भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ देवों के देव महादेव से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वह अज्ञान से उत्पन्न दोषों को नहीं देखते और सद्गुणों को स्वीकार करते हैं। फिर केशव और अंधक, दोनों मिलकर शंकर के समीप पहुँचे। हर, माधव और मातृका के साथ पूर्ण एकता और संतोष को प्राप्त हुए। इसके बाद वे वहाँ गए जहाँ पर्वतराज की कन्या, भगवान की प्रिय भगवती, अपने दिव्य लोक में निवास करती थीं। महादेव ने अंधक को परम सुख प्रदान किया और उस पर अपनी विशेष कृपा की। अंधक ने भूमि पर गिरकर भगवती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वह आदिपुरुष, जो सम्पूर्ण सृष्टि का संहारक है, उसी की वंदना करता है। उन्होंने उस स्वर्णमयी, परम शुद्ध, अजन्मा और अमर भगवती को नमस्कार किया। वे जहाँ भी हैं, भेद और भिन्नता से रहित हैं—ऐसी भगवती को भी उन्होंने प्रणाम किया। गुणों से परे, पर्वतराज की उस कन्या को उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। उनके कमल चरणों को, जिन्हें देवता और दैत्य दोनों पूजते हैं, उन्होंने सिर झुकाकर वंदना की। जब असुरों के अधिपति ने भगवती की स्तुति की, तब देवी ने अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शंभु, परमेश्वर की अनुमति से अंधक पाताल लोक को चला गया। उसी समय हरि, जो अप्रकट रूप में थे, नरसिंह के रूप में वहाँ स्थित रहे। भगवंत कालाग्नि रुद्र ने अपने स्वरूप को परमात्मा में लीन कर लिया। अब, जब मातृकाएँ और अन्य शक्तियाँ भूख से व्याकुल हुईं, तो वे त्रिशूलधारी महादेव के पास गईं और बोलीं, "हम तीनों लोकों को भक्षण करेंगी, तभी हमारी भूख शांत होगी।" उन्होंने चर-अचर सहित तीनों लोकों को भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। तब नारायण ने चिन्तन किया और तुरंत हरि प्रकट हुए। उनसे कहा गया, "प्रभु, शीघ्र तीनों लोकों की रक्षा करें, क्योंकि वे आपके ही हैं।" वे महादेव और नरसिंह रूपधारी हरि के समीप पहुँचे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति शंभु को, महान तेजस्वी भैरव को समर्पित कर दी। एक ही क्षण में माताएँ और शेषनाग एक हो गए। फिर देवी ने कहा, "जो यहाँ मेरी स्मृति करेगा, उसकी रक्षा सावधानी से करनी चाहिए।" महेश्वर के अंश से उत्पन्न वह देवी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप तमस और रजस प्रधान है, और देवों के देव ब्रह्मा चार मुखों वाले हैं। कल्प के अंत में रुद्र सम्पूर्ण सृष्टि को भक्षण करेंगे, और जब सत्त्व की प्रधानता होगी, तब वे सम्पूर्ण जगत की स्थापना करेंगे। मूल प्रकृति, जो अप्रकट है, वही शाश्वत आनंद कही जाती है। सभी ने महादेव और स्वयं हरि में शरण ली। भैरव, देवाधिदेव, अनंत ऊर्जा के स्वामी, उनकी महिमा अपरंपार है। इसी समय, एक बार, विरोचन नामक राजा था, जो अपने पिता का पुत्र था। वह धर्म के द्वारा तीनों लोकों, चल-अचल सहित, की रक्षा करता था। उसी नगर में महर्षि सनत्कुमार, परम पूज्य, पधारे। राजा विरोचन ने उठकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, "आज स्वयं योगियों के स्वामी, ब्रह्मज्ञानी, यहाँ पधारे हैं। हे ब्रह्मपुत्र, मुझे बताइए कि कौन सा कार्य मैं करूँ? मैं आपको देखने आया हूँ; निस्संदेह, आप धन्य हैं। तीनों लोकों में आप जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है।