दो महान योगियों को पापपूर्ण भोजन से बचाने की इच्छा से, सभी ने विचार किया कि उनके लिए क्या किया जाए। धर्म की खोज में लगे लोगों ने पूछा, “उनके लिए क्या किया जाना चाहिए?” तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को झुकते हुए देखकर, भगवान हरि ने गोपालों के स्वामी से बात की। महान देवता, वेद से उत्पन्न धर्म, इस पर सहमत हुए। सभी, हम सहित, नरकों तक भी जाएंगे। वृषध्वज (शिव) से कहा गया, “हम मोहकारी शास्त्रों की रचना करेंगे।” शिव के आदेश पर केशव ने भी ऐसे ही भ्रमित करने वाले शास्त्रों की रचना की। पञ्चरात्र, पाशुपत और हजारों अन्य शास्त्रों की इसी प्रकार रचना हुई। इन शास्त्रों के प्रभाव से लोग भयानक नरकों में बार-बार, अनेक कल्पों तक गिरते रहेंगे। भगवान ने कहा, “मेरी कृपा से आगे बढ़ो; तुम्हारे लिए कोई अन्य उद्धार नहीं है।” सभी ने असुरों के शत्रु की आज्ञा स्वीकार की और सिर झुकाया। उन्होंने अपने शिष्यों को शास्त्रों के फल दिखाकर उपदेश देना आरंभ किया। शंकर ने, द्विजों के साथ, उनके कल्याण के लिए भिक्षा-वृत्ति अपनाई। जटाजूट से सुशोभित होकर, उन्होंने इस संसार को भ्रमित कर दिया। उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न रुद्र, भैरव को दुष्टों को रोकने के लिए नियुक्त किया। वहीं, इन्द्र के नेतृत्व में देवताओं के साथ गणों की स्थापना की गई। शंकर ने स्त्री का रूप धारण कर, महान देवी की सेवा की। उन्होंने सुंदर स्त्री रूप लेकर देवी की सेवा की। द्वार पर गणों के प्रधान पूर्ववत् खड़े रहे। पार्वती को लाने की इच्छा से वह मंदर पर्वत पर आए। अपराजेय हर ने काल का रूप धारण कर उसे रोक दिया। वृषध्वज ने त्रिशूल से उस राक्षस के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नंदी और उसकी सेना को अंधक नामक राक्षसों ने पराजित कर दिया। विनायक, मेघवाह और सोमनंदी, विद्युत से उत्पन्न, भी त्रिशूल, भाला, सूल, पर्वत शिखर और कुल्हाड़ी से युद्ध करने लगे। अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों के स्वामी ने उन्हें सौ योजन दूर फेंक दिया। वे सूर्य के समान तेजस्वी होकर भैरव की ओर दौड़े। भैरव रुद्र ने अपना भयानक त्रिशूल उठाकर युद्ध किया। वह शरण लेने के लिए अजन्मा, सर्वव्यापी भगवान वासुदेव के पास गए। भगवान देवी के पास खड़े हो गए, अमरों के शत्रुओं के विनाश के लिए। केशव की महिमा और उनकी लीला से ही युद्ध का अंत हो गया। उस युद्ध से तेजस्वी ने अपना मुख फेर लिया और भाग गया। फिर, संसार और भक्तों के कल्याण के लिए वह मंदर पर्वत पर आए। द्विजों ने एकत्र होकर, सूर्य के समान तेजस्वी भगवान के पास पहुंचे। शिव ने नंदी, भैरव और केशव, इन दिव्य स्वरूपों को देखा। भगवान ने केशव के सिर को सूंघा और उन्हें गले लगाया। देवी ने उस प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। भैरव, उनके पास खड़े होकर, विष्णु की महिमा का वर्णन किया। भगवान, देवी के साथ, उत्तम आसन पर विराजमान हुए। वे मंदर पर्वत पर आए और देवों के देव, त्रिनेत्रधारी भगवान को देखा।