पापों से मुक्त होकर वह पुरुष विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है—एक स्त्री थी, जिसके सौ पुत्र हुए, जो तालवंघ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त, वृष आदि अन्य यदुवंशी भी थे, जो पुण्य कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। मदु नामक एक महापुरुष थे, उनके भी सौ पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश के प्रधान बने। वृषण के पुत्र थे दुर्जय, जो समस्त विद्याओं में निपुण थे। दुर्जय की पत्नी अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित और धर्मनिष्ठ थी। एक दिन वे दोनों देवी उर्वशी को देख रहे थे, जो मधुर स्वर में गा रही थीं। बहुत समय बाद दुर्जय ने उर्वशी से कहा, "हे देवी, तुम्हें मेरे साथ रमण करना चाहिए।" वे उर्वशी के साथ लंबे समय तक ऐसे विहार करते रहे, मानो वह स्वयं कामदेव हों। एक दिन उर्वशी मुस्कराकर बोलीं, "अब मैं इस रमणीय नगर को जाऊँगी।" फिर उन्होंने कहा, "मुझमें तुम्हारे प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया है, अतः मुझे एक और वर्ष यहाँ रुकना चाहिए। मैं पुनः यहाँ लौटूँगी, इसके लिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। और तब तक, तुम्हें किसी अन्य अप्सरा के साथ रमण नहीं करना चाहिए।" राजा अपनी धर्मपत्नी के पास पहुँचे तो वे भयभीत हो गए। पत्नी ने उनके भय को देखकर कोमल वाणी में पूछा, "सच-सच बताओ, क्या बात है? मैं इसे अन्य राजाओं से नहीं कहूँगी।" परंतु राजा मौन रहे और ज्ञानदृष्टि से भी कुछ न देख सके। वह स्त्री बोली, "यदि तुम भयभीत रहोगे, हे महाबली, तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा।" इसके बाद राजा कन्व ऋषि के पवित्र आश्रम में गए और महर्षि के दर्शन किए। वहाँ से वे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की ओर चल पड़े। आकाश में दिव्य आभूषणों से सुशोभित, उन्होंने अपने मन को उर्वशी पर एकाग्र किया—"केवल वही इस योग्य है।" वे दिव्य माला प्राप्त करने के लिए महान युद्ध में प्रवृत्त हुए। इसके बाद वे अप्सरा कालिंदी से मिलने के लिए उत्सुकता से गए। वे सातों द्वीपों सहित समस्त पृथ्वी पर विचरण करते रहे। फिर वे हिमकूट नामक श्रेष्ठ पर्वत पर पहुँचे। वहाँ वे अद्भुत माला से अलंकृत, प्रबल कामना में लिप्त हुए। कामवश वे पर्वत शिखरों को भी न देख सके। दिव्य सामर्थ्य से वे देवताओं के लोक, महान मेरु पर्वत तक जा पहुँचे। अपनी बाहुबल से शिखरों को पार कर वे वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने फिर से उस निर्दोष रूपवती को देखा और उसे माला अर्पित की। स्वयं को पूर्ण समझकर, राजा ने उसके साथ दीर्घकाल तक आनंदपूर्वक समय व्यतीत किया। तब किसी ने पूछा, "हे राजन, इससे पहले तुम व्यर्थ ही नगर क्यों गए थे? कन्व के दर्शन और माला प्राप्ति का क्या प्रयोजन था?" भविष्य की ओर संकेत करते हुए बताया गया कि कन्व ऋषि तुम्हें शाप देंगे और तुम्हारी प्रिय भी तुमसे छिन जाएगी। तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा, मन को दृढ़ रखकर वहीं रह गए। राजा ने सदा सुरोमाषा नामक एक अप्सरा को प्रकट किया, जिसकी आँखें पीली और केश कोमल थे। स्वयं पर ग्लानि करते हुए, उन्होंने संकल्प किया और कठोर तपस्या का आरंभ किया। पुनः बारह वर्षों तक राजा ने केवल वायु का आहार लेकर तप किया। वे एक अप्सरा के साथ रहते हुए उच्चतम तप और योग में लीन रहे।