कल्प के प्रारंभ में, भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से युक्त, निर्मल वराह रूप धारण किया। अपने तीक्ष्ण दांतों से उन्होंने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठा लिया। इसके पश्चात् विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रवेश किया और परम धाम को प्राप्त किया। उन्होंने अपने असुर-स्वभाव को त्यागकर अपने राज्य का संचालन किया। विष्णु की महिमा के कारण, उनका राज्य शत्रुरहित हो गया। परंतु, मोहवश उसने न तो तपस्वियों का सम्मान किया, न ही देवताओं का; वह माया में फँस गया। क्रोध से उसकी आँखें लाल हो गईं और उसने असुरों के राजा को शाप दे दिया—“तुम्हारा नाश वैष्णव भक्ति के कारण ही होगा।” वह राजा अपने राज्य के प्रति आसक्त होकर शाप के प्रभाव में मोहित हो गया। अपने पिता की मृत्यु का स्मरण कर, वह हरि से क्रुद्ध हो उठा। नारायण भगवान और प्रह्लाद, जो अमर देवताओं के शत्रु थे, उनके प्रति उसका द्वेष बढ़ गया। किंतु धीरे-धीरे उसमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने परम रक्षक की शरण ली। उसने नारायण, परम पुरुष में महान योग प्राप्त किया। इसके पश्चात् असुरों में श्रेष्ठ, अंधक ने वह महान राज्य प्राप्त किया। अंधक ने मंदार पर्वत पर निवास करने वाली, पर्वतराज की पुत्री, देवी उमा को पाने की इच्छा की। भगवान की उपासना के लिए सहस्रों ने कठोर तपस्या की। तब एक भयंकर अकाल उत्पन्न हुआ, जिसने जीवों का नाश कर डाला। भूख से पीड़ित होकर लोग जीवन-निर्वाह के लिए अन्न की याचना करने लगे। सभी ऋषियों ने, मन में कोई संशय न रखते हुए, भोजन किया। फिर एक महान वर्षा हुई और संसार पूर्ववत हो गया। ऋषियों ने कहा, “आओ, हम शीघ्र महान ऋषि गौतम के पास चलें।” बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, “मेरे घर ठहरने के बाद, तुम निश्चय ही जा सकते हो।” वे सबको महात्मा गौतम के समीप ले गए। गौतम ने एक गाय को गौशाला में बाँध दिया, परंतु जैसे ही उसे छुआ गया, वह मर गई। यह देखकर सभी ऋषि चकित रह गए और बोले, “अब तक तुम अन्न न लो; हम स्वयं जाएंगे।” दुर्भाग्य के वशीभूत होकर वे फिर से पूर्ववत तपस्या करने चले गए। कारण जानकर, कोई अत्यंत क्रोधित हुआ और उन्हें शाप दे दिया। उस शाप के कारण वे बार-बार उसी प्रकार जन्म लेते रहे। वे सांसारिक स्तुतियों से प्रशंसा करने लगे, जैसे भोजन के बाद बची हुई गायें। इच्छा के कारण, उन दो महान योगियों को पापपूर्ण भोजन से बचाना आवश्यक था। “उनके लिए क्या किया जाए?”—यह प्रश्न धर्म की इच्छा रखने वालों ने किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करते देखकर, हरि ने गौओं के स्वामी से कहा, “हे महादेव! वेद से उत्पन्न धर्म भी सहमत है। ये सभी, हमारे साथ, नरकों तक भी जाएंगे।” “हे नंदी के धारक, हम मोहक शास्त्रों की रचना करेंगे।” शिव के आदेश पर केशव ने भी मोह उत्पन्न करने वाले शास्त्रों की रचना की—पांचरात्र, पाशुपत और सहस्रों अन्य ग्रंथों की भी। वे सब भयंकर नरकों में बार-बार, अनेक कल्पों तक गिरते रहे। अंत में कहा गया, “मेरी कृपा से ही आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए अन्य कोई मुक्ति नहीं है।