સૂતજી અને અન્ય શ્રોતાઓએ વિનંતી કરી કે, કૃપા કરીને તેમના સ્વરૂપનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરો. પાંડવોમાં શ્રેષ્ઠ, પાપનો નાશ કરનાર અને પરમ ધર્મનિષ્ઠ આત્મા અર્જુને એક દિવસ મહર્ષિ કૃષ્ણદ્વૈપાયનને માર્ગ પર ચાલતા જોયા. અર્જુને પોતાના દુઃખને ભૂલીને ધરતી પર પડીને તેમને પ્રણામ કર્યા. ત્યારબાદ અર્જુને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું: “પ્રભુ, તમે આટલી ઝડપથી ક્યાં જઈ રહ્યા છો? કયા સ્થળે જઈ રહ્યા છો? અને, હે કમલનયન, મારા માટે કઈ ફરજ નિર્ધારિત છે, કૃપા કરીને કહો.” મુનિ પોતાના શિષ્યો સાથે નદીના કિનારે બેઠા. તેમણે કહ્યું, “હું મહાન શહેર વારાણસી, દેવસ્થાન જઈ રહ્યો છું. ત્યાં કલિયુગમાં એવા મહાપાપી જન્મશે, જેઓ વર્ણ અને આશ્રમથી રહિત હશે. કલિયુગમાં સર્વ પાપો માટે પ્રાયશ્ચિત જ ઉપાય છે. તેમ છતાં, ત્યાં મહાન આત્માઓ, ધર્મનિષ્ઠ અને સત્યવક્તા પણ રહેશે. જો આજે તું પોતાનું શ્રેષ્ઠ ધર્મ પાળશે, તો તું નિર્ભય થઈ જશે.” અર્જુને નમ્રતાપૂર્વક શ્રેષ્ઠ દ્વિજને યુગોના ધર્મ વિશે પૂછ્યું. ત્યારબાદ તેણે ભગવાન ઈશાનને નમસ્કાર કરીને સનાતન ધર્મ વિશે પણ પૂછ્યું. મહર્ષિએ કહ્યું, “હે પાર્થ, હું તને વિગતવાર કહેવામાં અસમર્થ છું. ત્રીજો યુગ દ્વાપર કહેવાય છે અને ચોથી કલિ. દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞમાત્ર ધર્મ છે, જ્યારે કલિયુગમાં દાનમાત્ર ધર્મ છે. દ્વાપર યુગમાં ભગવાન વિષ્ણુ પૂજ્ય છે અને કલિયુગમાં મહાદેવ રુદ્ર. પણ પિનાકધારી ભગવાન રુદ્ર સર્વ યુગોમાં પૂજાય છે.” પછી મહર્ષિએ યુગોની પરંપરા સમજાવી: “તિષ્ય યુગમાં ત્રણ ચોથા ભાગનો અભાવ રહે છે, માત્ર સારતત્વ જ બાકી રહે છે. તે કૃતયુગમાં સર્વ જીવ સંતોષી, હંમેશાં આનંદિત અને ભોગોમાં તૃપ્ત રહે છે. સર્વેને સમાન આયુષ્ય, સુખ અને સૌંદર્ય પ્રાપ્ત છે. તેઓ ધ્યાન અને તપમાં સ્થિર રહી, મહાદેવને સર્વોપરી ભજતા. પર્વતો અને મહાસાગરોમાં વસતા, ઘરવિહોણા રહેતા, હે દુશ્મનોના દહકાતા!” “જ્યારે એ પૂર્ણતા ગુમાઈ, ત્યારે બીજી પૂર્ણતા આવી. વાદળ અને વીજળીમાંથી વરસાદ વરસવા લાગ્યો. પછી તેમના માટે વૃક્ષો પ્રગટ્યા, જે ઘર તરીકે ઓળખાયા. તે વૃક્ષોથી જ લોકો ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં જીવતા હતા. પછી અચાનક રાગ અને લોભનો ભાવ ઉદ્ભવ્યો. ત્યારબાદ એ વૃક્ષો, જે ઘરની જેમ હતા, નાશ પામ્યા.” “જે લોકો સત્યનિષ્ઠ હતા, તેમણે ફરીથી પૂર્ણતાનું ચિંતન કર્યું. તેમના માટે વસ્ત્રો, ફળ અને આભૂષણો ઉત્પન્ન થયા. દરેક મધમાખી-છતા શુદ્ધ અને શક્તિશાળી મધ મળતું. એ પૂર્ણતાથી સર્વે આનંદિત, પોષિત અને રોગરહિત રહ્યા. પણ પછી લોકોએ વૃક્ષો અને મધને બળજબરીથી પકડી લીધા. મધના અને કામના વૃક્ષોના નાશ સાથે, એ વૃક્ષો પણ અદૃશ્ય થઈ ગયા.” “દ્વંદ્વોથી પીડાયેલી પ્રજાએ પછી વાડીઓ ઊભી કરી. જ્યારે મધ અને કામના વૃક્ષો ગુમાયા, ત્યારે બીજા ગુજરાનનો માર્ગ – ભરપૂર વરસાદ – તેમને મળ્યો. સતત વરસાદથી નદીઓ પોતાના પાટામાં પૂરાઈ ગઈ.