त्रिलोकों की रक्षा के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की—"हे प्रभु, ये तीनों लोक आपके हैं, कृपया शीघ्र इनकी रक्षा कीजिए।" वे सब महादेव और नरसिंह रूपधारी भगवान के पास पहुँचे। तब उन्होंने अपनी शक्ति शम्भु, महान तेजस्वी भैरव को समर्पित कर दी। एक ही क्षण में माताएँ और शेषनाग एक हो गए। भगवान ने कहा—"जो यहाँ मेरा स्मरण करते हैं, उनकी सावधानीपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।" महेश्वर के अंश से उत्पन्न देवी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप तामसिक और राजसिक है, और देवों के देवता स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। कल्प के अंत में रुद्र सम्पूर्ण सृष्टि का संहार करेंगे, किन्तु जब सत्त्व की प्रधानता होती है, वे सम्पूर्ण जगत की स्थापना करते हैं। जो मूल प्रकृति अप्रकट है, वही शाश्वत आनन्द कही गई है। सभी ने महादेव और स्वयं हरि में शरण ली और भैरव भगवान की महानता का स्मरण किया, जिनकी ऊर्जा असीम है। इसी समय, एक बार, विरोचन नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका पुत्र बली था। वह धर्म के द्वारा चर और अचर सहित तीनों लोकों की रक्षा करता था। एक दिन, पूज्य सनत्कुमार महान ऋषि उसके नगर में पधारे। राजा बली शीघ्र उठे, सिर झुका कर, हाथ जोड़कर बोले—"आज स्वयं योगियों के स्वामी, ब्रह्मज्ञानी पधारे हैं। हे ब्रह्मपुत्र! मुझे बताइए, मैं कौन सा कार्य करूँ? आपसे मिलना ही मेरा सौभाग्य है। तीनों लोकों में आप जैसा धर्मात्मा कोई नहीं।" राजा ने आग्रह किया—"हे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता, मुझे समस्त धर्मों में परम धर्म बताइए, आत्मा के सर्वोच्च गूढ़ ज्ञान का उपदेश दीजिए।" इसके बाद, बली ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और योगाभ्यास में लीन हो गए। वे ब्रह्म और धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उन्होंने इन्द्र (पुरन्दर) को भी परास्त कर दिया। पराजित इन्द्र भगवान विष्णु के पास शरण में पहुँचे। बली ने सोचा—"मेरा पुत्र दैत्यराजाओं के विनाश के लिए उत्पन्न हो।" सभी ने विष्णु, जो अव्यक्त, रक्षक और शरणदाता हैं, में शरण ली। वही वासुदेव, अनादि, अनंत, आनंदस्वरूप, शुद्ध आकाश के समान हैं। योगस्वरूप हरि अपनी माता के समक्ष प्रकट हुए। माता ने स्वयं को कृतार्थ मानकर केशव की स्तुति की—"हे विजयस्वरूप, अनगिनत कल्पों के समान पवित्र, आनंदमय स्वरूप! आपको बारम्बार नमस्कार, हे वासुदेव! आपको बारम्बार प्रणाम। हे वराह, आपको फिर से नमस्कार। हे प्रभु, जगत के कारण, आपको पुनः नमस्कार। हे शिव, जिनका स्वरूप अद्वितीय है, आपको बारम्बार प्रणाम।" भगवान ने प्रसन्न होकर, मुस्कुराते हुए, उन्हें वरदान दिया। माता ने कहा—"मैं आपको ही पुत्र रूप में चाहती हूँ, देवताओं के कल्याण के लिए यही मेरा वर हो।" भगवान ने वह महान वरदान देकर वहीं अदृश्य हो गए। स्वयं देवताओं की माता ने नारायण को अपने गर्भ में धारण किया। उस समय, विरोचन के पुत्र बली की नगरी में भयानक अपशकुन प्रकट होने लगे।