एक बार एक ब्राह्मण, जिनकी जटाएँ बँधी हुई थीं, शरीर पर भस्म का लेप था और वे वेदों का उच्चारण कर रहे थे, बलि के पास पहुँचे। उन्होंने बलि से अपने तीन पगों के बराबर भूमि माँगी। बलि ने विधिपूर्वक शुद्ध होकर, एक स्वर्णयुक्त अर्घ्य पात्र लिया और उसमें से शीतल, निर्मल जल अर्पित किया। वह बलि, जो शरण में आया था, उस दान की क्रिया को करने का इच्छुक था। उस समय जो सिद्ध पुरुष उस लोक में निवास करते थे, वे सब वहाँ उपस्थित थे। बलि ने पुनः दिव्य लोकों को प्राप्त किया। आकाश में स्थित वह नदी, ब्रह्मा द्वारा गंगा नाम से विख्यात हुई। जब देवताओं ने उसे यहाँ-वहाँ देखा, तो वे उसकी स्तुति करने लगे। देवता अपने मन से ही उसे प्रणाम करने लगे, क्योंकि तीनों लोकों की सृष्टि उसी के द्वारा हुई थी। त्रिविक्रम के उन अपरिमित पगों को वे नमन करते हैं। वह फिर से पाताल लोक की जड़ तक प्रवेश करता है। कल्पांत के समय, जब सृष्टि का विनाश होता है, तब वह फिर से मुझमें समा जाता है। भगवान विष्णु, जो महान् त्रिविक्रम हैं, उन्होंने तीनों लोकों को पुरंदर (इंद्र) को प्रदान कर दिया। तब ब्रह्मा, शक्र, भगवंत, रुद्र, आदित्यगण और मरुतों की समस्त मंडली—सभी के समक्ष, वहीं पर वे अदृश्य हो गए। प्रह्लाद, जो असुरों में श्रेष्ठ और विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें स्वयं विष्णु ने उपदेश दिया। उस समय विष्णु ने प्रह्लाद को उपासना की विधि सिखाई। उन्होंने भक्ति का मार्ग और कर्म का अनुशासन स्थापित किया। वही परम पुरुष सदा देवताओं के कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद, असुरों में बाण नामक एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली असुर प्रमुख हुआ। उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और इंद्र को सताने लगा। देवताओं ने कहा, “हे प्रभु! बाण, जो आपका ही असुर है, हमें अत्यंत कष्ट दे रहा है।” तब भगवान ने केवल एक बाण से बाण की नगरी को सहज ही भस्म कर दिया। बाण ने ईशान, जो पशुपति और नील-लोहित वर्ण के हैं, उनकी शरण ली। नगर से निकलकर उसने परमेश्वर की स्तुति की। फिर, उसने श्रद्धा से उस बाण में गणेश का मंत्र संजोया। स्वर्भानु और वृषपर्वा, ये दोनों असुरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार, दिव्य शक्तिशाली प्राणियों में अनेक बहुमुखी देवता भी हैं। कद्रू से उत्पन्न अनंत आदि महान् नाग प्रसिद्ध हैं। शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवा, ऋक्षिका और शुचि का जन्म हुआ। इरा ने विविध वृक्षों, लताओं, वल्लरियों और घास की जातियों को जन्म दिया। श्रेष्ठ नारियों ने, क्रोधवश, राक्षसों की संतानों को जन्म दिया। शूनिल को भगवान की कृपा से स्वयं हरि का वाहन बनने का सौभाग्य मिला। पूर्वकाल में, शंभु ने स्नेहवश उसे सूर्य का सारथी नियुक्त किया था। वैवस्वत मन्वंतर के अंत में, जो इस कथा को सुनते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अरिष्टनेमि की पत्नियों से सोलह पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार, ब्रह्मा द्वारा पूजित अंगिरस के पुत्र, जो महर्षि हैं, जन्मे। प्रत्येक मन्वंतर में वे अपने-अपने नाम और कर्तव्यों के साथ प्रतिष्ठित होते हैं।