महादेव और स्वयं हरि की शरण में अनेक देवता और जीव गए। सभी ने देवों के देव, अनंत शक्ति के स्वामी भैरव की महिमा का स्मरण किया। उन्हीं दिनों एक प्रतापी राजा था, जिसका नाम विरोचन था। वह अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। राजा विरोचन ने धर्म के मार्ग से तीनों लोकों—चर और अचर सबको—सुरक्षित रखा। एक दिन महान ऋषि सनत्कुमार, जो अत्यंत venerable और ज्ञान के सागर थे, उस नगर में पधारे। राजा विरोचन ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया—वह उठे, सिर झुकाकर, दोनों हाथ जोड़कर बोले, “आज स्वयं योगियों के स्वामी, ब्रह्मज्ञानी सनत्कुमार पधारे हैं। हे ब्रह्मपुत्र! मुझे बताइए, मैं कौन सा कार्य करूँ? आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ; निःसंदेह आप परम सौभाग्यशाली हैं। तीनों लोकों में आप जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, मुझे सब धर्मों में श्रेष्ठ परम धर्म बताइए—वह रहस्य धर्म, जो आत्मज्ञान का सर्वोच्च स्वरूप है।” इसके बाद, विरोचन ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और योगाभ्यास में लीन होकर ब्रह्म और धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान हो गए। तत्पश्चात उन्होंने पुरंदर (इंद्र) को भी पराजित कर दिया। पराजित इंद्र ने भगवान विष्णु, जो अविनाशी और शरणदाता हैं, की शरण ली। उस समय विरोचन ने सोचा—“मेरा पुत्र दैत्यों के स्वामियों के विनाश के लिए जन्म ले।” सभी देवता विष्णु, जो अव्यक्त, रक्षक, शरणदाता और हरि हैं, की शरण में गए। वेदव्यास, आदि-अंत रहित, आनंदस्वरूप, शुद्ध आकाशस्वरूप वासुदेव ही हैं। वही योगस्वरूप हरि, अपनी माता के समक्ष प्रकट हुए। माता ने स्वयं को पूर्ण समझा और केशव की स्तुति करने लगीं—“जयस्वरूप, अनंत कल्पों के समान शुद्ध, आनंदमय स्वरूप! हे वासुदेव, आपको बारंबार प्रणाम। वराह रूप को भी नमस्कार। हे प्रभु, जगत के आधार, आपको फिर से प्रणाम। शिव, जिनका रूप अद्वितीय है, उन्हें भी नमस्कार।” भगवान ने प्रसन्न होकर, मुस्कुराते हुए, माता को वर देने की इच्छा प्रकट की। माता ने कहा—“मैं आपको ही पुत्र रूप में चाहती हूँ, देवताओं के कल्याण के लिए, यही मेरा वर है।” भगवान ने असीम वर प्रदान कर वहीं अदृश्य हो गए। देवताओं की माता ने स्वयं नारायण को अपने गर्भ में धारण किया। इधर, विरोचन के पुत्र बली की नगरी में भयानक अपशकुन दिखाई देने लगे। वृद्ध असुर प्रह्लाद ने, प्रणाम कर, ब्रह्मा से पूछा, “ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? इनका कारण क्या है?” फिर प्रह्लाद ने हृषीकेश (विष्णु) को भी प्रणाम कर कहा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया—“माता ने देवताओं के लिए, असुरों के विनाश के हेतु, उस पुत्र को जन्म दिया है। वासुदेव ने देवताओं के हित के लिए अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया है। आज विष्णु ने अपनी इच्छा से अदिति के गर्भ में प्रवेश किया है। वह महान योगी, आदिपुरुष हरि, अवतरित हो चुके हैं। वे जो साक्षात् सत्स्वरूप हैं, विष्णु के अंश से जन्म लेंगे। भगवती लक्ष्मी (माया) और जनार्दन भी अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा भी, जो सृष्टि के धारक हैं, विष्णु के एक अंश से उत्पन्न हुए हैं।” इस प्रकार, देवताओं की रक्षा और असुरों के विनाश के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में अवतार लिया, और समस्त लोकों में अद्भुत घटनाएँ घटित होने लगीं।