असुरों के शत्रु भगवान शिव का आदेश पाकर सभी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को उनके कर्मों के परिणाम दिखाकर उपदेश देना आरंभ किया। शिवजी ने उन सबके कल्याण के लिए द्विजों के साथ भिक्षाटन किया। जटाजूटधारी शिव ने इस संसार को मोह में डाल दिया। अपने शरीर से उत्पन्न हुए रुद्र—भैरव—को उन्होंने दुष्टों के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया। वहीं उन्होंने इन्द्र के नेतृत्व में देवताओं सहित गणों की स्थापना की। शिव ने स्वयं स्त्री का रूप धारण कर निरंतर महादेवी की सेवा की। अन्य देवताओं ने भी सुंदर स्त्री रूप लेकर महादेवी की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। गणों के प्रधान पहले की भांति द्वार पर स्थित रहे। जब पार्वतीजी को लाने की इच्छा हुई, तब वे मंदार पर्वत की ओर आए। परंतु अपराजेय हर ने काल का रूप धारण कर उस असुर को रोक दिया। वृषध्वज शिव ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नंदी और उनकी सेना को अंधक नामक असुरों ने परास्त कर दिया। विनायक, मेघवाह और विद्युत्सम उत्पन्न सोमनंदी ने भी त्रिशूल, भाले, शक्ति, पर्वत-शिखर और कुल्हाड़ी से युद्ध किया, किंतु अत्यंत बलशाली दैत्यराज ने उन्हें सौ योजन दूर फेंक दिया। वे सब समय के सूर्य के समान तेजस्वी होकर भैरव की ओर दौड़े। भैरवरूप रुद्र ने अपना भयानक त्रिशूल उठाकर युद्ध किया। वे भगवान वासुदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी, की शरण में गए। भगवान वासुदेव देवी के पास, अमर देवताओं के शत्रुओं के विनाश के लिए स्थित थे। केवल केशव की महिमा और उनकी लीला से ही युद्ध का अंत हो गया। उस युद्ध से शीघ्र ही वह दैत्य पराजित होकर भाग गया। तब शिवजी, लोक और भक्तों के कल्याण के लिए पुनः मंदार पर्वत पर आए। द्विजगण एकत्र होकर, सूर्य के समान तेजस्वी शिव के समीप पहुँचे। शिवजी ने नंदी, भैरव और केशव—इन दिव्य स्वरूपों का दर्शन किया। भगवान शिव ने केशव के सिर को स्नेहपूर्वक सूँघा और उन्हें आलिंगन किया। देवी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। भैरव, शिव के पास खड़े होकर, विष्णु की महिमा का वर्णन करते हुए प्रणाम किया। भगवान शिव देवी के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी मंदार पर्वत पर आए और देवों के देव, त्रिनेत्रधारी शिव का दर्शन किया। दैत्य सेना भी भगवान के दर्शन की अभिलाषा से एकत्र हुई। देवियाँ भी उत्सुकता और भक्ति से झुककर स्तुति करने लगीं। उन्होंने दिव्य सिंहासन पर विराजमान निष्कलंक भगवान नारायण को देखा। ईशान भगवान को प्रणाम कर उन पुण्यशील स्त्रियों ने उनसे प्रश्न किया, "यह तेजस्वी स्वरूप, कमलदल-सम नेत्रों वाला कौन है?" तब महान योगी, अविनाशी प्राणियों के स्वामी ने उत्तर दिया—"भगवान ने स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित किया है। यह एक ही आत्मा है—विश्वात्मा, भवानी तथा विष्णु भी। मुझे केशव देव कहते हैं और देवी को अम्बिका। विष्णु ही सृष्टिकर्ता, कारण, भोग और मोक्ष के फलदाता हैं।" इस प्रकार भगवान ने अपने स्वरूप, देवी और विष्णु की महिमा का दिव्य रहस्य प्रकट किया।