પવિત્ર મન અને શ્રદ્ધા ધરાવતા મહારાજ, સમયના ક્રમમાં, મંત્રો અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોના ગોઠવણીમાં, ઉચ્ચારના સ્વરો અને અક્ષરોમાં ફેરફાર થતો રહ્યો. વિવિધ સ્થળોએ વ્યાખ્યાઓમાં પણ સામાન્ય અને વિશિષ્ટ પરિવર્તનો જોવા મળ્યા. આવા પરિવર્તનોના કારણે, ઇતિહાસ, પુરાણો અને ધર્મશાસ્ત્રો પણ અલગ અલગ રીતે સમજાતા રહ્યા. આ બધામાં, જ્યારે મન, વાણી અને શરીરથી પીડા થાય છે, ત્યારે મનુષ્યમાં વૈરાગ્ય અને ઉદાસીનતા જન્મે છે. ચિંતનથી વિરાજ્ય આવે છે અને વિરાજ્યથી દોષોની સમજણ થાય છે. આ રીતે, રાગ અને tamo-guṇa થી જોડાયેલું વર્તન દ્વાપર યુગમાં વ્યાપક હતું. પણ દ્વાપર યુગના અંતે, આ ચંચળ વર્તન કલી યુગમાં વિલય પામે છે. કલી યુગમાં, લોકો સતત અંધકારથી વિચલિત રહે છે અને તેમ છતાં તે જ અંધકાર તરફ દોડે છે. ધરતી પર દુર્લભ વરસાદ અને ભયાનક આપત્તિઓનો ડર વ્યાપ્ત થાય છે. લોભી મનુષ્યો અસત્ય બોલે છે, દુષ્ટ લોકો જન્મે છે અને ભારે દુઃખ ફેલાવે છે. બ્રાહ્મણોના કર્મોમાં દોષ થવાથી પ્રજામાં ભય વ્યાપે છે. યજ્ઞો યોગ્ય રીતે કરવામાં આવતાં નથી અને મંદ બુદ્ધિવાળા લોકો વેદોનું પાઠ કરે છે. આ કલી યુગમાં મનુષ્યો સૂવા, બેસવા અને ખાવામાં જ આનંદ માણે છે. રાજા, ભવિષ્યના રક્ષક, પણ ભ્રૂણહિંસા અને વીરોની હત્યા કરે છે. દ્વિજાતિઓ પોતાના નિયત કર્મો પણ નથી કરતા. વેદ, ધર્મશાસ્ત્રો અને પુરાણો તો હશે, પણ બ્રાહ્મણોને પોતાના ધર્મમાં આનંદ નહિ રહે. લોકો એકબીજાથી ભિક્ષા માંગીને જીવશે. સ્ત્રીઓ ખુલ્લા વાળ રાખશે. યુગના અંતે, શૂદ્રો પણ ધર્મકર્મ કરશે. ચોરી અને દુરાચાર વધશે—ચોર ચોરને લૂંટશે અને બીજા પણ ચોર પાસેથી ચોરી કરશે. અધર્મમાં આસક્તિથી, tamo-guṇa-પ્રધાન વર્તન કલી યુગનું લક્ષણ ગણાશે. કેટલાક વેદોનું વેચાણ કરશે, તો કેટલાક પવિત્ર તીર્થોનું પણ વેચાણ કરશે. રાજાની સેવા કરતા શૂદ્રો શ્રેષ્ઠ દ્વિજાતિઓને પણ મારશે. રાજા જાણીને પણ દંડ નહિ આપે, પણ કલી યુગના પ્રભાવે, તે પણ અણુચિત કર્મ કરશે. જેઓમાં અલ્પ વિદ્યા, ધન અને બળ હશે, તેઓ શૂદ્રોને પૂજે છે. દ્વિજાતિઓ સેવા માટે રાજાના દરવાજે ઊભા રહેશે. કલી યુગમાં બ્રાહ્મણો સેવા અને સ્તુતિ કરીને જીવન વિતાવે છે. તેઓ વેદમંત્રોનો પાઠ તો કરશે, પણ ભયાનક નાસ્તિક્ય અપનાવશે. હજારો તપસ્વીઓ ઉદ્ભવશે, અને દેવી-દેવતાઓને લોકગીતો ગાઈને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. કલી યુગમાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય તો રહેશે, પણ માનવજાતને જીવજંતુઓ, ઉંદર અને સાપો ત્રાસ આપશે. દક્ષના યજ્ઞમાં દધીચિના શ્રાપથી દાઝાયેલા દ્વિજાતિઓ પણ કલીના અંતે વ્યર્થ ધર્મકર્મ કરશે. બધા જાતિના લોકો પોતાની જાતિમાં જન્મ લેશે, પણ વેદ બહારના વ્રત અને આચરણ અપનાવશે, અને તેમના આશ્રમો નિષ્ફળ રહેશે. મનુષ્યોના મનમાં tamo-guṇa વ્યાપી જશે અને તેઓ ચંડાલ જેવા વર્તનથી પતિત થશે. મનુષ્યો માટે દેવતા રહેશે નહિ, અને દેવતાઓ માટે પણ કોઈ દિવ્યતા નહિ રહેશે. આ બધું છતાં, વેદ અને સ્મૃતિના સંસ્કારો સ્થાપવા અને ભક્તોની કલ્યાણ માટે, ભગવાનનું કાર્ય સતત ચાલતું રહેશે.