राजा अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुँचे और वहाँ कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दामोदर स्वयं प्रकट हुए और राजा से कुछ शब्द बोले। फिर हृषीकेश अपने स्वरूप में लौट गए। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में धर्मपूर्वक शासन किया, हे मधुसूदन। राजा के तीन पुत्र हुए—खिखण्डन, हविर्धान और अन्तर्धान। ये सभी धर्मनिष्ठ, सुंदर, वेद और वेदांगों में निपुण थे। समय के प्रवाह में, धर्मज्ञ राजा ने वैराग्य का संकल्प किया। एक दिन वे हिमालय की उन पर्वत शृंखलाओं पर गए, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने योगियों के उन स्थानों को देखा, जो साधारण लोगों के लिए अगम्य हैं, विशेषकर ब्रह्मद्रोहियों के लिए। वह क्षेत्र सिद्धों के आश्रमों से सुसज्जित था, और कमल-पद्मों के कुंजों से भरा हुआ था। राजा को वहाँ एक अत्यंत शुभ और आनंदमय आश्रम दिखाई पड़ा। उन्होंने महादेव की पूजा कमल और जल-कुमुद आदि पुष्पों से की। भगवान के तेजस्वी स्वरूप को निहारते हुए, उन्होंने सर्वोच्च प्रभु की स्तुति की और वेदों से उत्पन्न विभिन्न स्तोत्रों द्वारा शंभु का गुणगान किया। वहाँ राजा ने महान पाशुपतों में श्रेष्ठ, प्रसिद्ध श्वेताश्वतर ऋषि को देखा। तपस्या से उनका आत्म-बल संयमित था, और वे श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। राजा ने उनके चरणों में सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर कहा—"आज मैंने योगियों के स्वामी, योग के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ को देखा है। मैं क्या करूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, हे निष्पाप! मुझे संरक्षण दें।" श्वेताश्वतर ऋषि ने तपस्या से शुद्ध हुए राजा को अपना शिष्य स्वीकार किया। उन्होंने उसे दिव्य ज्ञान और अपने मत के अनुसार आचार का उपदेश दिया, जो जीवन की अंतिम अवस्था है और ब्रह्मा आदि द्वारा भी अपनाई गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, महादेव की उपासना करते हैं और निराकार शिव का ध्यान करते हैं। भगवान, अपने भक्तों पर करुणा करते हुए, वहाँ निवास करते हैं। राजा ने लोक कल्याण की इच्छा से महादेव की पूजा की। देवताओं और असुरों ने भी महादेव की पूजा करके महान सिद्धियाँ प्राप्त कीं। उनकी तपस्या देखकर, उन्हें कालातीत ज्ञान की उपलब्धि हुई। श्वेताश्वतर ऋषि ने कहा—"सदा मेरे साथ रहो, तब तुम सिद्धि प्राप्त करोगे।" उन्होंने राजा को महान मंत्र का विधिपूर्वक उपदेश दिया, जिससे अपने उद्देश्य की सिद्धि होती है। आग्नि आदि से आरंभ होने वाले पवित्र कर्मों की स्थापना ऋषियों ने की थी। राजा प्रत्यक्ष रूप से पशुपति के भक्त बने और वेदों का अध्ययन करने लगे। शांत, संयमित, क्रोध को वश में रखते हुए, उन्होंने संन्यास का आचार स्वीकार किया। वे प्राचीनबरिहि के नाम से विख्यात हुए और धनुर्विद्या में भी निपुण थे। राजा ने समुद्र की पुत्री से दस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे अपने-अपने वेदों का अध्ययन करते हुए नारायण के भक्त बने। उनमें से दक्ष का जन्म हुआ, जो अत्यंत भाग्यशाली था और पूर्व में ब्रह्मा का पुत्र था। दक्ष ने रुद्र से विवाद किया, जिससे उसे शाप मिला और वह प्रचेताओं का पुत्र बन गया। उचित पूजा देखकर, स्वयं राजा ने दक्ष को पूजा अर्पित की। लेकिन दक्ष ने अवांछित पूजा की इच्छा से, क्रोध में अपने घर लौट गए।