करना।” आगे बताया गया कि कण्व आपको शाप देंगे, और आपकी प्रिय भी आपसे छिन जाएगी। फिर भी, राजा उसका साथ नहीं छोड़ सका और वहीं स्थिर चित्त के साथ रहा। वह सदा ही सुनहरे नेत्रों और सुंदर केशों वाली सुरोमाषा को प्रकट करता रहा। राजा ने सोचा, “धिक्कार है मुझपर,” और उसने तपस्या का संकल्प लिया। बारह वर्षों तक राजा ने केवल वायु पर निर्वाह कर कठोर तप किया। वह एक अप्सरा के साथ रहते हुए परम तप और योग में लीन रहा। उसने अन्न त्याग का व्रत करने की इच्छा प्रकट की, जिससे वह अप्सरा व्याकुल हो उठी। वहीं, भगवान महेश्वर संसार का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। “जब तुम ब्रह्मांडपति शिव को लिंग रूप में देखोगे, तब समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे।” वाराणसी में हर के दर्शन कर राजा अपने समस्त अपराधों से मुक्त हो गया। राजा ने दया के साथ कण्व से यज्ञ की प्रार्थना की, और कण्व ने उसके लिए यज्ञ संपन्न किया। जैसे ही राजा का जन्म हुआ, वे सब उसकी सेवा में उपस्थित हुए। गंधर्वों और द्विजों की प्रिय सभी कन्याएँ भी वहाँ आईं। अब, क्रोष्टु के वंश का वर्णन भी सुनो, जो मनुष्यों के पापों का नाश करता है। क्रोष्टु के पुत्र थे महान स्वाति; उनसे उशद्गु उत्पन्न हुए। फिर जगत में, चैत्वरथि के नाम से शशबिंदु प्रसिद्ध हुए।