नारायण भगवान और अमर देवताओं के शत्रु प्रह्लाद की कथा का स्मरण होता है। प्रह्लाद के भीतर दिव्य ज्ञान का उदय हुआ, और उन्होंने परम रक्षक नारायण की शरण ली। वे नारायण, परम पुरुष में महान योग को प्राप्त हुए। इसी समय, असुरों में श्रेष्ठ अंधक ने वह महान राज्य प्राप्त किया। अंधक ने मंदार पर्वत पर निवास करने वाली, पर्वतराज की पुत्री, देवी उमा की कामना की। भगवान की उपासना के लिए हजारों ने कठोर तपस्या की। उसी समय एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसने जीवों का नाश कर दिया। भूख से व्याकुल होकर वे जीवन-निर्वाह के लिए अन्न की याचना करने लगे। सभी ऋषियों ने, संशय रहित मन से, अन्न ग्रहण किया। फिर एक दिन भारी वर्षा हुई और संसार पूर्ववत् हो गया। तब उन्होंने कहा, "आओ, हम शीघ्र ही महर्षि गौतम के पास चलें।" बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, "मेरे घर ठहरने के बाद, तुम अवश्य ही जा सकते हो।" वे सब महानात्मा गौतम के समीप पहुँचे। गौतम ने एक गाय को गोशाला में बाँध दिया, लेकिन जैसे ही उसे स्पर्श किया गया, वह गाय मर गई। यह देख कर ऋषि स्तब्ध रह गए और बोले, "जब तक इसका समाधान नहीं होता, तब तक अन्न न लो; हम स्वयं उपाय करेंगे।" दुर्भाग्य के वशीभूत होकर वे फिर से पूर्ववत् तपस्या करने चले गए। कारण जानकर, किसी ने अत्यंत क्रोध में उन्हें शाप दे दिया। उस शाप के कारण वे बार-बार उसी प्रकार जन्म लेते रहे। वे सांसारिक स्तुतियों द्वारा स्तुति करने लगे, जैसे भोजन के बाद बची हुई गायें। इच्छा से, दो महान योगियों को पापमय अन्न से बचाने हेतु कहा गया। "उनके लिए क्या किया जाए?"—यह प्रश्न धर्म की खोज करने वालों से पूछा गया। तब, जब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रणाम किया, तो हरि ने गोओं के स्वामी से कहा, "हे महादेव, वेद से उत्पन्न धर्म भी सहमत है। ये सब, हमारे साथ, नरकों तक भी जाएँगे।" "हे नंदीधारी, हम मोहकारक शास्त्रों की रचना करेंगे।" शिव के आदेश से केशव ने भी मोहकारी शास्त्रों की रचना की: पञ्चरात्र, पाशुपत और हजारों अन्य ऐसे ही। वे भयंकर नरकों में बार-बार, अनेक कल्पों तक गिरते रहे। फिर कहा गया, "मेरी कृपा से आगे बढ़ो; तुम्हारे लिए अन्य कोई मुक्ति नहीं है।" उन्होंने असुरों के शत्रु के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया। वे अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे, और उन्हें कर्मों का फल दिखाया। शंकर ने उनके कल्याण के लिए द्विजों के साथ भिक्षाटन किया। जटाओं से अलंकृत होकर उन्होंने इस संसार को मोहित कर दिया। अपने शरीर से उत्पन्न रुद्र, भैरव को, दुष्टों को वश में करने के लिए नियुक्त किया। वहीं उन्होंने इंद्र के नेतृत्व में देवताओं सहित गणों की स्थापना की। फिर स्वयं स्त्री रूप धारण कर, वे निरंतर महादेवी की सेवा करने लगे। सुंदर स्त्रीरूप में वे सब महादेवी की सेवा करते रहे। द्वार पर गणों के प्रधान पहले की भाँति खड़े रहे। पार्वती को लाने की इच्छा से वे मंदार पर्वत की ओर बढ़े।